AB Projects, AB Sales y AB Support incluyen cada uno un agente para Microsoft 365 Copilot (el asistente de IA de Microsoft): pides lo que necesitas con tus propias palabras, y el agente lee y actualiza tus datos de AB actuando como tú. Solo ve lo que tú puedes ver en AB y no cambia nada hasta que lo confirmas.
La tarjeta de confirmación es el momento de leer. Antes de cada cambio, Copilot muestra lo que va a guardar y espera a que elijas Confirmar o Cancelar. Una vez que confirmas, es un cambio real con tu nombre: tu equipo lo ve, y una edición de la base de conocimiento llega a los clientes en cuestión de minutos.
Qué necesitas
- La aplicación de AB instalada en Microsoft Teams. El agente viene con ella; no hay nada más que instalar. Consulta Instalar la aplicación de AB Projects para Teams.
- Microsoft 365 Copilot, o Copilot Chat con los agentes habilitados por el administrador de tu organización.
- Tu cuenta profesional o educativa de Microsoft 365. Inicias sesión con la cuenta que ya usas; no hay ninguna contraseña aparte.
Abrir un agente
- Abre Microsoft 365 Copilot en Teams, en la aplicación Microsoft 365 o en m365.cloud.microsoft.
- Elige el agente en la lista de agentes: AB Projects, AB Sales o AB Support.
- Permite la conexión. La primera vez, Copilot pide conectarse al producto de AB. Selecciona Permitir e inicia sesión si te lo pide.
- Pregunta. Empieza con una sugerencia o escribe lo que quieres con tus propias palabras.
Qué preguntar
| Agente | Prueba a preguntar | Con qué trabaja |
|---|---|---|
| AB Projects | “¿Qué tengo vencido en mis proyectos?” “Crea una tarea para preparar la demo del cliente, con vencimiento el próximo viernes.” “Registra 2 horas hoy en mi tarea de la demo del cliente.” “Busca nuestra página de la wiki sobre la incorporación y resúmela.” “¿Cómo va el proyecto y quién tiene más trabajo?” | Tus tareas, tu agenda, tu tiempo y tus documentos, en todos los proyectos de los que eres miembro. |
| AB Sales | “¿Qué seguimientos tengo pendientes esta semana?” “Muestra nuestro pipeline por etapa.” “Registra una llamada con Contoso: nos pidieron un presupuesto.” “¿Qué sabemos de Fabrikam?” “¿A quién debería hacer seguimiento hoy y quién ha dejado de responder?” | Leads, clientes, oportunidades, notas y seguimientos de tus espacios de trabajo. No envía correos: redacta el mensaje en el chat para que lo envíes tú. |
| AB Support | “¿Qué tickets están esperando nuestra respuesta?” “Redacta una respuesta al ticket más reciente que espera nuestra respuesta.” “¿Qué dice nuestra base de conocimiento sobre los reembolsos?” “¿Cuánto está gestionando la IA y qué no sabe responder?” | Tickets, notas internas, clientes y la base de conocimiento. Nunca responde a un cliente: el borrador queda en el ticket hasta que una persona de tu desk lo envía. |
Cómo funcionan los cambios
- Confirmas cada uno. La tarjeta indica lo que va a ocurrir y muestra los valores, como un estado “En curso”. Selecciona Cancelar y no se guarda nada.
- Te pregunta el motivo. AB registra el motivo de cada cambio, así que, si no lo has dado, el agente te lo pide. Tu motivo se guarda con tus propias palabras.
- Las fechas se comprueban antes en el chat. Para “el próximo viernes” o “dentro de dos semanas”, te dice la fecha y el día de la semana que ha calculado, y espera a que digas que sí.
- El registro muestra que fuiste tú, con IA. Los cambios se guardan con tu nombre, y los cambios de tareas aparecen en el historial de cambios y, si el proyecto tiene un canal de Microsoft Teams, en ese canal. El agente te dice si se ha avisado al equipo.
Las listas largas se recortan a unos diez primeros elementos, y el agente avisa cuando lo hace. Los recuentos, como cuántas tareas están vencidas, son totales reales aunque la lista sea más corta.
Si algo no funciona
| Qué ves | Qué hacer |
|---|---|
| El agente no aparece en tu lista de agentes | Comprueba que la aplicación de AB esté instalada y pregunta a tu administrador si los agentes están permitidos en tu organización. |
| Dice que no puede hacer algo que debería poder hacer | Empieza un chat nuevo. Copilot conserva la lista de lo que puede hacer un agente durante toda la conversación, y tras una actualización puede tardar unos minutos en detectar algo nuevo. |
| No muestra un proyecto, un espacio de trabajo o un desk | Solo ve aquello de lo que eres miembro en AB. Comprueba que seas miembro. |
| Responde en un idioma distinto al de tu mensaje | Suele ocurrir cuando cambias de idioma a mitad de un chat, sobre todo mientras haces un cambio. Empieza un chat nuevo en el idioma que quieras. |
¿Prefieres otro asistente? Claude, ChatGPT y otros se conectan a los mismos datos mediante MCP (un estándar abierto para conectar asistentes a aplicaciones): consulta Conectar asistentes de IA mediante MCP. Para ver todo lo que puede hacer un asistente, consulta la Referencia de herramientas MCP.