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誰看得到什麼?(AB Sales)

AB Sales 的可見性是以工作區為基礎:每一位工作區成員都看得到該工作區的整條管道,每個工作區的資料彼此隔離,而角色(Owner/Admin/Member)控制的是管理權限,不是可見性。

行銷活動:多步驟電子郵件序列

行銷活動是智慧代理隨時間寄給一筆潛在客戶的一連串有序信件,只要對方一回覆就停止。本文說明進入條件、步驟與等待天數、優先順序、什麼會結束一個序列,以及為什麼在行銷活動存在之前什麼都不會寄出。

智慧代理:CRM 自動化

智慧代理是自動化引擎,會找出缺少的網站、擷取聯絡用電子郵件、寄出您的行銷活動信件,並在潛在客戶回覆時草擬 AI 回覆 — 以 5 分鐘為週期執行,並帶有嚴格驗證、人工檢閱和每日上限。本文說明每個階段、如何暫停,以及如何讓單一潛在客戶退出。

從 AB Sales 寄送電子郵件

AB Sales 如何寄信 — 用白話說。它是透過 Microsoft 365、從您自己公司的信箱寄出,由您的系統管理員設定一次即可。本文說明寄件身分、選擇信箱、範本、行銷活動、AI 草擬回覆,以及送達率。

匯入與匯出潛在客戶(CSV)

從 CSV 檔把潛在客戶帶進 AB Sales,或匯出您整份潛在客戶清單 — 包含標籤、漏斗階段和 AI 研究。本文說明範本、重複偵測,以及哪些欄位會被匯入。

使用 AI 研究

使用 AI 研究會補齊一筆潛在客戶 — 找出它的網站、讀過首頁,然後填入公司摘要、聯絡用電子郵件和建議標籤。它不會推動潛在客戶走過漏斗。

標籤:替潛在客戶加標記與分群

標籤是您掛在潛在客戶上的彩色標記,可依熱度、規模或產業替管道分群。每個工作區都內建一組預設標籤,AI 可以自動套用,您也可以依標籤篩選和分組。

客戶

客戶是 AB Sales 中已建立往來關係的帳戶 — 通常是由贏下的潛在客戶轉換而來。客戶可以帶有多位聯絡人和多筆商機,而且可以封存而不失去歷史。

聯絡人

聯絡人是 AB Sales 中附在一筆潛在客戶或客戶底下的人。替一筆潛在客戶新增聯絡人,會把它推進到聯絡人階段。同一個母體可以帶有多位聯絡人 — 採購、技術審核者、決策者。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

AB Sales 漏斗如何運作

一筆潛在客戶如何走過 AB Sales 的漏斗 — 潛在客戶 → 聯絡人 → 商機 → 客戶 — 什麼會讓它推進到下一階段,以及為什麼 AI 研究只會補齊資料而不會推進它。

AB Sales:總覽

AB Sales 是一套住在 Microsoft Teams 裡的 AI 輔助 CRM — 收集潛在客戶、用 AI 研究他們、讓他們沿著一條簡單的漏斗往前走,再把贏下來的變成客戶,全都在您的團隊本來就工作的地方完成。

誰看得到您的工單與客戶

誰有權存取一個 AB Support desk 的工單與客戶 — 規則就是 desk 成員資格,加入的方式取決於這個 desk 是綁定頻道還是獨立的,而且一個 desk(或另一個 AB 產品)永遠看不到另一個的資料。

您的每月用量:客戶事務與 AI 額度

AB Support 每個月計量兩件事 — 客戶事務(customer transaction)與 AI 額度。各自計算什麼、在哪裡看剩下多少、Home 在 80% 時顯示的警告、任一項用完時會發生什麼事,以及 Usage Pack 如何增加額度。

您的客戶資料庫

每個聯絡您 AB Support desk 的人都會成為一筆客戶記錄,依管道以電子郵件或電話號碼比對,所以再次上門的人會帶著自己的歷程而來。這是 AB Support 自己的資料庫,與 AB Sales CRM 分開。

把支援電子郵件變成工單

連接您的支援信箱,電子郵件就會變成工單,回覆也會以電子郵件送回寄件者。這需要一次性的 Microsoft 365 管理員同意 — 本文說明設定步驟,以及郵件為什麼要過幾分鐘才出現。

AB Support 設定

AB Support 裡有兩種東西叫做設定:您的個人設定(語言、時區、工單摘要),以及 desk(服務台)僅限管理員的設定(名稱與圖示、成員、管道、狀態、知識來源,以及 desk ID),後者從 desk 內的齒輪圖示進入。

安裝 AB Support

如何從 Microsoft Teams 市集安裝 AB Support 並建立第一個 support desk(服務台)— 在 Home 索引標籤上幾秒鐘完成,或建立為頻道索引標籤 — 接著在 Teams、Outlook 或瀏覽器中處理同一個 desk。您的客戶完全不需要安裝任何東西。

知識來源:AI 如何回答問題

AI 直接根據您指定的知識來源回覆客戶 —— 這個 desk(服務台)本身的 Knowledge base(知識庫)、其他工作區的 wiki,或是公開的說明內容 —— 並附上引用出處。您放進這些來源的內容,就是客戶會被告知的內容;您用什麼語言撰寫,它就只能用那個語言回答。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。

Microsoft Teams 應用程式無法載入

AB Projects 索引標籤在 Microsoft Teams 中無法載入嗎?請依序檢查重新載入、更新/重新啟動 Teams 用戶端、Microsoft SSO 與系統管理員同意、清除 Teams 快取、在網路上解除封鎖 blz.actionbridge.io,以及檢查應用程式安裝/同意狀態。

誰可以看到什麼?

AB Projects 的可見性以成員資格為基礎:每位專案成員都能看到該專案的所有任務、留言、子任務與歷程。角色(擁有者/系統管理員/成員)控制管理權限,而非可見性 — 沒有私密任務或唯讀層級。機密性透過獨立頻道達成。

資料保留與匯出

AB Projects 如何在 Microsoft Azure 上保留資料:刪除為軟刪除(無自動清除,也無自助還原期間),變更記錄與留言會保留,且目前尚無內建匯出功能 — 資料匯出與復原均以人工支援要求方式處理。

SSO 與 Microsoft 登入

AB Projects 使用 Microsoft SSO(Microsoft Entra ID),讓您以 Microsoft 365 帳戶免密碼登入。沒有額外的密碼,也不需要指派個別使用者授權;專案存取權會跟隨您的 Teams 頻道成員資格。

了解專案與團隊

專案與 Microsoft Teams 在 AB Projects 中如何搭配運作:專案是一個範圍限定的工作區,連結至單一 Teams 頻道,其成員自該頻道自動同步,並具有擁有者/系統管理員/成員角色。使用者可隸屬多個專案,並透過「專案」索引標籤切換。

什麼是 ActionBridge?

ActionBridge 是專為您整個公司打造的行動管理平台 — 內建於 Microsoft Teams 並圍繞您的 AI 代理運作。它現已推出 AB Projects,這是不斷壯大的產品家族中的第一款(包括 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在讓每個團隊持續推動工作向前。

AB 發行者文件

由 ReceiptRoller Inc 推出的 ActionBridge(AB)是專為 Microsoft Teams 打造的任務與專案管理平台。它整合了團隊溝通、任務與進度追蹤,並提供完整的 Microsoft 365 整合,協助組織安全且有效率地管理專案。