帮助 & 支持

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客户满意度调查

工单解决后,AB Support 可以询问客户这次支持做得怎么样——1 到 5 分的评分和可选的评论,通过邮件和聊天挂件发送。如何手动或自动发送、客户看到什么,以及如何在仪表板上解读 CSAT。

来自网站表单或 API 的线索

把你网站上的下载、演示或联系表单指向 AB Sales,每一次提交都会变成一条线索 —— 无需登录,无需后端。涵盖接收密钥、HTML 表单代码片段、JSON API、重复提交会发生什么,以及访客会看到什么。

筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

谁能看到什么?(AB Sales)

AB Sales 的可见性以工作区为单位:工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道,各工作区的数据彼此隔离,而角色(Owner / Admin / Member)决定的是管理权限,不是可见性。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

使用 AI 调研

“使用 AI 调研”会丰富一条线索——找到它的网站、读取首页,并补上公司简介、联系邮箱和推荐标签。它不会推动线索在漏斗中前进。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

从 AB Sales 发送邮件

用大白话说明 AB Sales 是怎么发邮件的:它通过 Microsoft 365、从你自己公司的邮箱发出,由管理员一次性完成配置。涵盖发信身份、选择邮箱、模板、营销活动、AI 起草的回复,以及送达率。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列(包括在接触记录中记下的答复)、营销活动给现有线索发邮件之前的确认,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

我的销售管道与工作区仪表板

AB Sales 有两个总览界面——我的销售管道(Home 标签页里跨工作区的个人驾驶舱)和各工作区自己的仪表板。本文说明它们各自展示什么。

订单:全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表,并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索是怎么创建出来的 —— 手动录入、从 CSV 导入,或由你自己的网站表单或 API 发送。

销售工作区:频道绑定型与独立型

一个工作区就是一套自成一体的 CRM。AB Sales 有两种工作区——频道绑定型(与 Teams 频道共享)和独立型(在个人应用中属于你自己)。本文介绍如何创建以及如何在它们之间切换。

AB Sales 的漏斗是怎样运作的

一条线索如何在 AB Sales 的漏斗中推进——线索 → 联系人 → 商机 → 客户——是什么让它进入下一阶段,以及为什么 AI 调研只会丰富线索而不会推动它。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

你的每月配额:客户事务与 AI 额度

AB Support 每月计量两样东西——客户事务和 AI 额度。各自计的是什么、在哪里查看还剩多少、Home 在 80% 时给你的提醒、任一项用尽时会发生什么,以及 Usage Pack 如何增加容量。

谁能看到你的工单和客户

谁有权访问一个 AB Support desk(服务台)的工单和客户——规则就是 desk 成员身份,加入方式取决于这个 desk 是关联频道的还是独立的,而一个 desk(或另一个 AB 产品)永远看不到另一个的数据。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录,依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配,让再次来访的人带着历史记录一起出现。同一个人以两条记录出现时,客服人员可以将其合并。这是 AB Support 自己的客户库,与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

你的个人设置

你在 AB Support 中的个人设置——资料、语言、时区,以及需自行开启的工单摘要邮件——它们与 desk(服务台)的管理员设置有何不同,以及为什么摘要有自己独立的保存按钮。

Desk:你的 AB Support 工作区

desk 是你的 AB Support 工作区——拥有自己的工单、客户和设置,与 AB Projects 和 AB Sales 相互独立。创建它的两种方式、如何选择,以及如何从 Teams、Outlook 或网页打开它。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

AB Support 仪表板

打开一个服务台,首先看到的是可交互的仪表板——在 Teams 或网页应用中都是如此。它的指标磁贴会打开精确筛选出对应工单的列表,而 Who did the work(谁做了这些工作)部分把 AI 做的事和你的团队做的事并排展示。教你读懂每一个数字。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

升级后的工单去了哪里

当 AI 无法作答时,它会把工单路由到 CS、Tech 或 Product,并附上一行原因和一份回复草稿。路由是什么、不是什么,以及为什么已路由的工单仍然需要有人认领。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、紧凑行、长队列、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理、解决后的 Next ticket,以及批量操作。

知识来源:AI 是如何作答的

AI 直接依据你指定的知识来源回答客户——本 desk 自己的知识库、另一个工作区的 wiki,或你自己的公开帮助中心——并附上引用。它按意思查找文章,所以客户可以用任何语言提问,依然能得到基于你所写内容的回答。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,并在把工单交给人之前一直持有它;以及 Needs a reply / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、建议回复(包括 AI 助手留下的草稿)、内部备注、活动时间线、处理原因与 Next ticket,以及无法送达的回复。

安装 AB Support

如何从 Microsoft Teams 应用商店安装 AB Support 并创建第一个服务台——在 Home 标签页里几秒钟搞定,或者作为频道标签页添加——然后在 Teams、Outlook 或浏览器中处理同一个服务台。你的客户什么都不用安装。

客户如何联系你

客户联系 AB Support 服务台的五种方式——网页聊天、客服邮箱、网页表单、WhatsApp 和 SMS——它们各自如何变成工单,以及开通每一种渠道实际需要做什么,包括美国号码的注册。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 MCP(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 或 Antigravity 连接到 ActionBridge —— /mcp 路径是大家最容易遗漏的一步。包括各客户端的 OAuth 设置、连接后可获得的功能(工具、斜杠命令提示、资源)、许可以及故障排除。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 62 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(带逾期统计的任务、工时记录、日程、支持关键字搜索的文档、项目状态与类型)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、标签、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流、回复草稿,以及 desk 的 AI 作答所依据的知识库)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 中的 AI 支持功能

AB Projects 目前的全部 AI 功能:仪表板问候、任务摘要、建议子任务、从会议录制中提取任务、Teams 机器人的命令与对话式回答、摘要邮件中的 Today's focus 提示,以及 MCP 助手 —— 全部明确标示,未经您确认不会执行任何操作。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 请求的每一项权限,以及它所支持的功能:管理员在 Entra ID 中同意的组织范围 Microsoft Graph 权限(大多为委托权限),以及团队所有者按团队接受的团队权限,其中包括 2.4.0 新增、让话题回复同步到任务的权限。

我看不到我的任务

AB Projects 中任务不显示?几乎总是因为被记住的筛选条件、选错了项目或视图(甘特图需要日期),或 Teams 频道成员身份尚未同步 —— 如果能看到任务却无法创建,那是许可证席位问题,而不是故障。

管理订阅、计费与许可证

AB Projects 的定价与许可方式:免费层(每个租户前 10 位活跃用户)和在 Microsoft AppSource 购买的 Basic 计划(每位活跃用户每月 $3),包括激活页面、在设置 → 管理许可证中分配席位、订阅状态与历史、免费试用,以及取消或减少席位时的具体影响。

与 Microsoft Teams 和 Adaptive Cards 集成

AB Projects 与 Microsoft Teams 如何作为一个整体协同工作:频道与项目的一对一关联、选项卡、支持双向话题同步的 Adaptive Cards 帖子、标签选择器式的提及方式,以及 Microsoft SSO 与由频道驱动的成员管理。

使用选项卡进行任务管理

在 Microsoft Teams 中通过 AB Projects 频道选项卡管理任务:列表、甘特图和看板视图、创建任务、滑入式详情面板、带提及的评论、会被记住的筛选条件,以及每次更改如何附带原因记录并发布到频道。

安装 AB Projects Teams 应用

了解如何在 Microsoft Teams 中将 AB Projects 应用安装为个人应用或频道选项卡。包括频道设置流程(创建或关联项目、项目类型)、内置机器人,以及 Microsoft SSO 登录。

了解项目与团队

AB Projects 中的项目是什么:一个包含任务、Wiki 和文档的共享工作区,与一个 Microsoft Teams 频道一一对应,成员从频道同步,并有四种角色 — 所有者、管理员、成员和查看者。

支持的平台

在哪里可以使用 AB:在桌面、网页和移动设备上的 Microsoft Teams 中、在浏览器中,以及通过 MCP 由 AI 助手使用——需要 Microsoft 365 工作或学校帐户。另附 11 种支持的界面语言。

什么是 ActionBridge?

ActionBridge(AB)是一系列运行在 Microsoft Teams 中、由 AI 辅助的应用——AB Projects 用于任务和项目管理,AB Sales 用于 CRM,AB Support 用于 AI 客户服务——共享同一个 Microsoft 帐户、登录和账单。

AB 帮助中心

ActionBridge 帮助中心 —— 选择你的产品(任务与项目管理的 AB Projects、CRM 的 AB Sales、AI 客户服务的 AB Support),或浏览账户、安全与 AI/MCP 等各应用共通的基础内容。