Un Contact est une personne — l’interlocuteur humain à qui vous parlez réellement. Là où les Prospects et les Clients représentent le côté entreprise d’une relation, les Contacts en représentent le côté humain.
Ajouter un contact à un prospect le fait avancer. Lorsque vous ajoutez un contact à un prospect, ce prospect passe à l’étape Contacts et apparaît dans l’onglet Contacts. C’est l’étape que l’on oublie le plus souvent — la recherche IA seule ne la déclenche pas.
Ce que porte un contact
Le formulaire est volontairement court — cinq champs, et rien d’autre :
- Prénom et Nom — l’identité de base. Le nom complet est assemblé à partir des deux.
- Fonction — son poste (CEO, acheteur, responsable ingénierie…).
- E-mail et Téléphone — comment le joindre.
Un contact appartient par ailleurs à exactement un parent — le prospect ou le client depuis le panneau duquel vous l’avez ajouté. Vous ne le choisissez pas ; il découle de l’endroit où vous vous trouvez.
Il n’y a pas de champ de notes par contact. Les notes et les activités sont rattachées au prospect ou au client parent, pas à la personne elle-même — consignez donc « parlé à l’acheteur mardi » sous forme de note ou d’activité sur le compte, en nommant la personne concernée.
Pourquoi les contacts sont distincts des Prospects & Clients
Les enregistrements Prospect et Client portent l’interlocuteur principal, mais un compte réel implique en général plusieurs personnes dans la décision. Les contacts vous permettent de toutes les consigner :
- Un acheteur et un évaluateur technique chez le même client.
- Un assistant qui organise les rendez-vous et le dirigeant qui décide.
- La personne qui a répondu à la prise de contact et celle qui signe.
D’où viennent les contacts
- Ajoutés manuellement — sur le panneau de détail du parent, section Contacts → Ajouter un contact.
- Promus à la conversion — le champ Nom du contact d’un prospect devient un véritable enregistrement Contact sur le nouveau client, en conservant l’e-mail et le téléphone.
- Issus de la recherche IA — l’Agent extrait un e-mail et un nom de contact depuis le site de l’entreprise et les place sur le prospect. Notez que cela remplit les champs du prospect ; cela ne crée pas d’enregistrement Contact, ce qui explique que l’onglet Contacts puisse rester vide après une recherche réussie.
Conseils
- Les contacts ne coûtent rien — ajoutez-les au fur et à mesure que vous rencontrez des personnes, pas par lots.
- Si un contact change d’entreprise, créez un nouveau Contact sur le nouveau client plutôt que de déplacer l’ancien — cela préserve l’historique.
- Utilisez le champ Fonction de manière cohérente ; cela rend trivial le fait de retrouver plus tard « tous les CTO à qui nous avons parlé ».