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筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

订单:全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表,并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

联系人

联系人是挂在 AB Sales 中某条线索或某个客户下的人。给线索添加联系人会让它推进到联系人阶段。一个上级可以带多个联系人——采购、技术评估人、决策者。

销售工作区:频道绑定型与独立型

一个工作区就是一套自成一体的 CRM。AB Sales 有两种工作区——频道绑定型(与 Teams 频道共享)和独立型(在个人应用中属于你自己)。本文介绍如何创建以及如何在它们之间切换。

谁能看到你的工单和客户

谁有权访问一个 AB Support desk(服务台)的工单和客户——规则就是 desk 成员身份,加入方式取决于这个 desk 是关联频道的还是独立的,而一个 desk(或另一个 AB 产品)永远看不到另一个的数据。

AB Support 疑难排查

AB Support 最常见问题的解决办法——回复完全发不出去、没有咨询卡片、邮件没有同步、AI 答错、网页聊天挂件不显示、WhatsApp 和 SMS 收不到,以及在网页上登录后看不到 desk。

把工单分派给团队

如何把一张工单分派给同事,让一个真正的团队分担工作;以及分派(谁负责)与处理方式(AI 还是人)之间的区别。

网页聊天挂件

AB Support 的网页聊天挂件——只需一个 script 标签就能嵌入的聊天气泡。如何添加、如何预览、有哪些选项、它说什么语言、如何换成你自己的启动器图标,以及访客看到的是什么。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录,依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配,让再次来访的人带着历史记录一起出现。这是 AB Support 自己的客户库,与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

你的个人设置

你在 AB Support 中的个人设置——资料、语言、时区,以及需自行开启的工单摘要邮件——它们与 desk(服务台)的管理员设置有何不同,以及为什么摘要有自己独立的保存按钮。

Desk:你的 AB Support 工作区

desk 是你的 AB Support 工作区——拥有自己的工单、客户和设置,与 AB Projects 和 AB Sales 相互独立。创建它的两种方式、如何选择,以及如何从 Teams、Outlook 或网页打开它。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理,以及批量操作。

知识来源:AI 是如何作答的

AI 直接依据你指定的知识来源回答客户——本 desk 自己的知识库、另一个工作区的 wiki,或公开的帮助内容——并附上引用。你放进这些来源里的内容,就是客户被告知的内容;你用什么语言写,它就只能用什么语言作答。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,再转交给人;以及 Needs us / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、内部备注、活动时间线、处理原因和无法送达的回复。

客户如何联系你

客户联系 AB Support 服务台的五种方式——网页聊天、客服邮箱、网页表单、WhatsApp 和 SMS——它们各自如何变成工单,以及开通每一种渠道实际需要做什么,包括美国号码的注册。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 和 Antigravity 连接到 AB Projects。包含各客户端的 OAuth 设置、访问密钥的工作方式以及故障排除。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 中的 Teams 频道与项目链接

了解 AB Projects 如何将每个 Microsoft Teams 频道与一个项目一对一链接,以及成员关系如何自动跟随频道 —— 打开选项卡会同步整个成员名册,因此成员无需各自访问即可被添加、分配或提及。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 权限及其原因 —— 涵盖 Teams 频道链接与成员名册同步、发布任务动态并同步线程回复、Outlook 日历排程,以及 Microsoft SSO。Entra 应用注册/同意屏幕才是权威列表。

我看不到我的任务

任务在 AB Projects 中不显示?请依次排查项目选择、筛选面板(已完成/已忽略的任务默认隐藏并会被记住)、列表/Gantt/Kanban 视图(Gantt 需要日期)、Teams 频道成员身份同步以及重新加载。

保密性与 Enterprise 协议

AB Projects 中保密性的工作方式:访问权限按 Teams 频道成员身份和 Microsoft 标识进行限定,并提供完整的审计追踪。没有按任务的隐私标记、NDA 工作流、水印或访问过期;NDA 和私密条款通过 Enterprise 协议处理。

数据保留与导出

AB Projects 如何在 Microsoft Azure 上保留数据:删除为软删除(无自动清除,无自助恢复时限),变更历史和评论会被保留,目前尚无内置导出 — 数据导出和恢复均作为人工支持请求处理。

内置自动化

AB Projects 开箱即用地自动化例行工作——状态驱动的进度、子任务汇总、自动 Teams 更新、频道驱动的成员同步以及定时摘要。没有自定义的“如果这样就那样”规则构建器;本文说明哪些是自动运行的。

每日摘要与 AI 协助

AB Projects 如何提供日常帮助:按用户定制的待办任务摘要(电子邮件/Teams,在设置 → 任务提醒中)、每个任务上的 AI 摘要、需您确认后创建的 AI 建议子任务,以及带有清晰 AI 披露的 MCP AI 助手。

通知与提醒

AB Projects 中通知的工作方式:在关联的 Teams 频道中实时呈现 Adaptive Cards 动态和 @提及,外加按用户定制、通过电子邮件和/或 Teams 私信发送的待办任务摘要,在个人设置 → 任务提醒中配置。

在频道中使用提及进行评论

了解 AB Projects 中的任务评论如何与 Microsoft Teams 协同工作。使用成员选择器提及成员,即可在频道帖子中 @提及他们;每条评论都会发布到关联的 Teams 话题,Teams 中的回复也会同步回任务。

安装 AB Projects Teams 应用

了解如何在 Microsoft Teams 中将 AB Projects 应用安装为个人应用或频道选项卡。包括频道设置流程(创建或关联项目、项目类型)、内置机器人,以及 Microsoft SSO 登录。

添加或移除成员

了解如何在 AB Projects 项目中添加和移除成员。成员资格跟随关联的 Microsoft Teams 频道:用户打开选项卡时自动加入,所有者/管理员可从频道名单邀请,角色为所有者、管理员和成员。

了解项目与团队

在 AB Projects 中项目与 Microsoft Teams 如何协同:项目是一个限定范围的工作区,与一个 Teams 频道关联,成员从该频道自动同步,具有所有者/管理员/成员角色。用户可属于多个项目并通过“项目”选项卡切换。

任务评论与提及

任务评论和 @提及在 AB Projects 中的工作方式:支持图片上传的富文本评论编辑器、提及特定项目成员,以及与关联的 Microsoft Teams 频道会话的自动双向同步。AI 助手也可以发表评论。

创建和编辑任务

在 AB Projects 中创建和编辑任务:创建任务表单的字段、通过快捷面板逐项编辑每个属性并在任务变更历史中记录原因,以及子任务、附件、AI 摘要和 AI 建议的子任务——所有内容都会同步回您的 Teams 频道。

浏览界面

了解如何在 Microsoft Teams 中浏览 AB Projects——主页、任务、项目和设置选项卡,列表/看板/Gantt 任务视图,滑出式任务详情面板,以及搜索和筛选。适用于 AB Projects。