AB Sales repose sur une idée simple : un prospect avance dans votre pipeline en fonction de ce que vous lui ajoutez. Ajoutez-lui un contact, il devient un Contact ; ajoutez-lui une affaire, il devient une Opportunité ; remportez cette affaire, il devient un Client. Voici ce parcours, de bout en bout.
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Prospect
Une entreprise à qui vous voulez vendre.
onglet Prospects2
Contact
Une personne ajoutée au prospect.
onglet Contacts3
Opportunité
Une affaire en cours sur le prospect.
onglet Opportunités4
Client
Un compte remporté, que vous servez désormais.
onglet Clients« Rechercher avec l'AI » enrichit un prospect — cela ne le fait pas avancer. Ce bouton complète les informations propres au prospect (résumé de l’entreprise, site web, contacts suggérés). Votre prospect ne passe à l’étape Contacts que lorsque vous lui ajoutez effectivement un contact (section suivante). C’est de loin la confusion la plus fréquente.
Comment un prospect avance
- Créez un prospect. Onglet Prospects → Nouveau prospect. Saisissez un nom et, si possible, un site web.
- Ajoutez un contact → il devient un Contact. Ouvrez le prospect → section Contacts → + Ajouter un contact. Le prospect passe à l’étape Contacts et apparaît dans l’onglet Contacts.
- Ajoutez une opportunité → il devient une Opportunité. Sur le prospect → section Opportunités → + Ajouter une opportunité. Il passe à l’étape Opportunités.
- Remportez l’affaire et convertissez → il devient un Client. Passez l’opportunité à Gagnée, puis cliquez sur Convertir en client. Une fiche client est créée et le prospect est marqué comme converti.
Aide-mémoire
| Étape | Ce qui l’y amène | Où elle apparaît |
|---|---|---|
| Prospects | Créer un prospect | onglet Prospects |
| Contacts | Ajouter un contact au prospect | onglet Contacts |
| Opportunités | Ajouter une opportunité au prospect | onglet Opportunités |
| Clients | Remporter l’affaire → Convertir en client | onglet Clients |
La pastille chiffrée à côté de chaque onglet compte les prospects, pas les fiches de la page. Son infobulle le dit : « Prospects actuellement à cette étape de l'entonnoir — pas le nombre d'enregistrements de cette page ». Le 3 à côté de Contacts signifie donc trois prospects parvenus à l’étape Contacts, pas trois contacts.
Nouvel espace de travail ? Chaque nouvel espace de travail AB Sales démarre avec quelques fiches d’exemple (préfixées « Sample — ») déjà placées à chaque étape, pour que vous voyiez tout l’entonnoir d’un coup d’œil. Vous pouvez les supprimer sans risque une fois que vous avez fait le tour.