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任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

CRM 设置

CRM 设置页面上的全部内容——工作区的计价货币、发信邮箱、AI 写作时所依据的素材,以及你的标签。自动化、每日邮件上限、通知频道和模板现已移至智能体页面。所有人都能查看设置;只有 Owner(所有者)和 Admin(管理员)才能修改。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

商机

商机是 AB Sales 中的一笔具体交易——一个金额、一个成交日期和一个阶段。赢下它可以把线索转为客户;如果它已经挂在客户下,则会自动创建一笔订单。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索如何由手工或智能体补全。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

AB Support 疑难排查

AB Support 最常见问题的解决办法——回复完全发不出去、没有咨询卡片、邮件没有同步、AI 答错、网页聊天挂件不显示、WhatsApp 和 SMS 收不到,以及在网页上登录后看不到 desk。

网页聊天挂件

AB Support 的网页聊天挂件——只需一个 script 标签就能嵌入的聊天气泡。如何添加、如何预览、有哪些选项、它说什么语言、如何换成你自己的启动器图标,以及访客看到的是什么。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录,依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配,让再次来访的人带着历史记录一起出现。这是 AB Support 自己的客户库,与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理,以及批量操作。

知识来源:AI 是如何作答的

AI 直接依据你指定的知识来源回答客户——本 desk 自己的知识库、另一个工作区的 wiki,或公开的帮助内容——并附上引用。你放进这些来源里的内容,就是客户被告知的内容;你用什么语言写,它就只能用什么语言作答。

项目文档 (Wiki):概述

AB Projects 为每个项目内置了一个 Wiki —— 即文档区域 —— 用于沉淀知识:一个支持版本控制、评论、Teams 同步和任务链接的 Markdown 页面树,其范围限定于项目成员。

创建和编辑文档

如何在 AB Projects 中创建、编辑、进行版本控制和删除项目文档:带父路径和标签的 Markdown 页面、更改时必填的编辑备注、完整的版本历史以及版本恢复。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 和 Antigravity 连接到 AB Projects。包含各客户端的 OAuth 设置、访问密钥的工作方式以及故障排除。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

AB Projects 中的 AI 支持功能

AB Projects 目前的 AI 功能:仪表板上的 AI 问候、任务上的 AI 摘要和建议子任务、带命令和对话式 AI 的 Teams 机器人(一对一和频道 @提及),以及 MCP 助手 —— 全部都有清晰的 AI 标识。

图片或文件无法上传

图片在 AB Projects 中无法上传?图片是通过编辑器(评论、描述)和图标选择器嵌入的,存储在 AB Projects 存储中,而非 OneDrive/SharePoint。请检查格式、大小、登录会话和网络。

管理订阅、计费与许可证

AB Projects 的定价与许可方式:免费层(每个租户的前 10 位活跃用户免费),以及 Basic 套餐(每位活跃用户每月 $3),由管理员在 Settings → Licenses 中分配,并在 Microsoft AppSource 上自助购买。完整详情请参阅定价页面。

语言和区域设置

AB Projects 提供 11 种语言,现在都可以直接从"设置"中的"语言和区域"下拉菜单中选择。如何更改您的语言、该设置会影响哪些内容,以及为什么日期保持 ISO 格式。

与 Microsoft Teams 和 Adaptive Cards 集成

AB Projects 如何与 Microsoft Teams 集成:一对一的频道选项卡,针对每条评论和任务变更发布的 Adaptive Cards(自适应卡片)及双向线程,触发 Teams @提及的纸片选择器提及模型,以及由频道驱动成员资格的 Microsoft SSO(无许可证门槛)。

Gantt 图视图与时间线跟踪

了解 AB Projects Gantt 视图的工作方式:带开始/截止日期的任务显示为按状态着色并带进度的条形,今天和周末高亮,逾期样式,点击打开详情面板更改日期(记录原因),并通过共享筛选面板进行筛选。

在频道中使用提及进行评论

了解 AB Projects 中的任务评论如何与 Microsoft Teams 协同工作。使用成员选择器提及成员,即可在频道帖子中 @提及他们;每条评论都会发布到关联的 Teams 话题,Teams 中的回复也会同步回任务。

安装 AB Projects Teams 应用

了解如何在 Microsoft Teams 中将 AB Projects 应用安装为个人应用或频道选项卡。包括频道设置流程(创建或关联项目、项目类型)、内置机器人,以及 Microsoft SSO 登录。

管理项目设置

了解如何管理 AB Projects 项目设置:名称、描述、图标、perma name、估算单位、任务工作流(状态、类型、环境)、GitHub 集成、Microsoft Teams 关联,以及所有权、离开和删除。

基于角色的访问控制

了解 AB Projects 中角色的工作方式。每位成员都是所有者、管理员或成员;新成员默认以成员身份加入。管理员和所有者控制成员、Teams 关联和工作流配置,所有这些都限定在每个项目范围内。

添加或移除成员

了解如何在 AB Projects 项目中添加和移除成员。成员资格跟随关联的 Microsoft Teams 频道:用户打开选项卡时自动加入,所有者/管理员可从频道名单邀请,角色为所有者、管理员和成员。

了解项目与团队

在 AB Projects 中项目与 Microsoft Teams 如何协同:项目是一个限定范围的工作区,与一个 Teams 频道关联,成员从该频道自动同步,具有所有者/管理员/成员角色。用户可属于多个项目并通过“项目”选项卡切换。

任务评论与提及

任务评论和 @提及在 AB Projects 中的工作方式:支持图片上传的富文本评论编辑器、提及特定项目成员,以及与关联的 Microsoft Teams 频道会话的自动双向同步。AI 助手也可以发表评论。

创建和编辑任务

在 AB Projects 中创建和编辑任务:创建任务表单的字段、通过快捷面板逐项编辑每个属性并在任务变更历史中记录原因,以及子任务、附件、AI 摘要和 AI 建议的子任务——所有内容都会同步回您的 Teams 频道。

浏览界面

了解如何在 Microsoft Teams 中浏览 AB Projects——主页、任务、项目和设置选项卡,列表/看板/Gantt 任务视图,滑出式任务详情面板,以及搜索和筛选。适用于 AB Projects。

创建您的第一个任务

在 AB Projects 中创建您的第一个任务——从 Microsoft Teams 的"任务"选项卡创建,或让 AI 智能体为您创建。了解如何添加详细信息、将其分配给项目成员,以及通过评论和 @提及进行讨论。