Les labels (étiquettes) sont des marqueurs colorés que vous attachez à vos prospects pour segmenter votre pipeline — par température, par taille d’entreprise, par secteur, ou par ce qui vous arrange. Un prospect peut en porter plusieurs à la fois.
Le jeu par défaut
Chaque espace de travail démarre avec un jeu de départ, pour que la recherche par IA dispose d’un vocabulaire d’étiquetage dès le premier jour :
Ce ne sont là que des points de départ — renommez-les, changez leur couleur, ajoutez-en ou archivez celles dont vous ne vous servez pas. Un espace de travail qui n’a aucune étiquette propose un bouton Ajouter les étiquettes suggérées pour installer ce jeu en un clic.
Gérer les étiquettes
Ouvrez les paramètres du CRM → le gestionnaire d’étiquettes. Trois actions vous sont proposées : Ajouter une étiquette (un nom et une couleur prise dans la palette), le crayon pour modifier le nom ou la couleur d’une étiquette existante, et la corbeille pour retirer celle dont vous ne vous servez plus. Retirer une étiquette l’archive au lieu de la supprimer : les prospects qui la portent déjà conservent leur historique.
Comment les étiquettes sont apposées
- Par vous — sur un prospect, ajoutez ou retirez des étiquettes depuis les pastilles d’étiquette.
- Par l’IA — pendant la recherche, l’IA suggère des étiquettes tirées de votre jeu, d’après ce qu’elle lit sur l’entreprise. Elle ne peut choisir que parmi les étiquettes que vous avez déjà : le jeu que vous définissez est donc le vocabulaire dans lequel elle travaille.
- Par une campagne — après un envoi automatisé, le prospect reçoit une étiquette repère portant le nom de la campagne qui l’a envoyé, ce qui vous permet de filtrer selon qui a reçu quoi.
- Par un import — la colonne
Labelsd’un CSV est rapprochée par le nom, et tout nom inconnu est créé comme nouvelle étiquette. Voir Importer et exporter des prospects.
Filtrer et regrouper
Dans la liste Prospects, vous pouvez filtrer sur une seule étiquette ou regrouper par étiquette pour voir votre pipeline découpé par segment — par exemple tous vos prospects Hot Enterprise d’un seul coup. Les étiquettes sont aussi la façon de viser un segment avec une campagne.