ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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AB Sales からのメール送信

AB Sales はお客様自身の Microsoft 365 メールボックスからメールを送信します。送信元の仕組み、管理者の同意、メールボックスの選び方、手動送信と自動送信について解説します。

CRM 設定

AB Sales の CRM 設定ページの解説。自動化の有効化、送信元メールボックス、1 日の送信上限、Teams 通知チャネル、テンプレート、ラベルの設定方法を説明します。

キャンペーン

複数ステップのメールシーケンスをキャンペーンとして組み立てる方法。対象条件、待機日数、優先度、返信による自動停止、そして言語別の出し分けについて解説します。

エージェント — 自動化エンジン

AB Sales のエージェントが 3 つのステージ(ウェブサイトの特定・AI 調査・キャンペーンメールの送信)でリードを自動処理する仕組みと、一時停止・除外の設定方法を解説します。

AB Sales ボット

AB Sales のチャットボットの使い方。Teams のチャットで短いコマンドを送るだけでパイプラインを確認できます。日本語コマンドにも対応しています。

リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

プランとリード追加枠

AB Sales の料金は「追加したリードの件数」で決まります。無料枠、リードパック、カウント対象、上限に達したときの挙動、そして申し込み手順を解説します。

チャネルタブで共有パイプラインを使う

AB Sales を Teams チャネルのタブとして追加すると、チーム全体で同じパイプラインを共有できます。共有範囲の考え方と、チャネルに投稿される通知カードについて解説します。

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

AI で調査する

「AI で調査」がリードの情報をどう補完するか — ウェブサイトの特定、会社概要、担当者の抽出、ラベルの提案。そしてなぜ調査だけではファネルが進まないのかを解説します。

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

AB Sales のよくある質問とトラブルシューティング

AB Sales で最もよくいただく質問への回答。連絡先タブが空のまま、リードの上限、ワークスペースが見つからない、メールが送信されない、エージェントが動かないなど。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法を解説します。

AB Sales:概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

タスクの作成と編集

AB Projects(エイビープロジェクト) でのタスクの作成と編集: タスク作成フォームの各項目、変更履歴に理由を記録するクイックパネルでの属性編集、サブタスク、添付ファイル、AI 要約と AI 提案サブタスク — すべて Teams チャネルに共有されます。

最初のタスクを作成する

AB Projects(エイビープロジェクト) で最初のタスクを作成しましょう — Microsoft Teams の「タスク」タブから、または AI エージェントに作成してもらうこともできます。詳細の追加、プロジェクトメンバーへの割り当て、コメントと @メンションでの議論方法を解説します。

ActionBridge(アクションブリッジ) とは?

ActionBridge(アクションブリッジ) は会社全体のためのアクション管理プラットフォームです — Microsoft Teams の中、そして AI エージェントとともに動作します。現在は AB Projects(エイビープロジェクト) として提供されており、これは成長を続けるプロダクトファミリー(AB Sales、AB HR、AB Learning Management など)の最初の製品です。