Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
AB in Microsoft 365 Copilot verwenden
AB Projects, AB Sales und AB Support bringen jeweils einen Agenten für Microsoft 365 Copilot mit. So öffnen Sie einen Agenten, das können Sie ihn fragen, deshalb bittet jede Änderung zuerst um Ihre Bestätigung, und das tun Sie, wenn einem Agenten scheinbar etwas fehlt.
Leads aus Ihrem Website-Formular oder per API
Richten Sie das Download-, Demo- oder Kontaktformular Ihrer Website auf AB Sales, und jede Einsendung wird ein Lead — ohne Anmeldung, ohne Backend. Behandelt den Empfangsschlüssel, den HTML-Formular-Ausschnitt, die JSON-API, was eine wiederholte Einsendung bewirkt und was Ihr Besucher sieht.
Aufgabenabhängigkeiten: Hängt ab von und Blockiert
Wie Aufgabenabhängigkeiten in AB Projects funktionieren: Vorgänger von der wartenden Aufgabe aus hinzufügen, die automatische Spiegelung unter „Blockiert“ lesen, verstehen, warum ein unerledigter Vorgänger warnt statt zu blockieren, und wie ein KI-Assistent Abhängigkeiten über MCP setzt.
AB Sales: Fehlerbehebung
Antworten auf die häufigsten Fragen zu AB Sales — ein leerer Kontakte-Tab, keine neuen Leads mehr, ein fehlender Workspace, E-Mails, die nicht rausgehen, Beispieldaten und Probleme bei der Anmeldung.
E-Mails aus AB Sales versenden
Wie AB Sales E-Mails versendet — einfach erklärt. Der Versand erfolgt aus dem Postfach Ihres eigenen Unternehmens über Microsoft 365, einmalig von Ihrem Administrator eingerichtet. Behandelt die Absenderidentität, die Wahl des Postfachs, Vorlagen, Kampagnen, KI-entworfene Antworten und die Zustellbarkeit.
Recherche mit KI
Mit AI recherchieren reichert einen Lead an — findet seine Website, liest die Startseite und füllt eine Firmenzusammenfassung, eine Kontakt-E-Mail und vorgeschlagene Labels aus. Den Lead durch den Funnel bewegt die Funktion nicht.
Leads importieren und exportieren (CSV)
Holen Sie Leads aus einer CSV-Datei in AB Sales oder exportieren Sie Ihre gesamte Lead-Liste — samt Labels, Funnel-Phase und KI-Recherche. Behandelt die Vorlage, die Dublettenerkennung und welche Spalten importiert werden.
Tarife, Preise und Ihr Lead-Kontingent
AB Sales wird danach berechnet, wie viele neue Leads Sie hinzufügen, nicht danach, wie viele Personen damit arbeiten. Ihre ersten 100 Leads sind kostenlos, ein Tarif bringt 1.000 neue Leads pro Monat, und das Kontingent gilt gemeinsam für alle Workspaces Ihrer Organisation.
Verkaufschancen
Eine Verkaufschance ist in AB Sales ein konkretes Geschäft — ein Betrag, ein Abschlussdatum und eine Phase. Gewinnen Sie sie, um einen Lead in einen Kunden zu konvertieren, oder um bei einem Kunden automatisch einen Auftrag anzulegen.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
So funktioniert der AB Sales-Funnel
Wie ein Lead durch den AB Sales-Funnel wandert — Lead → Kontakt → Verkaufschance → Kunde —, was ihn jeweils eine Stufe weiterbringt und warum die KI-Recherche einen Lead anreichert, ohne ihn zu bewegen.
AB Sales: Überblick
AB Sales ist ein KI-gestütztes CRM in Microsoft Teams — Leads erfassen, mit KI recherchieren, durch einen einfachen Funnel führen und aus den Gewinnern Kunden machen, genau dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
Fehlerbehebung bei AB Support
Lösungen für die häufigsten Probleme mit AB Support — Antworten gehen gar nicht mehr raus, keine Anfragekarten, E-Mails werden nicht synchronisiert, die KI antwortet falsch, das Web-Chat-Widget erscheint nicht, WhatsApp und SMS kommen nicht an, und die Anmeldung im Web.
Ihr monatliches Kontingent: Kundenvorgänge und KI-Guthaben
AB Support misst monatlich zwei Dinge — Kundenvorgänge und KI-Guthaben. Was jeweils gezählt wird, wo Sie den Rest sehen, die Warnung, die Home bei 80 % zeigt, was passiert, wenn eines aufgebraucht ist, und wie Usage Packs Kapazität hinzufügen.
Aus Support-E-Mails werden Tickets
Verbinden Sie Ihr Support-Postfach, damit aus E-Mails Tickets werden und Antworten per E-Mail zurückgehen. Nötig ist eine einmalige Zustimmung eines Microsoft 365-Administrators — hier die Einrichtung und warum eine Mail erst nach einigen Minuten erscheint.
Das Web-Chat-Widget
Das Web-Chat-Widget von AB Support — eine Chat-Sprechblase, die Sie mit einem einzigen Script-Tag einbinden. Wie Sie es hinzufügen und in der Vorschau ansehen, welche Optionen es gibt, welche 11 Sprachen es spricht, wie Sie es mit Ihrer eigenen Markenfarbe und einem eigenen Launcher-Icon an Ihre Marke anpassen und was Besucher sehen.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, kompakte Zeilen, lange Warteschlangen, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur, Next ticket nach dem Abschließen und Sammelaktionen.
Wissensquellen: Wie die KI antwortet
Die KI antwortet Kunden direkt aus den Wissensquellen, auf die Sie sie ausrichten — die eigene Knowledge base des desk, das Wiki eines anderen Workspace oder Ihr eigenes öffentliches Hilfecenter — und nennt ihre Quellen. Sie findet Artikel nach ihrer Bedeutung, sodass Kunden in jeder Sprache fragen können und trotzdem aus dem beantwortet werden, was Sie geschrieben haben.
Wie Kunden Sie erreichen
Die fünf Wege, auf denen Kunden Ihren AB Support desk erreichen — Web-Chat, Support-E-Mail, Webformular, WhatsApp und SMS —, wie daraus jeweils ein Ticket wird und was die Einrichtung wirklich erfordert, einschließlich der Registrierung von US-Rufnummern.
Dokumentkommentare & Teams-Synchronisierung
So funktionieren Kommentare zu AB Projects-Dokumenten: seitenbezogene Kommentare mit @Erwähnungen von Mitgliedern, im verknüpften Teams-Kanal veröffentlicht, wobei Antworten im Teams-Thread als Kommentare zurücksynchronisiert werden — dasselbe bidirektionale Modell wie bei Aufgaben.
MCP-Tools-Referenz
Alle 62 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben mit Überfälligkeitszahlen, Zeiterfassung, Zeitplan, Dokumente mit Stichwortsuche, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe und die Wissensdatenbank, aus der die KI des Desks antwortet) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Bilder oder Dateien lassen sich nicht hochladen
Bild lässt sich in AB Projects nicht hochladen? Bilder werden über den Editor (Kommentare, Beschreibungen) und Symbolauswahl eingebettet und im AB-Projects-Speicher abgelegt — nicht in OneDrive/SharePoint. Prüfen Sie Format, Größe, Ihre angemeldete Sitzung und das Netzwerk.
Microsoft Teams-App lädt nicht
Die AB Projects-Registerkarte lädt nicht in Microsoft Teams? Arbeiten Sie das Neuladen, das Aktualisieren/Neustarten des Teams-Clients, Microsoft SSO und die Administratoreinwilligung, das Leeren des Teams-Cache, das Freigeben von blz.actionbridge.io im Netzwerk und die Prüfung der App-Installation/-Einwilligung durch.
Ich kann meine Aufgaben nicht sehen
Aufgaben werden in AB Projects nicht angezeigt? Fast immer ist es ein gespeicherter Filter, das falsche Projekt oder die falsche Ansicht (Gantt braucht Termine) oder eine noch nicht synchronisierte Teams-Kanalmitgliedschaft – und wer Aufgaben sieht, aber nicht anlegen kann, braucht einen Lizenzplatz.
Vertraulichkeit und Enterprise-Vereinbarungen
Wie Vertraulichkeit in AB Projects funktioniert: Der Zugriff wird durch die Mitgliedschaft im Teams-Kanal und die Microsoft-Identität abgegrenzt, mit einem vollständigen Audit-Trail. Es gibt kein Datenschutzkennzeichen pro Aufgabe, keinen NDA-Workflow, kein Wasserzeichen und keinen Zugriffsablauf; NDAs und private Bedingungen werden über Enterprise-Vereinbarungen abgewickelt.
Datenaufbewahrung und Export
Wie AB Projects Daten aufbewahrt: Nichts wird zeitgesteuert gelöscht, Änderungsverlauf und Kommentare bleiben erhalten, und das Löschen einer Aufgabe ist endgültig – es gibt keinen Papierkorb. Gehostet auf Microsoft Azure (Japan East). Noch kein Self-Service-Export; Exporte und Löschung von Kontodaten erledigt der Support auf Anfrage.
Profil und Symbol bearbeiten
So ändern Sie Anzeigename, Profilfoto, Sprache und Zeitzone in AB Projects auf der Registerkarte Einstellungen. Ihr Profil beginnt als Kopie Ihrer Microsoft 365-Identität und wird danach unabhängig in AB Projects bearbeitet.
Projektdaten exportieren und darauf zugreifen
AB Projects bietet noch keinen CSV-/Berichtsexport von Aufgaben- oder Projektdaten. Dieser Artikel erklärt, wie Daten erhalten bleiben (Änderungsverlauf pro Aufgabe, der Teams-Kanal als Aufzeichnung) und welche Zugriffsmöglichkeiten es heute gibt (gefilterte Ansichten, MCP-/KI-Abfragen, die geplante Zusammenfassung).
Integrierte Automatisierung
AB Projects hat keinen Wenn-dann-Regel-Builder – die Routinearbeit ist von Haus aus automatisiert: statusgesteuerter Fortschritt, Unteraufgaben-Aufsummierung, automatische Teams-Karten (pro Projekt und Ereignistyp einstellbar), Mitgliedersynchronisierung über den Kanal, Zusammenfassungen, Erinnerungen und KI-Hilfen.
Gantt-Diagrammansicht und Zeitleisten-Verfolgung
Erfahren Sie, wie die Gantt-Ansicht von AB Projects funktioniert: Aufgaben mit Start-/Fälligkeitsdatum als statusfarbige Balken mit Fortschritt, hervorgehobene heutige Spalte und Wochenenden, Überfällig-Stil, Klick zum Öffnen des Detailbereichs zum Ändern von Daten (mit Grund protokolliert) und Filterung über den gemeinsamen Filterbereich; das Diagramm öffnet sich dort, wo Ihre offene Arbeit liegt.
Benachrichtigungen und Erinnerungen
Die drei Benachrichtigungsarten in AB Projects: Adaptive-Card-Aktivität in Echtzeit im verknüpften Teams-Kanal (mit Kategorie-Schaltern pro Projekt), eine geplante Top-10-Aufgabenzusammenfassung per E-Mail oder Teams-Chat und einmalige Fälligkeitserinnerungen pro Aufgabe.
Projekteinstellungen verwalten
Ein Rundgang durch die Projekteinstellungen von AB Projects: Identität, Mitglieder, Schalter für Teams-Kanal-Benachrichtigungen, GitHub-Integration, Workflow-Optionen, die Teams-Verknüpfung, Besitzübertragung, Verlassen und die Regel „erst Verknüpfung aufheben, dann löschen“.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Die vier Projektrollen in AB Projects – Besitzer, Administrator, Mitglied und Betrachter: was jede Rolle darf, wie Rollen geändert werden, die Schutzregeln für Besitz und den letzten Administrator und wie sich der schreibgeschützte Betrachter von einem fehlenden Lizenzplatz unterscheidet.
Projekte und Teams verstehen
Was ein Projekt in AB Projects ist: ein gemeinsamer Arbeitsbereich aus Aufgaben, Wiki und Dokumenten, eins zu eins mit einem Microsoft-Teams-Kanal verknüpft, mit aus dem Kanal synchronisierter Mitgliedschaft und vier Rollen – Besitzer, Administrator, Mitglied und Betrachter.
Unteraufgaben und Aufgabenhierarchie
Große Aufgaben in AB Projects in überschaubare Unteraufgaben aufteilen: neue Unteraufgaben erstellen, vorhandene Aufgaben anhängen, KI-Vorschläge nutzen, den Fortschritt in der übergeordneten Aufgabe verfolgen und erkennen, wann stattdessen eine Abhängigkeit passt.
Ihre erste Aufgabe erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in AB Projects — über die Registerkarte Aufgaben in Microsoft Teams oder lassen Sie sie von einem KI-Agenten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Details hinzufügen, sie einem Projektmitglied zuweisen und sie mit Kommentaren und @Erwähnungen besprechen.
Was ist ActionBridge?
ActionBridge (AB) ist eine Familie KI-gestützter Apps in Microsoft Teams – AB Projects für Aufgaben- und Projektmanagement, AB Sales als CRM und AB Support für KI-Kundenservice – mit einem gemeinsamen Microsoft-Konto, einer Anmeldung und einer Abrechnung.