ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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注文

注文ページは、全顧客の取引をワークスペース全体で一つの一覧にまとめ、受注合計と未収金を一目で確認できるページです。多くの注文は商談の受注時に自動的に作成されます。

AB Sales からのメール送信

AB Sales はどのようにメールを送信するかを、わかりやすく解説します。送信元はお客様自身の Microsoft 365 メールボックスで、設定は管理者が一度行うだけです。送信元の仕組み、メールボックスの選び方、テンプレート、キャンペーン、AI による返信下書き、到達率について取り上げます。

CRM 設定

AB Sales の CRM 設定ページの解説。自動化の有効化、送信元メールボックス、1 日の送信上限、Teams 通知チャネル、テンプレート、ラベルの設定方法を説明します。

キャンペーン

複数ステップのメールシーケンスをキャンペーンとして組み立てる方法。対象条件、待機日数、優先度、返信による自動停止、そして言語別の出し分けについて解説します。

エージェント — 自動化エンジン

AB Sales のエージェントが 4 つのステージ(ウェブサイトの特定・AI 調査・キャンペーンメールの送信・AI返信の下書き作成)でリードを自動処理する仕組みと、一時停止・除外の設定方法を解説します。

AB Sales ボット

AB Sales のチャットボットの使い方。Teams のチャットで短いコマンドを送るだけでパイプラインを確認できます。日本語コマンドにも対応しています。

リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

誰が何を見られるか

AB Sales の表示範囲はワークスペースのメンバーシップで決まります。メンバーが見られる範囲、ロールの役割、そして機密性の高いパイプラインの扱い方を解説します。

プランとリード追加枠

AB Sales の料金は「追加したリードの件数」で決まります。無料枠、リードパック、カウント対象、上限に達したときの挙動、そして申し込み手順を解説します。

チャネルタブで共有パイプラインを使う

AB Sales を Teams チャネルのタブとして追加すると、チーム全体で同じパイプラインを共有できます。共有範囲の考え方と、チャネルに投稿される通知カードについて解説します。

商談

AB Sales の商談とは何か、なぜ顧客とは別に管理するのかを解説し、受注時にリードを顧客に変換する場合と、既に顧客に紐づく商談が自動的に注文になる場合の違い、そして受注パターンの分析機能について説明します。

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

AI で調査する

「AI で調査」がリードの情報をどう補完するか — ウェブサイトの特定、会社概要、担当者の抽出、ラベルの提案。そしてなぜ調査だけではファネルが進まないのかを解説します。

ラベル

AB Sales のラベルでリードをセグメント分けする方法。初期ラベルの一覧、ラベルの管理、AI による自動付与、そして絞り込みとグループ化の使い方を解説します。

営業ワークスペース

AB Sales のワークスペースとは何か、チャネル連携型と単独型の違い、作成方法、切り替え方、そしてワークスペースごとにデータが分離される仕組みを解説します。

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

AB Sales のよくある質問とトラブルシューティング

AB Sales で最もよくいただく質問への回答。連絡先タブが空のまま、リードの上限、ワークスペースが見つからない、メールが送信されない、エージェントが動かないなど。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法を解説します。

AB Sales Teams アプリのインストール

AB Sales を Microsoft Teams にインストールする方法。自分専用のパイプラインとして使う「個人用アプリ」と、チーム全体で共有する「チャネルタブ」の 2 通りを説明します。

AB Sales:概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

MCP 経由での AI アシスタント接続

Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI、Antigravity を Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)で AB Projects(エイビープロジェクト) に接続します。クライアントごとの OAuth セットアップ、アクセスキーの仕組み、トラブルシューティング。

画像やファイルがアップロードできない

AB Projects(エイビープロジェクト) で画像がアップロードできませんか? 画像はエディター(コメント、説明)とアイコンピッカー経由で埋め込まれ、OneDrive/SharePoint ではなく AB Projects のストレージに保存されます。形式、サイズ、サインイン中のセッション、ネットワークを確認します。

Microsoft Teams アプリが読み込まれない

Microsoft Teams で AB Projects(エイビープロジェクト) タブが読み込まれませんか? 再読み込み、Teams クライアントの更新/再起動、Microsoft SSO と管理者の同意、Teams キャッシュのクリア、blz.actionbridge.io のネットワーク許可、アプリのインストール/同意の確認を順に行います。

タスクが表示されない

AB Projects(エイビープロジェクト) でタスクが表示されませんか? プロジェクトの選択、フィルターパネル(完了/省略は既定で非表示・記憶される)、リスト/ガント/かんばんビュー(ガントには日付が必要)、Teams チャネルメンバーシップの同期、再読み込みを順に確認します。

機密保持とエンタープライズ契約

AB Projects(エイビープロジェクト) で機密保持がどう機能するか: アクセスは Teams チャネルメンバーシップと Microsoft ID でスコープされ、完全な監査証跡を伴います。タスクごとの非公開フラグ、NDA ワークフロー、ウォーターマーク、アクセス有効期限はありません。NDA とプライベート条件は Enterprise 契約で扱われます。

データ保持とエクスポート

AB Projects(エイビープロジェクト) が Microsoft Azure 上でデータをどう保持するか: 削除はソフト削除(自動パージなし、セルフサービスの復元期間なし)、変更履歴とコメントは保持され、組み込みのエクスポートはまだありません — データのエクスポートと復元は手動のサポート依頼として扱われます。

SSO と Microsoft ログイン

AB Projects(エイビープロジェクト) は Microsoft SSO(Microsoft Entra ID)を使い、Microsoft 365 アカウントでパスワード不要のサインインを行います。別個のパスワードも、割り当てるユーザーごとのライセンスもありません。プロジェクトへのアクセスは Teams チャネルのメンバーシップに従います。

サブスクリプション・請求・ライセンスの管理

AB Projects の料金とライセンスの仕組み: 無料プラン(テナントごとに最初の 10 アクティブユーザー)と Basic プラン(アクティブユーザー 1 人あたり月額 $3)があり、有料分は管理者が Settings → Licenses で割り当て、Microsoft AppSource でセルフサービス購入できます。詳細はすべて料金ページをご覧ください。

言語とロケールの設定

AB Projects は 11 言語に対応しており、すべて設定の「言語と地域」ドロップダウンから直接選択できるようになりました。言語を変更する方法、この設定で何が変わるのか、そして日付が ISO 形式のままである理由を説明します。

プロジェクトとチームの理解

AB Projects(エイビープロジェクト) でプロジェクトと Microsoft Teams がどう連携するか: プロジェクトは 1 つの Teams チャネルにリンクされたスコープ付きワークスペースで、メンバーはそのチャネルから自動同期され、オーナー/管理者/メンバーのロールを持ちます。ユーザーは多数のプロジェクトに所属し、プロジェクトタブで切り替えます。

サブタスクとタスク階層

AB Projects(エイビープロジェクト) のサブタスクで仕事を分解しましょう。各サブタスクは完全なタスクで、親は子から進捗と日付を自動的にロールアップします。多階層のネスト、AI による分解提案、親の付け替えに対応。(先行/後続の依存関係はまだ利用できません。)

タスクのコメントとメンション

AB Projects(エイビープロジェクト) でのタスクコメントと @メンションの仕組み: 画像アップロード対応のリッチテキストコメントエディター、特定のプロジェクトメンバーへのメンション、リンクされた Microsoft Teams チャネルスレッドとの自動双方向同期。AI アシスタントもコメントできます。

タスクの作成と編集

AB Projects(エイビープロジェクト) でのタスクの作成と編集: タスク作成フォームの各項目、変更履歴に理由を記録するクイックパネルでの属性編集、サブタスク、添付ファイル、AI 要約と AI 提案サブタスク — すべて Teams チャネルに共有されます。

画面の操作と構成

Microsoft Teams 内の AB Projects(エイビープロジェクト) の歩き方 — ホーム、タスク、プロジェクト、設定のタブ、リスト/ボード/ガントのタスクビュー、スライドインのタスク詳細パネル、検索とフィルター。AB Projects に適用されます。

最初のタスクを作成する

AB Projects(エイビープロジェクト) で最初のタスクを作成しましょう — Microsoft Teams の「タスク」タブから、または AI エージェントに作成してもらうこともできます。詳細の追加、プロジェクトメンバーへの割り当て、コメントと @メンションでの議論方法を解説します。

対応プラットフォーム

AB(エイビー) は Microsoft Teams、Web ブラウザ、モバイル端末で動作します。SSO、アダプティブカード、グローバルチーム向けの多言語インターフェイスへの対応について解説します。

ActionBridge(アクションブリッジ) とは?

ActionBridge(アクションブリッジ) は会社全体のためのアクション管理プラットフォームです — Microsoft Teams の中、そして AI エージェントとともに動作します。現在は AB Projects(エイビープロジェクト) として提供されており、これは成長を続けるプロダクトファミリー(AB Sales、AB HR、AB Learning Management など)の最初の製品です。

AB(エイビー) ヘルプセンター

AB Projects(エイビープロジェクト) を使いこなすために必要な情報をすべてここで見つけられます — タスクの作成、チーム管理、プロジェクトのドキュメント(Wiki)、Microsoft Teams 連携、アダプティブカード、通知など。