聯絡人是一個人 — 您實際在對話的那個人。潛在客戶和客戶代表一段關係中的公司那一面，聯絡人代表的則是人的那一面。
替一筆潛在客戶新增聯絡人會推進它。當您替一筆潛在客戶新增聯絡人時，那筆潛在客戶會進入聯絡人階段，並出現在聯絡人索引標籤中。這是大家最常漏掉的一步 — 光做 AI 研究並不會達成。
一位聯絡人帶著什麼
這張表單刻意做得很短 — 只有五個欄位，沒有別的：
- 名字與姓氏 — 基本身分。全名由這兩項組合而成。
- 職稱 — 他們的職位（執行長、採購、工程經理…）。
- 電子郵件與電話 — 聯絡他們的方式。
一位聯絡人也剛好隸屬於一個上層記錄 — 也就是您從哪一筆潛在客戶或客戶的面板上新增它的。這個您不用選；它來自您所在的位置。
沒有專屬於個別聯絡人的備註欄位。備註和活動掛在上層的潛在客戶或客戶底下，而不是掛在個別的人身上 — 所以請把 “星期二和採購談過” 記成該帳戶上的一則備註或活動，並註明是關於誰。
為什麼聯絡人要和潛在客戶、客戶分開
潛在客戶和客戶記錄裡放的是主要窗口，但真實的一個帳戶通常有好幾個人參與決策。聯絡人讓您把他們全都記下來：
- 同一個客戶底下的採購和技術審核者。
- 安排會議的助理，加上真正拍板的主管。
- 回覆開發信的人，加上簽約的人。
聯絡人從哪裡來
- 手動新增 — 在上層記錄的詳細資料面板上，聯絡人區段 → 新增聯絡人。
- 轉換時自動升級 — 一筆潛在客戶的聯絡人姓名會在新客戶底下變成一筆正式的聯絡人記錄，並保留電子郵件和電話。
- 來自 AI 研究 — 智慧代理會從公司網站擷取聯絡用的電子郵件和姓名，放到該筆潛在客戶上。請注意，這填的是潛在客戶本身的欄位；它不會建立聯絡人記錄，這就是為什麼一次成功的研究跑完之後，聯絡人索引標籤仍可能是空的。
小提示
- 聯絡人的成本很低 — 認識誰就順手加誰，不必等著一次批次處理。
- 如果一位聯絡人換了公司，請在新客戶底下建立一筆新的聯絡人，而不要把舊的搬過去 — 這樣才能保住歷史。
- 請一致地使用職稱欄位；日後要找出 “我們談過的所有技術長” 就會變得很容易。