Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
Agents: CRM-Automatisierung
Der Agent ist die Automatisierungs-Engine, die fehlende Websites findet, Kontakt-E-Mail-Adressen ermittelt, Ihre Kampagnen-E-Mails versendet und KI-Antworten entwirft, wenn Leads antworten — im 5-Minuten-Takt, mit strenger Prüfung, menschlicher Freigabe und Tageslimits. Dieser Artikel erklärt jede Stufe, wie Sie pausieren und wie Sie einen einzelnen Lead ausnehmen.
Labels: Leads taggen und segmentieren
Labels sind farbige Tags, die Sie an Leads hängen, um Ihre Pipeline nach Temperatur, Größe oder Branche zu segmentieren. Jeder Workspace bringt einen Standardsatz mit, die KI kann sie automatisch vergeben, und Sie können nach Label filtern und gruppieren.
Support desks: Ihr AB Support-Arbeitsbereich
Ein desk ist Ihr AB Support-Arbeitsbereich — mit eigenen Tickets, Kunden und Einstellungen, unabhängig von AB Projects und AB Sales. Die zwei Wege, einen anzulegen, wie Sie sich entscheiden und wie Sie ihn aus Teams, Outlook oder im Web öffnen.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Der AB Support-Bot
Der AB Support-Bot ist für Ihr Team da, nicht für Ihre Kunden — stellen Sie ihm eine Frage, und er antwortet samt Quellen aus der Knowledge base Ihres desk, zeigt offene Tickets, listet auf, was Ihnen zugewiesen ist, und bestimmt den Kanal, in dem Eskalationen landen.
Dokumentkommentare & Teams-Synchronisierung
So funktionieren Kommentare zu AB Projects-Dokumenten: seitenbezogene Kommentare mit @Erwähnungen von Mitgliedern, im verknüpften Teams-Kanal veröffentlicht, wobei Antworten im Teams-Thread als Kommentare zurücksynchronisiert werden — dasselbe bidirektionale Modell wie bei Aufgaben.
Dokumente mit Aufgaben verknüpfen & Seiten finden
Verbinden Sie AB Projects-Dokumente in beide Richtungen mit Aufgaben, navigieren und durchsuchen Sie den Seitenbaum und lassen Sie MCP-verbundene KI-Assistenten Dokumente mit KI-Kennzeichnung lesen, durchsuchen, erstellen und aktualisieren.
KI-Assistenten über MCP verbinden
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI und Antigravity über das Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp) mit AB Projects. OAuth-Einrichtung pro Client, Funktionsweise der Zugriffsschlüssel und Fehlerbehebung.
MCP-Tools-Referenz
Alle 55 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben, Zeitplan, Dokumente, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Warum AB Projects Microsoft-Graph-Berechtigungen benötigt
Jede Berechtigung, die AB Projects anfordert, zusammen mit der Funktion, die sie ermöglicht: organisationsweite Microsoft-Graph-Berechtigungen, denen ein Administrator in Entra ID zustimmt (überwiegend delegiert), und Teamberechtigungen, die ein Teambesitzer pro Team akzeptiert – einschließlich der Berechtigung aus 2.4.0, mit der Thread-Antworten in Aufgaben synchronisiert werden.
Wer kann was sehen?
Die Sichtbarkeit in AB Projects basiert auf der Mitgliedschaft: Jedes Projektmitglied sieht alle Aufgaben, Kommentare, Unteraufgaben und den Verlauf des Projekts. Rollen (Eigentümer/Administrator/Mitglied) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit — es gibt keine private Aufgabe oder schreibgeschützte Ebene. Vertraulichkeit erfolgt über separate Kanäle.
Vertraulichkeit und Enterprise-Vereinbarungen
Wie Vertraulichkeit in AB Projects funktioniert: Der Zugriff wird durch die Mitgliedschaft im Teams-Kanal und die Microsoft-Identität abgegrenzt, mit einem vollständigen Audit-Trail. Es gibt kein Datenschutzkennzeichen pro Aufgabe, keinen NDA-Workflow, kein Wasserzeichen und keinen Zugriffsablauf; NDAs und private Bedingungen werden über Enterprise-Vereinbarungen abgewickelt.
SSO und Microsoft-Anmeldung
AB Projects verwendet Microsoft SSO (Microsoft Entra ID) für die kennwortfreie Anmeldung mit Ihrem Microsoft 365-Konto. Kein separates Kennwort und keine pro Benutzer zuzuweisende Lizenz; der Projektzugriff folgt Ihrer Mitgliedschaft im Teams-Kanal.
Abonnements, Abrechnung & Lizenzen verwalten
So funktionieren Preisgestaltung und Lizenzierung von AB Projects: ein kostenloser Tarif (die ersten 10 aktiven Benutzer pro Tenant) und ein Basic-Tarif ($3 pro aktivem Benutzer / Monat), den Administratoren unter Settings → Licenses zuweisen und der im Self-Service über Microsoft AppSource erworben wird. Alle Details finden Sie auf der Preisseite.
Benachrichtigungseinstellungen
Was Sie für AB-Projects-Benachrichtigungen konfigurieren können: Zustellungsmethode (E-Mail/Teams) und Zeitplan Ihrer persönlichen Aufgaben-Zusammenfassung unter Einstellungen → Aufgabenerinnerungen. Echtzeitaktivität im Teams-Kanal ist automatisch; Schalter pro Ereignis, Aufgabenverfolgung, Fälligkeitserinnerungen pro Aufgabe und ein In-App-Posteingang existieren noch nicht.
Integrierte Automatisierung
AB Projects automatisiert die Routinearbeit von Haus aus — statusgesteuerter Fortschritt, Unteraufgaben-Aufsummierung, automatische Teams-Aktualisierungen, kanalgesteuerte Mitgliedschaftssynchronisierung und die geplante Zusammenfassung. Es gibt keinen benutzerdefinierten Wenn-dann-Regel-Builder; dieser Artikel erklärt, was automatisch läuft.
Registerkarten für die Aufgabenverwaltung verwenden
Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in Microsoft Teams mit der AB-Projects-Kanal-Registerkarte verwalten: Listen-, Gantt- und Kanban-Ansichten, Aufgaben erstellen, das einschiebbare Detailfenster, Kommentare und Erwähnungen, Filtern sowie wie Änderungen protokolliert und im Kanal gepostet werden.
Die AB Projects Teams-App installieren
Erfahren Sie, wie Sie die AB-Projects-App in Microsoft Teams als persönliche App oder als Kanal-Registerkarte installieren. Enthält den Kanal-Einrichtungsablauf (Projekt erstellen oder verknüpfen, Projekttypen), den enthaltenen Bot und die Anmeldung per Microsoft SSO.
Projekteinstellungen verwalten
Erfahren Sie, wie Sie die Projekteinstellungen in AB Projects verwalten: Name, Beschreibung, Symbol, Perma-Name, Schätzeinheit, Aufgaben-Workflow (Status, Typen, Umgebungen), GitHub-Integration, die Microsoft-Teams-Verknüpfung sowie Eigentümerschaft, Verlassen und Löschen.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Erfahren Sie, wie Rollen in AB Projects funktionieren. Jedes Mitglied ist Eigentümer, Administrator oder Mitglied; neue Mitglieder treten standardmäßig als Mitglied bei. Administrator und Eigentümer steuern Mitglieder, die Teams-Verknüpfung und die Workflow-Konfiguration, alles pro Projekt abgegrenzt.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
Erfahren Sie, wie Mitglieder zu einem AB-Projects-Projekt hinzugefügt und daraus entfernt werden. Die Mitgliedschaft folgt dem verbundenen Microsoft-Teams-Kanal: Personen treten automatisch bei, wenn sie die Registerkarte öffnen, Eigentümer/Administratoren können aus der Kanal-Teilnehmerliste einladen, und die Rollen sind Eigentümer, Administrator und Mitglied.
Projekte und Teams verstehen
Wie Projekte und Microsoft Teams in AB Projects zusammenpassen: Ein Projekt ist ein abgegrenzter Arbeitsbereich, der mit einem Teams-Kanal verknüpft ist, dessen Mitglieder automatisch aus diesem Kanal synchronisiert werden, mit den Rollen Eigentümer/Administrator/Mitglied. Benutzer gehören zu vielen Projekten und wechseln über die Registerkarte "Projekte".
Aufgabenstatus und Workflows
So funktioniert der Aufgabenstatus in AB Projects: ein projektbezogener, vollständig konfigurierbarer Satz (Farben, Reihenfolge, Auto-Fortschritt %, ein Status, der „abgeschlossen" markiert), der aus einer Vorlage je Projekttyp erstellt wird. Statusänderungen erfordern eine Begründung und werden in Ihren Teams-Kanal gepostet. Keine erzwungenen Übergänge – AB passt sich Ihrem Prozess an.
Aufgabenkommentare und Erwähnungen
So funktionieren Aufgabenkommentare und @Erwähnungen in AB Projects: ein Rich-Text-Kommentareditor mit Bild-Upload, das Erwähnen bestimmter Projektmitglieder und die automatische bidirektionale Synchronisierung mit dem verknüpften Microsoft Teams-Kanal-Thread. Auch KI-Assistenten können kommentieren.
Teammitglieder über Microsoft Teams einladen
AB Projects bindet Ihr gesamtes Team automatisch über Microsoft Teams ein: Sobald die AB Projects-Registerkarte mit einem Kanal verbunden ist, wird jedes Kanalmitglied dem Projekt hinzugefügt und synchron gehalten – ganz ohne einzelne E-Mail-Einladungen. Administratoren können zudem gezielt einzelne Kanalmitglieder manuell einladen.
Ihre erste Aufgabe erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in AB Projects — über die Registerkarte Aufgaben in Microsoft Teams oder lassen Sie sie von einem KI-Agenten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Details hinzufügen, sie einem Projektmitglied zuweisen und sie mit Kommentaren und @Erwähnungen besprechen.
Unterstützte Plattformen
AB funktioniert über Microsoft Teams, Webbrowser und Mobilgeräte hinweg. Erfahren Sie, wie die Plattform SSO, Adaptive Cards und eine mehrsprachige Benutzeroberfläche für globale Teams unterstützt.
Was ist ActionBridge?
ActionBridge ist die Plattform für Action-Management für Ihr gesamtes Unternehmen — direkt in Microsoft Teams und rund um Ihre KI-Agenten gebaut. Sie ist heute als AB Projects verfügbar, dem ersten Produkt einer wachsenden Familie (AB Sales, AB HR, AB Learning Management und mehr), die darauf ausgelegt ist, jedes Team bei der Arbeit voranzubringen.
AB Publisher-Dokumentation
ActionBridge (AB) von ReceiptRoller Inc ist eine Plattform für Aufgaben- und Projektmanagement, die für Microsoft Teams entwickelt wurde. Sie zentralisiert Teamkommunikation, Aufgaben und Fortschrittsverfolgung und hilft Organisationen, Projekte effizient und sicher mit vollständiger Microsoft 365-Integration zu verwalten.
AB Hilfecenter
Das ActionBridge Hilfecenter — wählen Sie Ihr Produkt (AB Projects für Aufgaben- und Projektmanagement, AB Sales für CRM, AB Support für KI-gestützten Kundenservice) oder lesen Sie die gemeinsamen Grundlagen: Konto, Sicherheit und KI/MCP.