La page Paramètres CRM rassemble ce qui vaut pour l’espace de travail tout entier : la devise dans laquelle il chiffre, la boîte aux lettres depuis laquelle il envoie, la clé qu’utilise le formulaire de votre site web, la matière avec laquelle l’IA écrit, et votre jeu de labels. Tout le monde dans l’espace de travail peut voir les paramètres ; seuls les Owners (propriétaires) et les Admins (administrateurs) peuvent les modifier.
Devise
Une seule devise pour tout l’espace de travail — chaque produit, opportunité et affaire y est chiffré. En changer ne touche pas aux fiches déjà créées : mieux vaut donc la définir avant de commencer à saisir des montants qu’après.
Intégration e-mail
AB Sales envoie via Microsoft Graph depuis une boîte aux lettres située dans votre propre locataire Microsoft 365 — tous les détails dans Envoyer des e-mails. Trois champs :
- E-mail de connexion Microsoft 365 (UPN) — l’adresse de connexion réelle contre laquelle Graph s’authentifie. Obligatoire.
- Envoyer en tant que (alias) — l’adresse que voient les destinataires. Laissez vide pour utiliser l’adresse de connexion. Une boîte aux lettres partagée telle que
sales@yourcompany.comest le meilleur choix : les réponses arrivent quelque part où toute l’équipe les voit. - Nom de l'expéditeur — le nom d’affichage porté par le message.
Il y a aussi un interrupteur Activer la synchronisation en arrière-plan (toutes les 5 min), qui ramène les réponses dans le CRM, et un horodatage Dernière synchronisation en dessous.
Une fois la boîte aux lettres configurée, la carte se résume elle-même au lieu de proposer d’autres champs : une pastille Graph, l’adresse, Synchro activée ou Synchro désactivée, le locataire, et une pastille d’autorisation d’envoi que vous pouvez revérifier.
Accorder le consentement administrateur
Le bouton Accorder le consentement administrateur ouvre la page de consentement de Microsoft, où un Global Admin (administrateur général) se connecte et accorde à l’application l’autorisation Mail.Send à l’échelle du locataire. C’est ce qui corrige une erreur Authorization_RequestDenied. Une erreur ErrorInvalidUser est un autre problème — l’administrateur doit en plus ajuster l’ApplicationAccessPolicy en PowerShell.
Formulaire web et API
La clé de réception de l’espace de travail — ce qu’un formulaire sur votre propre site web, ou votre backend, présente pour créer des prospects ici sans que personne ne se connecte. La carte affiche la clé avec un bouton Copier, un extrait Formulaire HTML prêt à coller, un exemple API et un bouton Régénérer la clé. La clé est créée la première fois qu’un Owner ou un Admin ouvre la carte ; les membres la voient en lecture seule. Traitez-la comme une clé de formulaire plutôt que comme un mot de passe : elle ne peut que créer des prospects dans cet espace de travail, et la régénérer est le moyen de mettre fin à un usage abusif — chaque formulaire qui utilisait l’ancienne clé cesse de fonctionner jusqu’à ce que vous y colliez la nouvelle. Le déroulé complet, la liste des champs et ce que fait un envoi répété sont dans Prospects depuis le formulaire de votre site web ou l’API.
Ce à partir de quoi l’IA écrit
Quatre listes qui existent pour que l’e-mail généré ait quelque chose de vrai à dire sur vous. Aucune n’est obligatoire, et toutes améliorent ce qui en sort.
- Produits — vos produits et services, avec une description et un prix facultatifs. Chiffrés dans la devise de l’espace de travail définie ci-dessus.
- Propositions de valeur — un bénéfice, la personne qu’il vise (« IT Manager », « CEO ») et pourquoi cela compte pour elle.
- Objectifs — ce que vous cherchez à obtenir, pour que le discours s’aligne dessus.
- Langues — les langues dans lesquelles la génération d’e-mails par l’IA a le droit d’écrire. L’une est marquée par défaut et sert lorsqu’un prospect n’exprime aucune préférence.
Signatures e-mail
Les signatures sont ajoutées aux e-mails sortants du CRM. Chacune est liée à une adresse d’expédition, et la signature correspondante est choisie automatiquement ; celle marquée par défaut s’applique quand aucune adresse ne correspond. Pratique lorsque plusieurs personnes envoient depuis le même espace de travail sous des alias différents.
Étiquettes
Gérez ici le jeu de labels de l’espace de travail : ajouter un label, modifier son nom et sa couleur, ou retirer celui dont vous ne vous servez plus. Un nouvel espace de travail sans aucun label propose Ajouter les étiquettes suggérées pour installer le jeu de départ en un clic. Voir Labels — ce sont aussi eux qui vous permettent de viser un segment avec une campagne, par exemple les prospects que vous avez marqués Japonais. La recherche documentaire de l’IA applique les labels correspondants pendant la recherche.
Automatisation des prospects
La dernière carte de la page est un panneau indicateur, pas un panneau de réglages. Ouvrir Agents vous emmène là où l’Agent vit réellement :
- Activer / Désactiver, ainsi que Pause 24 h / Reprendre.
- Le plafond quotidien d’e-mails sortants — commencez bas (5 à 10) le temps de prendre confiance dans le modèle et dans la qualité des prospects, puis augmentez.
- Le canal de notification Teams où arrivent les Adaptive Cards (cartes adaptatives) émises après chaque envoi. Laissez vide pour envoyer en silence.
- Modèles sortants — un Objet et un corps HTML, modifiés à l’aide d’un sélecteur Conception / HTML / Aperçu, qui remplissent
{{LeadName}},{{CompanyName}},{{ContactName}},{{ContactEmail}}et{{Website}}pour chaque destinataire. Tout le reste est conservé en texte littéral : une faute de frappe se voit, au lieu de laisser un blanc silencieux. - Campagnes — il n’y a plus de « modèle par défaut ». C’est une campagne qui décide quel modèle reçoit un prospect, et quand ; sans campagne active, rien n’est envoyé.
- Brouillons de réponse par AI — un interrupteur d’activation, un interrupteur d’envoi automatique (désactivé par défaut, avec un avertissement) et son propre plafond d’envoi quotidien.