幫助 & 支援
尋找指南、技巧和常見問題解答，充分利用AB。按主題瀏覽或搜尋您需要的內容。
在 Microsoft 365 Copilot 中使用 AB
AB Projects、AB Sales 與 AB Support 都各自附有一個適用於 Microsoft 365 Copilot 的代理程式。本文說明如何開啟代理程式、可以問什麼、為什麼每次變更都要先確認，以及代理程式似乎缺少某些內容時該怎麼辦。
方案、定價與您的潛在客戶額度
AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶，而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費，一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶，而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。
從 AB Sales 寄送電子郵件
AB Sales 如何寄信 — 用白話說。它是透過 Microsoft 365、從您自己公司的信箱寄出，由您的系統管理員設定一次即可。本文說明寄件身分、選擇信箱、範本、行銷活動、AI 草擬回覆，以及送達率。
我的銷售管道與工作區儀表板
AB Sales 有兩個總覽畫面 — 我的銷售管道（位於 Home 索引標籤，是您個人跨工作區的駕駛艙）以及各工作區自己的儀表板。本文說明兩者各顯示什麼。
網頁表單：把「與我們聯絡」變成工單
一份「Contact us」網頁表單會變成一張工單；回覆以電子郵件寄給訪客。您可以使用由我們代管的表單，或把自己的表單 POST 到端點 — 並請注意回覆所需要的信箱。
AB Support 疑難排解
AB Support 最常見問題的解法 — 回覆完全送不出去、沒有詢問卡片、電子郵件沒有同步、AI 答錯、網頁即時通訊小工具沒出現、WhatsApp 與 SMS 沒有進來，以及在網頁上登入的情況。
您的每月用量：客戶事務與 AI 額度
AB Support 每個月計量兩件事 — 客戶事務（customer transaction）與 AI 額度。各自計算什麼、在哪裡看剩下多少、Home 在 80% 時顯示的警告、任一項用完時會發生什麼事，以及 Usage Pack 如何增加額度。
為 AI 的回答評分
客戶可以用讚或倒讚為 AI 的回答評分；這些票數會匯總成儀表板上的 Helpfulness（有幫助程度）百分比，讓您能夠追蹤並改善回答品質。
把支援電子郵件變成工單
連接您的支援信箱，電子郵件就會變成工單，回覆也會以電子郵件送回寄件者。這需要一次性的 Microsoft 365 管理員同意 — 本文說明設定步驟，以及郵件為什麼要過幾分鐘才出現。
Support desk：您的 AB Support 工作區
desk（服務台）就是您的 AB Support 工作區 — 有自己的工單、客戶和設定，獨立於 AB Projects 和 AB Sales 之外。本文說明建立 desk 的兩種方式、該怎麼選，以及如何從 Teams、Outlook 或網頁開啟它。
升級的工單會分派到哪裡
當 AI 無法作答時，它會把工單分派給 CS、Tech 或 Product，附上一行理由和一份回覆草稿。什麼是分派、什麼不是分派，以及為什麼被分派的工單仍然需要有人認領。
AB Support 機器人
AB Support 機器人是給您團隊用的，不是給客戶用的 — 問它問題，它會從您 desk（服務台）的 Knowledge base（知識庫）作答並附上來源，也能查看未結工單、看看有哪些指派給您，並指定升級通知要送到哪個頻道。
知識來源：AI 如何回答問題
AI 直接根據您指定的知識來源回覆客戶 —— 這個 desk（服務台）本身的 Knowledge base（知識庫）、另一個工作區的 wiki，或是您自己的公開說明中心 —— 並附上引用出處。它依照意思尋找文章，所以客戶可以用任何語言提問，仍然能得到根據您所寫內容的回答。
專案文件（Wiki）：概觀
AB Projects 內建以專案為單位的 Wiki，也就是「文件」區域，用於存放持續演進的知識：一棵 Markdown 頁面樹，具備版本控制、留言、Teams 同步與任務連結，並限定於專案成員。
MCP 工具參考
ActionBridge 提供 AI 助理的全部 62 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects（附逾期統計的任務、工時記錄、排程、可依關鍵字搜尋的文件、專案狀態與類型），ab_crm_* 給 AB Sales（潛在客戶、標籤、商機、活動、電子郵件），ab_support_* 給 AB Support（工單、分流、草稿回覆，以及 desk 的 AI 作答所依據的知識庫）— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權，以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。
在 AB Projects 中成為專案成員
如何成為 AB Projects 專案的成員：身在已連結的 Teams 頻道中是唯一的條件 — 名冊同步會自動將您以「成員」身分加入；另附負責人或提及挑選器中缺少名稱時的檢查清單。
AB Projects 的 AI 支援功能
AB Projects 目前的所有 AI 功能：儀表板問候語、任務摘要、建議子任務、從會議錄製內容擷取任務、Teams 機器人的命令與對話式回答、摘要郵件的「Today's focus」提示，以及 MCP 助理——全部清楚揭露，沒有一項會在未經您確認下行動。
我看不到我的任務
AB Projects 中的任務沒有顯示？幾乎都是被記住的篩選、選錯了專案或檢視（甘特圖需要日期），或 Teams 頻道成員資格尚未同步——而如果您看得到任務卻無法建立，那是授權席次的問題，不是錯誤。
通知偏好設定
如何控制 AB Projects 傳送給您的內容：「設定」中的個人任務摘要、單一任務截止提醒、透過應用程式內通知鈴鐺追蹤任務，以及供擁有者與管理員使用、作用於整個專案的 Teams 頻道通知開關。
內建自動化
AB Projects 沒有「若這樣就那樣」的規則建立器 — 例行工作開箱即自動化：由狀態驅動的進度、子任務彙總、自動 Teams 卡片（可依專案、依事件類型調整）、由頻道驅動的成員同步、摘要與提醒，以及 AI 協助。
每日摘要與 AI 協助
AB Projects 的每日摘要是傳送給您的，而不是由您撰寫：在您設定的平日與時間，透過電子郵件及／或 Teams 送上依到期日排序的最多 10 項未完成任務 — 另有單一任務截止提醒，以及您在一天中使用的 AI 協助。
在頻道中以提及方式留言
任務留言與其 Microsoft Teams 討論串如何保持同步 — 每則留言都會張貼到頻道，團隊使用 AB Projects 2.4.0 或更新版本後，任務討論串中的任何回覆都會以留言形式回到任務 — 以及如何使用「在 Teams 通知中提及」選擇器決定要通知誰。
管理專案設定
AB Projects 專案設定頁面導覽：專案身分、成員、Teams 頻道通知切換、GitHub 整合、任務工作流程選項、Teams 連結、擁有權轉移、離開專案，以及「先取消連結再刪除」的規則。
以角色為基礎的存取控制
AB Projects 的四種專案角色——擁有者、管理員、成員與檢視者：各自能做什麼、如何變更角色、擁有權與最後一位管理員的防護機制，以及唯讀的檢視者角色與沒有授權席位有何不同。
支援的平台
可以在哪裡使用 AB：在 Microsoft Teams 中（桌面、網頁與行動裝置）、在您的瀏覽器中，以及透過 MCP 的 AI 助理——需要 Microsoft 365 公司或學校帳戶。並列出支援的 11 種介面語言。
AB 發行者文件
由 ReceiptRoller Inc 推出的 ActionBridge（AB）是專為 Microsoft Teams 打造的任務與專案管理平台。它整合了團隊溝通、任務與進度追蹤，並提供完整的 Microsoft 365 整合，協助組織安全且有效率地管理專案。