Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Encuestas de satisfacción del cliente
Cuando un ticket se resuelve, AB Support puede preguntar al cliente qué tal fue la atención: una puntuación del 1 al 5 y un comentario opcional, por correo y en el widget de chat. Cómo enviarla a mano o automáticamente, qué ve el cliente y cómo leer el CSAT en el panel.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Instalar la aplicación AB Sales en Microsoft Teams
Cómo instalar AB Sales en Microsoft Teams — como aplicación personal para su propio pipeline y como pestaña de canal para un pipeline que comparte todo su equipo.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
El widget de chat web
El widget de chat web de AB Support — una burbuja de chat que se incrusta con una sola etiqueta script. Cómo añadirlo, previsualizarlo, sus opciones, los 11 idiomas que habla, cómo adaptarlo a su marca con su propio color y su propio icono de lanzador, y qué ven los visitantes.
Valorar las respuestas de la IA
Los clientes pueden valorar las respuestas de la IA con un pulgar arriba o abajo; los votos se agregan en un porcentaje de utilidad en su panel, para que pueda seguir y mejorar la calidad de las respuestas.
Su fichero de clientes
Toda persona que contacta con su desk de AB Support se convierte en una ficha de cliente, identificada por correo electrónico o por número de teléfono según el canal, de modo que quien vuelve trae consigo su historial. Cuando una misma persona llega como dos fichas, un agente puede fusionarlas. Es el fichero propio de AB Support, aparte del CRM de AB Sales.
Fuentes de conocimiento: cómo responde la IA
La IA responde a los clientes directamente a partir de las fuentes de conocimiento que usted le indique — la base de conocimiento del propio desk, el wiki de otro espacio de trabajo o contenido de ayuda público — y las cita. Encuentra los artículos por su significado, así que sus clientes pueden preguntar en cualquier idioma y aun así recibir respuesta a partir de lo que usted escribió.
Cómo funciona un ticket de soporte
Cómo funciona un ticket de AB Support: la IA responde primero y después lo entrega a una persona; además, las categorías de estado Needs us / Waiting on customer / Finished, la respuesta sugerida (incluidos los borradores de asistentes de IA), las notas internas, la cronología de actividad, los motivos de resolución y Next ticket, y las respuestas no entregadas.
El panel de AB Support
Un desk se abre sobre un panel interactivo, tanto en Teams como en la aplicación web. Sus tarjetas de métricas son clicables y abren la lista de tickets filtrada exactamente por esos tickets. Qué tarjetas llevan a una lista, cuáles no y cómo leer los números.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Integración con Microsoft Teams y Adaptive Cards
Cómo se integra AB Projects con Microsoft Teams: pestaña de canal uno a uno, Adaptive Cards publicadas para cada comentario y cambio de tarea con sincronización bidireccional del hilo, el modelo de menciones mediante selector de chips que activa @menciones de Teams, y Microsoft SSO con membresía basada en el canal (sin restricción de licencia).
Vista de diagrama de Gantt y seguimiento del cronograma
Descubra cómo funciona la vista de Gantt de AB Projects: las tareas con fechas de inicio/vencimiento se muestran como barras coloreadas por estado con progreso, hoy y los fines de semana resaltados, estilo de vencidas, clic para abrir el panel de detalle y cambiar fechas (registradas con un motivo) y filtrado mediante el panel de filtros compartido.
Adaptive Cards y vistas previas de tareas
Descubra cómo AB Projects publica Adaptive Cards de Microsoft Teams para cada comentario y cada cambio de tarea. Las tarjetas muestran prioridad, fechas, un comparativo de cambios, progreso, estado, responsable, recuentos y un botón Abrir, y las respuestas se sincronizan de vuelta a la tarea.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Aprenda a gestionar tareas dentro de Microsoft Teams con la pestaña de canal de AB Projects: vistas de Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalles deslizable, comentarios y menciones, filtrado, y cómo se registran y publican los cambios en el canal.
Gestionar la configuración del proyecto
Aprenda a gestionar la configuración del proyecto en AB Projects: nombre, descripción, icono, perma name, unidad de estimación, flujo de trabajo de tareas (estados, tipos, entornos), integración con GitHub, el vínculo con Microsoft Teams, y la propiedad, la salida y la eliminación.
Control de acceso basado en roles
Aprenda cómo funcionan los roles en AB Projects. Cada miembro es Propietario, Administrador o Miembro; los nuevos miembros se incorporan como Miembro de forma predeterminada. Administrador y Propietario controlan los miembros, el vínculo con Teams y la configuración del flujo de trabajo, todo delimitado por proyecto.
Subtareas y jerarquía de tareas
Divide el trabajo con subtareas en AB Projects. Cada subtarea es una tarea completa; las tareas principales consolidan automáticamente el progreso y las fechas de sus subtareas, con anidación de varios niveles, desgloses sugeridos por IA y reasignación de la tarea principal. (Las dependencias predecesor/sucesor aún no están disponibles.)
Establecer fechas de vencimiento y prioridades
Cómo funcionan las fechas de vencimiento y las prioridades en AB Projects: cada tarea obtiene fechas de inicio/vencimiento (el vencimiento se establece por defecto a una semana), la prioridad es Alta/Media/Baja, y cada cambio se registra con un motivo en el historial de la tarea y se comparte en tu canal de Teams. Las tareas principales pueden basar sus fechas en sus subtareas.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.
Cómo crear su primera tarea
Cree su primera tarea en AB Projects, desde la pestaña Tareas en Microsoft Teams, o deje que un agente de IA la cree por usted. Aprenda a añadir detalles, asignarla a un miembro del proyecto y comentarla con menciones @.