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筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

谁能看到什么?(AB Sales)

AB Sales 的可见性以工作区为单位:工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道,各工作区的数据彼此隔离,而角色(Owner / Admin / Member)决定的是管理权限,不是可见性。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

频道标签页与通知

AB Sales 的频道标签页让整个团队共用一条销售管道,并在创建线索和客户时向频道发送通知。本文说明每个人看到的是什么,以及为什么所有成员看到的都一样。

CRM 设置

CRM 设置页面上的全部内容——工作区的计价货币、发信邮箱、AI 写作时所依据的素材,以及你的标签。自动化、每日邮件上限、通知频道和模板现已移至智能体页面。所有人都能查看设置;只有 Owner(所有者)和 Admin(管理员)才能修改。

使用 AI 调研

“使用 AI 调研”会丰富一条线索——找到它的网站、读取首页,并补上公司简介、联系邮箱和推荐标签。它不会推动线索在漏斗中前进。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

从 AB Sales 发送邮件

用大白话说明 AB Sales 是怎么发邮件的:它通过 Microsoft 365、从你自己公司的邮箱发出,由管理员一次性完成配置。涵盖发信身份、选择邮箱、模板、营销活动、AI 起草的回复,以及送达率。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

我的销售管道与工作区仪表板

AB Sales 有两个总览界面——我的销售管道(Home 标签页里跨工作区的个人驾驶舱)和各工作区自己的仪表板。本文说明它们各自展示什么。

商机

商机是 AB Sales 中的一笔具体交易——一个金额、一个成交日期和一个阶段。赢下它可以把线索转为客户;如果它已经挂在客户下,则会自动创建一笔订单。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索如何由手工或智能体补全。

销售工作区:频道绑定型与独立型

一个工作区就是一套自成一体的 CRM。AB Sales 有两种工作区——频道绑定型(与 Teams 频道共享)和独立型(在个人应用中属于你自己)。本文介绍如何创建以及如何在它们之间切换。

安装 AB Sales Teams 应用

如何在 Microsoft Teams 中安装 AB Sales——作为个人应用管理你自己的销售管道,以及作为频道标签页让整个团队共享同一条管道。

AB Sales 的漏斗是怎样运作的

一条线索如何在 AB Sales 的漏斗中推进——线索 → 联系人 → 商机 → 客户——是什么让它进入下一阶段,以及为什么 AI 调研只会丰富线索而不会推动它。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

你的每月配额:客户事务与 AI 额度

AB Support 每月计量两样东西——客户事务和 AI 额度。各自计的是什么、在哪里查看还剩多少、Home 在 80% 时给你的提醒、任一项用尽时会发生什么,以及 Usage Pack 如何增加容量。

AB Support 疑难排查

AB Support 最常见问题的解决办法——回复完全发不出去、没有咨询卡片、邮件没有同步、AI 答错、网页聊天挂件不显示、WhatsApp 和 SMS 收不到,以及在网页上登录后看不到 desk。

把工单分派给团队

如何把一张工单分派给同事,让一个真正的团队分担工作;以及分派(谁负责)与处理方式(AI 还是人)之间的区别。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录,依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配,让再次来访的人带着历史记录一起出现。这是 AB Support 自己的客户库,与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

你的个人设置

你在 AB Support 中的个人设置——资料、语言、时区,以及需自行开启的工单摘要邮件——它们与 desk(服务台)的管理员设置有何不同,以及为什么摘要有自己独立的保存按钮。

AB Support 仪表板

打开一个服务台,首先看到的是可交互的仪表板——在 Teams 或网页应用中都是如此。它的指标磁贴可以点击,会打开精确筛选出对应工单的列表。哪些磁贴可以点进去、哪些不能,以及如何解读这些数字。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理,以及批量操作。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 和 Antigravity 连接到 AB Projects。包含各客户端的 OAuth 设置、访问密钥的工作方式以及故障排除。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 权限及其原因 —— 涵盖 Teams 频道链接与成员名册同步、发布任务动态并同步线程回复、Outlook 日历排程,以及 Microsoft SSO。Entra 应用注册/同意屏幕才是权威列表。

Microsoft Teams 应用无法加载

AB Projects 选项卡在 Microsoft Teams 中无法加载?请依次排查重新加载、更新/重启 Teams 客户端、Microsoft SSO 和管理员同意、清除 Teams 缓存、在网络上解除对 blz.actionbridge.io 的拦截,以及检查应用安装/同意情况。

我看不到我的任务

任务在 AB Projects 中不显示?请依次排查项目选择、筛选面板(已完成/已忽略的任务默认隐藏并会被记住)、列表/Gantt/Kanban 视图(Gantt 需要日期)、Teams 频道成员身份同步以及重新加载。

数据保留与导出

AB Projects 如何在 Microsoft Azure 上保留数据:删除为软删除(无自动清除,无自助恢复时限),变更历史和评论会被保留,目前尚无内置导出 — 数据导出和恢复均作为人工支持请求处理。

导出和访问项目数据

AB Projects 目前尚未提供任务或项目数据的 CSV/报告导出。本文说明数据是如何被保留的(每个任务的变更历史、Teams 频道记录),以及当前访问数据的方式(筛选视图、MCP/AI 查询、定时摘要)。

安装 AB Projects Teams 应用

了解如何在 Microsoft Teams 中将 AB Projects 应用安装为个人应用或频道选项卡。包括频道设置流程(创建或关联项目、项目类型)、内置机器人,以及 Microsoft SSO 登录。

管理项目设置

了解如何管理 AB Projects 项目设置:名称、描述、图标、perma name、估算单位、任务工作流(状态、类型、环境)、GitHub 集成、Microsoft Teams 关联,以及所有权、离开和删除。

什么是 ActionBridge?

ActionBridge 是面向整个公司的行动管理平台——构建于 Microsoft Teams 之内,并围绕您的 AI 智能体打造。它现已作为 AB Projects 推出,这是一个不断壮大的产品家族中的首款产品(还有 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在让每个团队持续推进工作。

AB 帮助中心

ActionBridge 帮助中心 —— 选择你的产品(任务与项目管理的 AB Projects、CRM 的 AB Sales、AI 客户服务的 AB Support),或浏览账户、安全与 AI/MCP 等各应用共通的基础内容。