AB Sales vous donne deux écrans de synthèse : un écran personnel Mon pipeline, qui couvre tous les espaces de travail dont vous faites partie, et un Tableau de bord par espace de travail, centré sur un seul pipeline.
Mon pipeline
L’onglet Home (accueil) de l’application personnelle — votre poste de pilotage sur tous vos espaces de travail. Un sélecteur Cette semaine / Ce mois-ci / Tout se trouve en haut et s’applique à tout ce qui suit.
- Un mot d’accueil accompagné des conseils de l’IA sur votre pipeline pour la journée.
- Quatre tuiles sur votre propre travail : Mes prospects, Mes opportunités, Valeur du pipeline et Activités à échéance — ce qui vous est attribué, dans tous les espaces de travail.
- Actions à mener — vos activités planifiées sur tous les espaces de travail, réparties entre En retard, Aujourd’hui, Demain, Cette semaine et Plus tard. Chaque ligne renvoie à la fiche concernée.
- Activité de l'IA — l’autre moitié de la page, et celle que l’on manque le plus souvent. C’est le fil de ce que l’automatisation a fait pour vous en votre absence : e-mails envoyés, envois en échec qui demandent votre attention, contacts trouvés, sites web trouvés. Voir Agents pour savoir ce qui l’alimente.
- Vos prospects attribués et vos opportunités ouvertes au complet, sous les deux bandeaux.
Tableau de bord de l’espace de travail
Le premier onglet à l’intérieur d’un espace de travail — centré sur ce seul pipeline, avec son propre sélecteur de période Aujourd’hui / Cette semaine / Ce mois-ci / Ce trimestre / Cette année.
- Quatre tuiles qui comptent ce que contient l’espace de travail : Prospects, Contacts, Opportunités et Clients.
- Pipeline des prospects — vos prospects ventilés par statut, avec le pipeline ouvert face au chiffre d’affaires remporté.
- Évolution du chiffre d'affaires, ainsi que les totaux du pipeline et du gagné sur la période.
- Clôtures prévues — les opportunités dont la clôture tombe dans la période.
- Activités planifiées et E-mails non associés — le courrier entrant qui n’a pu être rattaché à aucune fiche.
Deux sortes de comptage différentes, à deux endroits différents. Les quatre tuiles du Tableau de bord sont des totaux de fiches — combien de prospects, de contacts, d’opportunités et de clients existent dans l’espace de travail. Les compteurs de l’entonnoir sont tout autre chose : combien de prospects ont atteint l’étape Prospect, Contact et Opportunité ; ceux-là vivent sous forme de pastilles dans la navigation de l’espace de travail, à côté du nom de chaque onglet. Un même prospect reste une seule ligne dans la tuile Prospects quel que soit le chemin parcouru : les deux jeux de chiffres ne sont donc pas censés se réconcilier. Voir l’entonnoir pour la différence.
Lequel me faut-il ? Utilisez Mon pipeline pour commencer votre journée sur l’ensemble de ce dont vous avez la charge — ce que vous devez aux autres à gauche, ce que l’automatisation a fait à droite. Ouvrez le Tableau de bord d’un espace de travail quand vous vous concentrez sur le pipeline d’une seule équipe ou d’un seul projet et que vous en voulez les chiffres seuls.
Les graphiques de chiffre d’affaires tracent une seule devise. Si un espace de travail contient des affaires dans plusieurs devises, le graphique le signale et nomme le montant qu’il a laissé de côté — les totaux au-dessus, eux, comprennent bien tout.