Aide & Support
Trouvez des guides, des astuces et des réponses pour tirer le meilleur parti d'AB. Parcourez par sujet ou recherchez ce dont vous avez besoin.
Filtrer les tâches et filtres enregistrés
Comment fonctionnent les filtres de tâches dans AB Projects : toutes les conditions qu'offre le panneau de filtres, enregistrer un jeu de filtres que vous réutilisez, partager une vue filtrée sous forme de lien, et pourquoi les filtres persistent d'une visite à l'autre.
Dépendances des tâches : Dépend de et Bloque
Comment fonctionnent les dépendances de tâches dans AB Projects : ajouter des tâches préalables depuis la tâche qui attend, lire le miroir automatique Bloque, comprendre pourquoi une tâche préalable non terminée avertit au lieu de bloquer, et comment un assistant IA peut poser des dépendances via MCP.
Paramètres CRM : configurer votre espace de travail
Tout ce que contient la page Paramètres CRM — la devise de l'espace de travail, la boîte aux lettres d'envoi, la clé de réception pour le formulaire de votre site web et l'API, la matière avec laquelle l'IA écrit et vos étiquettes. L'automatisation, le plafond quotidien d'e-mails, le canal de notification et les modèles se trouvent désormais sur la page Agents. Tout le monde voit les paramètres ; seuls les Owners et les Admins peuvent les modifier.
Étiquettes : classer et segmenter vos prospects
Les étiquettes sont des marqueurs colorés que vous attachez à vos prospects pour segmenter votre pipeline par température, par taille ou par secteur. Chaque espace de travail démarre avec un jeu par défaut, l'IA peut les appliquer toute seule, et vous pouvez filtrer et regrouper par étiquette.
Envoyer des e-mails depuis AB Sales
Comment AB Sales envoie les e-mails, en termes simples. L'envoi part de la boîte aux lettres de votre propre entreprise via Microsoft 365, configurée une seule fois par votre administrateur. Couvre l'identité d'envoi, le choix de la boîte aux lettres, les modèles, les campagnes, les réponses rédigées par l'IA et la délivrabilité.
Offres, tarifs et votre quota de prospects
AB Sales est facturé selon le nombre de nouveaux prospects que vous ajoutez, et non selon le nombre de personnes qui l'utilisent. Vos 100 premiers prospects sont gratuits, une offre ajoute 1 000 nouveaux prospects par mois, et le quota est partagé par tous les espaces de travail de votre organisation.
Campagnes : séquences d’e-mails en plusieurs étapes
Une campagne est une séquence ordonnée d’e-mails que l’Agent envoie à un prospect au fil du temps, et qui s’arrête dès qu’il répond. Filtres d’entrée, étapes et jours d’attente, priorité, ce qui met fin à une séquence, et pourquoi rien ne part tant qu’aucune campagne n’existe.
Mon pipeline et le Tableau de bord de l'espace de travail
AB Sales propose deux écrans de synthèse — Mon pipeline, votre poste de pilotage personnel sur tous vos espaces de travail dans l'onglet Home, et le Tableau de bord propre à chaque espace de travail. Ce que chacun affiche.
Clients
Un client est un compte établi dans AB Sales, le plus souvent converti depuis un prospect gagné. Un client porte plusieurs contacts et opportunités, et peut être archivé sans perdre son historique.
Opportunités : les affaires que vous suivez
Une opportunité est une affaire précise dans AB Sales : un montant, une date de clôture et une étape. Remportez-la pour convertir un prospect en client, ou pour créer automatiquement une commande si elle est déjà portée par un client.
Contacts
Un Contact est une personne rattachée à un Prospect ou à un Client dans AB Sales. Ajouter un contact à un prospect le fait passer à l’étape Contacts. Un même parent peut porter plusieurs contacts — l’acheteur, l’évaluateur technique, le décideur.
AB Sales : présentation
AB Sales est un CRM assisté par IA qui vit dans Microsoft Teams — capturez des prospects, renseignez-les avec l'IA, faites-les avancer dans un entonnoir simple et convertissez les gagnants en clients, là où votre équipe travaille déjà.
Qui peut voir vos tickets et vos clients
Qui a accès aux tickets et aux clients d'un desk AB Support — l'appartenance au desk est la seule règle, la façon d'y entrer dépend du type de desk (lié à un canal ou autonome), et un desk (ou un autre produit AB) ne voit jamais les données d'un autre.
Attribuer les tickets à votre équipe
Comment attribuer un ticket d'assistance à un coéquipier pour qu'une véritable équipe se partage le travail, et en quoi l'attribution diffère du traitement par l'IA ou par une personne.
Les desks : votre espace de travail AB Support
Un desk est votre espace de travail AB Support — ses propres tickets, ses propres clients et ses propres Settings, indépendants d'AB Projects et d'AB Sales. Les deux façons d'en créer un, comment choisir, et comment l'ouvrir depuis Teams, Outlook ou le web.
Les Settings d'AB Support
Deux choses portent le nom de Settings dans AB Support : vos paramètres personnels (langue, fuseau horaire, résumé des tickets) et les paramètres d'un desk, réservés aux admins (son nom et son icône, ses membres, ses canaux, ses statuts, ses sources de connaissances et son Desk ID), accessibles depuis l'engrenage à l'intérieur du desk.
Le bot AB Support
Le bot AB Support s'adresse à votre équipe, pas à vos clients — posez-lui une question et il répond à partir de la Knowledge base de votre desk, sources à l'appui ; consultez les tickets ouverts, voyez ce qui vous est attribué, et choisissez le canal où atterrissent les escalades.
Travailler la file de tickets
Comment parcourir, filtrer et traiter la file de tickets d'AB Support : les nouveaux tickets qui apparaissent d'eux-mêmes, les signaux d'une ligne, les lignes compactes, les longues files, les filtres rapides et le tri, les filtres enregistrés, le tri au clavier, Next ticket après une résolution et les actions groupées.
AB Support : présentation
AB Support est un service client assisté par IA que votre équipe traite depuis Microsoft Teams, Outlook ou un navigateur. Vos clients vous joignent par chat web, e-mail, formulaire, WhatsApp et SMS ; les tickets arrivent dans une seule file. Le point d'entrée de toutes les pages d'aide AB Support.
Lier des documents aux tâches et retrouver des pages
Connectez les Documents d'AB Projects aux tâches dans les deux sens, naviguez et recherchez dans l'arborescence des pages, et laissez les assistants IA connectés via MCP lire, rechercher, créer et mettre à jour les documents avec divulgation IA.
Connecter des assistants IA via MCP
Connectez Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI et Antigravity à AB Projects via le Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp). Configuration OAuth par client, fonctionnement des clés d'accès et dépannage.
Référence des outils MCP
Les 55 outils MCP qu'ActionBridge met à la disposition des assistants IA — ab_* pour AB Projects (tâches, planning, Documents, statuts et types du projet), ab_crm_* pour AB Sales (prospects, libellés, opportunités, activités, e-mail) et ab_support_* pour AB Support (tickets, tri, brouillons de réponse) — ainsi que les prompts en commande slash, les flux de ressources, les outils qui exigent une licence et les écritures qui publient une carte Microsoft Teams.
Pourquoi AB Projects nécessite des autorisations Microsoft Graph
Chaque autorisation demandée par AB Projects, associée à la fonctionnalité qu’elle rend possible : les autorisations Microsoft Graph à l’échelle de l’organisation qu’un administrateur accorde dans Entra ID (pour la plupart déléguées), et les autorisations d’équipe qu’un propriétaire accepte équipe par équipe, dont celle de la version 2.4.0 qui synchronise les réponses du fil avec les tâches.
Je ne vois pas mes tâches
Vos tâches ne s'affichent pas dans AB Projects ? Vérifiez la sélection du projet, le panneau de filtres (tâches terminées/omises masquées par défaut et mémorisées), les vues Liste/Gantt/Kanban (Gantt nécessite des dates), la synchronisation de l'appartenance au canal Teams, et rechargez.
Confidentialité et contrats Enterprise
Comment fonctionne la confidentialité dans AB Projects : l'accès est limité par l'appartenance au canal Teams et l'identité Microsoft, avec une piste d'audit complète. Il n'y a pas d'indicateur de confidentialité par tâche, de flux de travail NDA, de filigrane ni d'expiration d'accès ; les NDA et les conditions privées sont gérés via des contrats Enterprise.
Conservation et exportation des données
Comment AB Projects conserve les données sur Microsoft Azure : les suppressions sont des suppressions logiques (pas de purge automatique, pas de fenêtre de restauration en libre-service), l'historique des modifications et les commentaires sont conservés, et il n'existe pas encore d'exportation intégrée — l'exportation et la récupération des données sont traitées comme des demandes manuelles auprès de l'assistance.
SSO et connexion Microsoft
AB Projects utilise le SSO Microsoft (Microsoft Entra ID) pour une connexion sans mot de passe avec votre compte Microsoft 365. Aucun mot de passe distinct ni licence par utilisateur à attribuer ; l'accès aux projets suit votre appartenance au canal Teams.
Exporter et accéder aux données de projet
AB Projects ne propose pas encore d'export CSV/de rapport des données de tâches ou de projet. Cet article explique comment les données sont préservées (historique des modifications par tâche, l'enregistrement dans le canal Teams) et les moyens d'y accéder aujourd'hui (vues filtrées, requêtes MCP/IA, le résumé planifié).
Résumé quotidien et assistance IA
Comment AB Projects vous aide au quotidien : un résumé par utilisateur de vos principales tâches ouvertes (e-mail/Teams, dans Paramètres → Rappels de tâches), un résumé IA sur chaque tâche, des sous-tâches suggérées par l'IA que vous confirmez avant création, et des assistants IA MCP avec une divulgation IA claire.
Notifications et rappels
Comment fonctionnent les notifications dans AB Projects : activité en temps réel via Adaptive Card et @mentions dans le canal Teams lié, plus un résumé planifié par utilisateur de vos principales tâches ouvertes par e-mail et/ou message direct Teams, configuré dans Paramètres personnels → Rappels de tâches.
Installer l'application AB Projects pour Teams
Découvrez comment installer l'application AB Projects dans Microsoft Teams en tant qu'application personnelle ou onglet de canal. Comprend le flux de configuration du canal (créer ou lier un projet, types de projet), le bot inclus et la connexion via Microsoft SSO.
Gérer les paramètres du projet
Découvrez comment gérer les paramètres d'un projet AB Projects : nom, description, icône, perma name, unité d'estimation, flux de travail des tâches (statuts, types, environnements), intégration GitHub, lien Microsoft Teams, ainsi que la propriété, le départ et la suppression.
Comprendre les projets et les équipes
Comment les projets et Microsoft Teams s'articulent dans AB Projects : un projet est un espace de travail cloisonné lié à un seul canal Teams, ses membres étant synchronisés automatiquement depuis ce canal, avec les rôles Propriétaire/Administrateur/Membre. Les utilisateurs appartiennent à plusieurs projets et basculent via l'onglet Projets.
Statuts de tâche et flux de travail
Comment fonctionnent les statuts de tâche dans AB Projects : un ensemble entièrement configurable par projet (couleurs, ordre, % de progression automatique, un statut « marque comme terminée ») initialisé à partir d'un modèle de type de projet. Les changements de statut nécessitent une raison et sont publiés dans votre canal Teams. Aucune transition imposée — AB s'adapte à votre processus.
Sous-tâches et hiérarchie des tâches
Décomposez le travail avec des sous-tâches dans AB Projects. Chaque sous-tâche est une tâche à part entière ; les parents agrègent automatiquement la progression et les dates de leurs enfants, avec une imbrication multiniveau, des décompositions suggérées par l'IA et la réaffectation de parent. (Les dépendances prédécesseur/successeur ne sont pas encore disponibles.)
Commentaires de tâche et mentions
Comment fonctionnent les commentaires de tâche et les @mentions dans AB Projects : un éditeur de commentaires en texte enrichi avec téléversement d'images, la mention de membres spécifiques du projet et la synchronisation bidirectionnelle automatique avec le fil du canal Microsoft Teams lié. Les assistants IA peuvent aussi commenter.
Définir des dates d'échéance et des priorités
Comment fonctionnent les dates d'échéance et les priorités dans AB Projects : chaque tâche reçoit des dates de début/d'échéance (l'échéance par défaut est à une semaine), la priorité est Élevée/Moyenne/Faible, et chaque modification est consignée avec une raison dans l'historique de la tâche et partagée dans votre canal Teams. Les tâches parentes peuvent baser leurs dates sur leurs sous-tâches.
Créer et modifier des tâches
Créez et modifiez des tâches dans AB Projects : les champs du formulaire Créer une tâche, la modification de chaque attribut via des panneaux rapides qui enregistrent une raison dans l'historique des modifications de la tâche, ainsi que les sous-tâches, pièces jointes, résumés IA et sous-tâches suggérées par l'IA — le tout partagé dans votre canal Teams.
Naviguer dans l'interface
Repérez-vous dans AB Projects au sein de Microsoft Teams — les onglets Accueil, Tâches, Projets et Paramètres, les vues Liste/Tableau/Gantt, le panneau de détail de tâche coulissant, ainsi que la recherche et les filtres. S'applique à AB Projects.
Qu'est-ce qu'ActionBridge ?
ActionBridge est la plateforme de gestion des actions pour toute votre entreprise — intégrée à Microsoft Teams et conçue autour de vos agents IA. Elle est disponible aujourd'hui sous la forme d'AB Projects, le premier d'une famille de produits en pleine expansion (AB Sales, AB HR, AB Learning Management, et plus encore) conçus pour faire avancer le travail de chaque équipe.
Documentation de l'éditeur AB
ActionBridge (AB), édité par ReceiptRoller Inc, est une plateforme de gestion des tâches et des projets conçue pour Microsoft Teams. Elle centralise la communication d'équipe, les tâches et le suivi de l'avancement, aidant les organisations à gérer leurs projets de manière efficace et sécurisée grâce à une intégration complète à Microsoft 365.
Centre d'aide AB
Le Centre d'aide ActionBridge : choisissez votre produit (AB Projects pour la gestion des tâches et des projets, AB Sales pour le CRM, AB Support pour le service client assisté par IA) ou parcourez les bases communes : compte, sécurité et IA/MCP.