Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Planes, precios y su cupo de leads
AB Sales se cobra por cuántos leads nuevos añade, no por cuántas personas lo usan. Sus primeros 100 leads son gratis, un plan añade 1.000 leads nuevos al mes y el cupo se comparte entre todos los espacios de trabajo de su organización.
La pestaña de canal y las notificaciones
La pestaña de canal de AB Sales le da a todo su equipo un único pipeline compartido y publica notificaciones en el canal cuando se crean leads y clientes. Qué ve cada uno y por qué es lo mismo para todos los miembros.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Etiquetas: clasificar y segmentar leads
Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline por temperatura, tamaño o sector. Cada espacio de trabajo viene con un conjunto por defecto, la IA puede aplicarlas sola y usted puede filtrar y agrupar por etiqueta.
Enviar correo desde AB Sales
Cómo envía el correo AB Sales, en términos sencillos. Sale del buzón de su propia empresa a través de Microsoft 365, con una configuración que su administrador hace una sola vez. Cubre la identidad remitente, la elección del buzón, las plantillas, las campañas, las respuestas redactadas por IA y la entregabilidad.
El bot de AB Sales: comandos de chat
Pídale al bot de AB Sales sus leads, su pipeline o sus clientes, o cree un lead, desde un chat de Teams. Todos los comandos funcionan en inglés y en japonés.
Mi pipeline y el Panel del espacio de trabajo
AB Sales tiene dos pantallas de resumen: Mi pipeline (su puesto de mando personal, común a todos los espacios de trabajo, en la pestaña Home) y el Panel de cada espacio de trabajo. Qué muestra cada una.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Leads: captar y cualificar prospectos
Un lead es un prospecto con el que aún no tiene relación. Esta página cubre el pipeline de estados (Nuevo, Información completada, Contactado, Calificado, Descalificado), cómo funciona el botón «Obtener URL» con IA y cómo se rellenan los leads a mano o mediante el Agente.
Espacios de trabajo de AB Sales: vinculados a un canal o independientes
Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente. AB Sales tiene dos tipos — vinculado a un canal (compartido con un canal de Teams) e independiente (suyo, en la aplicación personal). Cómo crearlos y cómo cambiar de uno a otro.
Instalar la aplicación AB Sales en Microsoft Teams
Cómo instalar AB Sales en Microsoft Teams — como aplicación personal para su propio pipeline y como pestaña de canal para un pipeline que comparte todo su equipo.
AB Sales: descripción general
AB Sales es un CRM asistido por IA dentro de Microsoft Teams: capte leads, investíguelos con IA, hágalos avanzar por un embudo sencillo y convierta en clientes a los que ganan, todo donde su equipo ya trabaja.
Convertir el correo de soporte en tickets
Conecte su buzón de soporte para que el correo se convierta en tickets y las respuestas vuelvan por correo. Hace falta un consentimiento de administrador de Microsoft 365, una sola vez — aquí está la configuración y por qué el correo tarda unos minutos en aparecer.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
Ajustes de AB Support
En AB Support hay dos cosas llamadas ajustes: sus ajustes personales (idioma, zona horaria, resumen de tickets) y los ajustes de un desk, reservados a los administradores (nombre e icono, miembros, canales, estados, fuentes de conocimiento y su desk ID), a los que se llega desde el engranaje dentro del desk.
Cómo trabajar la cola de tickets
Cómo revisar, filtrar y trabajar la cola de tickets de AB Support: los tickets nuevos que aparecen solos, las señales de cada fila de la bandeja, los filtros rápidos y la ordenación, los filtros guardados, el triaje con el teclado y las acciones en lote.
Cómo le contactan los clientes
Las cinco vías por las que los clientes llegan a su desk de AB Support — chat web, correo de soporte, formularios web, WhatsApp y SMS —, cómo cada una se convierte en un ticket y qué hace falta realmente para activarlas, incluido el registro de números de EE. UU.
AB Support: descripción general
AB Support es atención al cliente asistida por IA que su equipo atiende desde Microsoft Teams, Outlook o un navegador. Los clientes le escriben por chat web, correo, formularios, WhatsApp y SMS; los tickets llegan a una sola cola. El punto de entrada a todas las páginas de ayuda de AB Support.
Vista de diagrama de Gantt y seguimiento del cronograma
Descubra cómo funciona la vista de Gantt de AB Projects: las tareas con fechas de inicio/vencimiento se muestran como barras coloreadas por estado con progreso, hoy y los fines de semana resaltados, estilo de vencidas, clic para abrir el panel de detalle y cambiar fechas (registradas con un motivo) y filtrado mediante el panel de filtros compartido.
Instalar la aplicación de AB Projects para Teams
Aprenda a instalar la aplicación de AB Projects en Microsoft Teams como aplicación personal o como pestaña de canal. Incluye el flujo de configuración del canal (crear o vincular un proyecto, tipos de proyecto), el bot incluido y el inicio de sesión con Microsoft SSO.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.