Vous migrez depuis un tableur ou un autre CRM ? AB Sales importe et exporte les prospects sous forme de fichier CSV (un format de tableur simple qu’Excel et Google Sheets ouvrent directement). Tout se passe dans une seule boîte de dialogue : ouvrez votre espace de travail → Prospects → Importer / Exporter.
Commencez par l’onglet Modèle. Il télécharge un CSV contenant exactement les en-têtes de colonnes attendus ainsi qu’une ligne d’exemple. Seule la colonne Name est obligatoire — toutes les autres sont facultatives, et les colonnes sont reconnues par le nom de leur en-tête : vous pouvez donc supprimer celles dont vous ne vous servez pas.
Ce que contient le fichier
| Colonne | Remarques |
|---|---|
| Name obligatoire | Nom de l’entreprise ou du prospect. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | Les coordonnées propres au prospect. |
| Source | Website, Referral, Event, Cold Call, Social Media, Other. Toute autre valeur est importée comme Other. |
| Status | New, InformationFilled, Contacted, Qualified, Disqualified (New par défaut). Écrivez-les exactement comme ci-dessus — voir l’avertissement plus bas. Les exports peuvent aussi contenir Converted, qui n’est pas importable et revient en Nouveau. |
| Labels | Des noms de libellés séparés par |, par exemple Hot|Enterprise. À l’import, ces noms sont rapprochés des libellés de votre espace de travail — ceux qui manquent sont créés automatiquement. |
| AutomationOptOut | true/false — true exclut le prospect de l’automatisation par les Agents. Pratique pour importer une liste de personnes à ne pas contacter. |
| CompanyInsight | Le résumé de la fonction Recherche AI ; il fait l’aller-retour à l’export comme à l’import. |
| Phase, CreatedAt | export uniquement Ignorées à l’import — l’étape de l’entonnoir d’un prospect progresse lorsque vous ajoutez des contacts et des opportunités, pas en la saisissant à la main. |
La colonne Status attend
L’échec est silencieux : un Status que l’import ne reconnaît pas n’est pas une erreur et ne signale pas la ligne dans l’aperçu. Le prospect est créé quand même, avec son statut ramené sans bruit à Nouveau. Un fichier rempli de
La casse n’a aucune importance (
InformationFilled, sans espace — et non le libellé Informations complétées que vous voyez à l’écran.
La liste Prospects affiche ce statut sous un libellé traduit, plus lisible ; la colonne du CSV, elle, prend la forme anglaise en un seul mot. Recopier le texte du badge depuis l’application vers un tableur est la façon habituelle dont cela tourne mal.
L’échec est silencieux : un Status que l’import ne reconnaît pas n’est pas une erreur et ne signale pas la ligne dans l’aperçu. Le prospect est créé quand même, avec son statut ramené sans bruit à Nouveau. Un fichier rempli de
Information filled s’importe donc à 100 % et arrive avec tous ses prospects revenus au début du pipeline.
La casse n’a aucune importance (
informationfilled convient) — seule l’espace compte. Si vous avez déjà importé un lot de cette façon, filtrez la liste Prospects sur Nouveau et corrigez-les là ; les prospects eux-mêmes sont intacts.
Importer
- Préparez le fichier. Remplissez le modèle (ou exportez depuis votre ancien outil, puis renommez les en-têtes pour qu’ils correspondent).
- Chargez-le. Importer / Exporter → onglet Importer → choisissez le CSV (5 MB maximum).
- Vérifiez l’aperçu. Chaque ligne vous est montrée avant tout enregistrement. Les lignes problématiques sont signalées — un nom manquant, un doublon à l’intérieur du fichier, ou un prospect qui existe déjà dans l’espace de travail (rapprochement par e-mail, ou par nom en l’absence d’e-mail). Décochez ce que vous ne voulez pas. Notez qu’un Status ou une Source non reconnus ne font pas partie de ces problèmes : ils sont corrigés silencieusement, comme indiqué ci-dessus.
- Cliquez sur Importer. Seules les lignes sélectionnées et sans erreur sont créées.
Après l’import, les nouveaux prospects entrent dans l’entonnoir comme de simples prospects — enrichissez-les avec Rechercher avec l'AI, ou laissez l’Agent combler les manques automatiquement.
Exporter
L’onglet Exporter télécharge tous les prospects non archivés avec l’ensemble des colonnes ci-dessus — une sauvegarde complète et lisible par un humain. Les libellés sont exportés sous forme de noms (et non d’identifiants internes) : le fichier peut donc être importé dans un autre espace de travail, où les libellés seront recréés.
Un export est une sauvegarde fidèle, mais le réimporter n’est pas une restauration fidèle. Trois colonnes ne survivent pas à l’aller-retour, et aucune ne le signale :
- Le statut
Converted— un prospect devenu client s’exporte avec la valeurConverted, qui ne fait pas partie des cinq valeurs importables : il revient donc en Nouveau. Les prospects convertis sont les lignes qu’une restauration risque le plus de travestir. - Phase et CreatedAt — exportées pour la lecture, ignorées à l’import, comme l’indique le tableau ci-dessus.
Traitez donc l’export comme un état à lire, ou comme un moyen de déplacer vers un autre espace de travail les prospects que vous êtes encore en train de travailler. Si vous réimportez un fichier entier, écartez ou réétiquetez d’abord les lignes
Converted — ces entreprises sont des clients, et leur place est dans Clients plutôt qu’au sommet du pipeline de prospection. Tout le reste — les cinq statuts importables, les libellés, les exclusions de l’automatisation et le résumé de l’IA — fait bien l’aller-retour sans dommage.Sans danger pour les tableurs. Les exports se prémunissent contre l’injection de formules (les cellules commençant par
=, +, -, @ sont préfixées pour qu’Excel et Sheets ne les exécutent pas), et l’import retire de nouveau ce préfixe — le texte de chaque cellule survit ainsi intact.