Un prospect est une entreprise ou une personne à qui vous aimeriez vendre, mais avec laquelle vous n’avez pas encore de relation établie. Les prospects sont l’objet le plus sollicité d’AB Sales : chaque automatisation, chaque envoi de modèle, chaque décision du type « est-ce que cela vaut la peine ? » se joue ici.
Ce que porte un prospect
- Nom — généralement le nom de l’entreprise. Obligatoire ; c’est le point d’ancrage de la recherche IA.
- Nom du contact — la personne principale dans cette entreprise. Facultatif.
- E-mail, Téléphone et Site web — ses coordonnées. Parmi ces trois, ce sont Site web et E-mail qui, avec Nom, font passer le prospect à « Informations complétées ». Téléphone ne fait pas partie de cette règle — un prospect qui n’a qu’un numéro de téléphone reste en Nouveau.
- Secteur et Source — une catégorisation légère, utile pour filtrer.
- Notes — du texte libre ; il alimente aussi les invites envoyées à l’IA, donc plus vous en mettez, meilleure est la recherche.
- Étiquettes — des marqueurs colorés pour segmenter. Voir Labels.
Le pipeline de statuts
Chaque prospect se trouve dans l’un des cinq statuts de prospection, qui progressent de gauche à droite à mesure que vous le travaillez :
Nouveau Informations complétées Contacté Qualifié Disqualifié
- Nouveau — tout juste ajouté ; peut-être seulement un nom ou un e-mail. Pas prêt à recevoir un e-mail.
- Informations complétées — possède Nom, Site web et E-mail. Ce statut est attribué automatiquement dès que ces trois champs sont présents, que vous les ayez saisis ou que l’Agent les ait trouvés. C’est le seuil à partir duquel la prospection automatisée se déclenche.
- Contacté — un e-mail sortant a été envoyé (manuellement ou automatiquement).
- Qualifié — le prospect a répondu et mérite d’être poursuivi. Convertissez-le en client le moment venu.
- Disqualifié — écarté. Conservé pour mémoire, sans autre relance.
Vous importez depuis un tableur ? La colonne du CSV attend
InformationFilled en un seul mot, et non l’Informations complétées affiché ci-dessus — et une valeur non reconnue est ramenée à Nouveau sans que la ligne soit signalée. Voir Importer et exporter des prospects.Le statut et l’entonnoir. Le statut suit la prospection (leur avons-nous déjà écrit ?). L’entonnoir suit la structure (Prospects → Contacts → Opportunités → Clients, selon ce que vous ajoutez). Ce sont deux axes indépendants sur le même prospect.
Trouver un site web avec l’IA : le bouton « Obtenir l’URL »
Lorsqu’un prospect a un nom mais pas de site web, le panneau de détail affiche un bouton Obtenir l’URL. Il applique exactement la même logique que l’Agent :
- Si le prospect a une adresse e-mail professionnelle, son domaine est essayé en premier — immédiat, sans appel à l’IA.
- Sinon, une IA (appuyée sur une recherche web) est interrogée pour obtenir l’URL officielle, à partir de tout ce que l’on sait du prospect.
- L’URL doit répondre ET la page doit mentionner le nom de l’entreprise avant d’être enregistrée.
- En cas d’échec, le panneau affiche une brève raison, pour que vous sachiez quoi tenter ensuite.
La confiance de l’IA ne suffit pas — c’est le double contrôle « elle répond et elle mentionne » qui empêche les URL inventées d’entrer dans votre CRM.
Consigner une réunion : le bouton « Consigner une réunion »
Sur la fiche d’un prospect, le bouton Consigner une réunion (icône caméra, à côté de Envoyer un e-mail) transforme une réunion Teams en note. Collez le lien de participation pris dans l’invitation ou dans la conversation, et l’IA récupère la transcription de la réunion puis la résume — une vue d’ensemble, plus les prochaines étapes, les objections et les engagements qu’elle y a repérés.
- Collez le lien de participation. Depuis l’invitation à la réunion ou les détails de la réunion dans la conversation, dans le champ Lien de la réunion.
- L’IA résume. Récupérer et résumer va chercher la transcription et rédige un résumé.
- Relisez et modifiez. Le résumé vous appartient ; ajustez-le avant d’enregistrer.
- Enregistrez-le en note. Il est ajouté aux Notes d'activité du prospect.
Ne fonctionne que dans l’application Teams, pas dans la vue navigateur, et la transcription doit avoir été activée pendant la réunion. Si l’une des deux conditions manque, le panneau vous le dit au lieu d’échouer en silence.
Comment les prospects sont créés
- À la main — liste Prospects → Nouveau prospect.
- Import en masse — envoyez un fichier CSV depuis Prospects → Importer / Exporter ; les labels, les désinscriptions et le reste suivent. Voir Importer et exporter des prospects.
- Le formulaire de votre site web ou l’API — un formulaire de téléchargement, de démonstration ou de contact sur votre propre site envoie directement ses données à AB Sales, ou votre backend envoie les mêmes champs en JSON, avec la clé de réception de l’espace de travail disponible dans Paramètres. Ces prospects arrivent avec la source Website, et un envoi répété depuis la même adresse e-mail ajoute une note au prospect existant au lieu de créer un doublon. Voir Prospects depuis le formulaire de votre site web ou l’API.
- Automatisation — l’Agent comble les champs manquants des prospects existants, mais n’en crée pas de nouveaux.
Astuces
- Le champ E-mail est traité strictement comme une adresse — collez
info@example.com (général)et seulinfo@example.comest enregistré. Gardez vos mémos dans Notes. - La recherche porte sur le nom, le contact, l’e-mail, le téléphone ou l’ID de prospect — collez une longue clé de ligne et le bon prospect apparaît.
- Disqualifié n’est pas une suppression — ramenez un prospect à Nouveau dès que la situation change.