Le statut d’un prospect dit seulement que vous l’avez contacté une fois. Les Interactions enregistrent chaque contact — un e-mail depuis AB Sales, le formulaire de votre site web, un e-mail externe, une réunion, un appel — ce qui en est ressorti, et quand relancer ensuite.
Où les trouver
Ouvrez n’importe quel prospect : la carte Interactions se trouve juste au-dessus de Contacts. Elle liste tout, du plus récent au plus ancien — comment le prospect a été contacté, la date, la campagne et l’étape s’il y en avait une, le résultat et la date de relance. Les entrées écrites par AB Sales lui-même indiquent Enregistré automatiquement.
Ce qui s’enregistre tout seul
| Ce qui s’est passé | Ce qu’affiche l’entrée |
|---|---|
| Vous avez envoyé un e-mail depuis le panneau Envoyer un e-mail du prospect, ou répondu depuis son fil d’e-mails | E-mail depuis AB Sales |
| L’Agent a envoyé une étape de campagne | E-mail depuis AB Sales, avec la campagne et l’étape — et la prochaine relance fixée au jour où l’étape suivante est due |
| Une réponse IA ou un assistant IA (un outil tel que Claude, connecté à AB Sales) a envoyé un e-mail au prospect | E-mail depuis AB Sales |
Les e-mails envoyés avant l’existence des interactions ont été ajoutés une fois pour toutes à partir des propres enregistrements d’AB Sales : un prospect que vous travaillez depuis un moment a donc déjà son historique.
Consigner le reste
- Ouvrez le prospect et, dans la carte Interactions, cliquez sur + Consigner une interaction.
- Indiquez quand et comment. Date commence à aujourd’hui. Sous Canal, choisissez Formulaire web, E-mail externe, Réunion, Appel ou Autre.
- Choisissez la campagne, si le contact en faisait partie. Choisir une Campagne sélectionne la prochaine Étape pour ce prospect et remplit Prochaine relance avec le jour où l’étape d’après est due, d’après les jours d’attente des étapes de la campagne. Une note sous la date indique d’où elle vient. Modifiez l’une ou l’autre si besoin ; une date que vous saisissez vous-même n’est pas touchée.
- Indiquez le résultat si vous le connaissez (voir le tableau ci-dessous), et ajoutez une Note — ce qu’on vous a répondu, ou ce que vous avez envoyé.
- Enregistrez. La ligne du prospect dans la liste Prospects se met à jour aussitôt.
Les résultats, et ceux qui mettent fin à une campagne
| Résultat | Met fin à la campagne du prospect ? |
|---|---|
| A répondu – positif A répondu – question Documentation demandée Réunion planifiée | Oui — une personne a pris le relais |
| A décliné Désabonné | Oui |
| Non distribué (l’adresse ne fonctionne pas) | Oui |
| Pas de réponse | Non — la campagne continue |
Dans la liste Prospects
Passez la liste Prospects en Vue liste pour voir trois colonnes : Dernière interaction (avec une icône pour le canal), Relance et Résultat. En Vue cartes, les mêmes informations apparaissent vers le bas de chaque carte. Un prospect que vous n’avez jamais contacté affiche un tiret.
- La date de relance passe au rouge une fois arrivée.
- Le bouton Relance à faire au-dessus de la liste indique combien de prospects sont à relancer, et un clic n’affiche qu’eux, les plus urgents d’abord. « À faire » signifie aujourd’hui ou avant, dans le fuseau horaire défini dans vos paramètres AB (UTC si vous n’en avez défini aucun).
- Le dernier résultat est celui de l’interaction la plus récente qui en a un, et la date de relance vient de l’interaction la plus récente qui en a fixé une. Un e-mail que vous envoyez à la main s’enregistre sans toucher à une date de relance que vous aviez prévue.
Corriger une erreur
Les entrées ne peuvent pas être modifiées. Pour en corriger une, cliquez sur son icône de corbeille et confirmez avec Supprimer, puis consignez-la à nouveau. Une entrée supprimée reste sur le prospect, marquée Supprimé, mais ne compte plus — la dernière interaction, le résultat et la relance du prospect sont recalculés sans elle. Supprimer une entrée E-mail depuis AB Sales n’annule pas l’envoi de l’e-mail.
Consignez ce qui se passe en dehors d’AB Sales au fur et à mesure, et la liste Prospects devient une réponse toujours à jour à la question qui compte le plus en prospection : qui faut-il relancer aujourd’hui ?