幫助 & 支援

尋找指南、技巧和常見問題解答,充分利用AB。按主題瀏覽或搜尋您需要的內容。



共有 28 篇文章。 目前第 1 頁,共 / 1

任務相依性:相依於與封鎖

AB Projects 中的任務相依性如何運作:從正在等待的任務新增前置任務、讀懂自動產生的「封鎖」鏡像、理解未完成的前置任務為何只提醒而不攔截,以及 AI 助理如何透過 MCP 設定相依性。

AB Sales 疑難排解

最常見的 AB Sales 問題解答 — 聯絡人索引標籤是空的、無法新增潛在客戶、找不到工作區、電子郵件寄不出去、範例資料,以及登入問題。

誰看得到什麼?(AB Sales)

AB Sales 的可見性是以工作區為基礎:每一位工作區成員都看得到該工作區的整條管道,每個工作區的資料彼此隔離,而角色(Owner/Admin/Member)控制的是管理權限,不是可見性。

方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

CRM 設定

CRM 設定頁面裡的每一項 — 工作區的計價幣別、寄信用的信箱、AI 寫作所依據的素材,以及您的標籤。自動化、每日郵件上限、通知頻道和範本現在都位於智慧代理頁面。每個人都看得到設定;只有 Owner(擁有者)和 Admin(管理員)可以變更。

標籤:替潛在客戶加標記與分群

標籤是您掛在潛在客戶上的彩色標記,可依熱度、規模或產業替管道分群。每個工作區都內建一組預設標籤,AI 可以自動套用,您也可以依標籤篩選和分組。

訂單

訂單頁面把每位客戶的交易彙整成一份涵蓋整個工作區的清單,並附上訂單總額和未收應收帳款數字。大部分訂單會在您贏下一筆交易時自動出現。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

誰看得到您的工單與客戶

誰有權存取一個 AB Support desk 的工單與客戶 — 規則就是 desk 成員資格,加入的方式取決於這個 desk 是綁定頻道還是獨立的,而且一個 desk(或另一個 AB 產品)永遠看不到另一個的資料。

把工單指派給您的團隊

如何把一張支援工單指派給同事,讓一個真正的團隊分工,以及指派和「AI 或真人處理」之間有什麼不同。

網頁即時通訊小工具

AB Support 的網頁即時通訊小工具 — 一顆用一行 script 標籤就能嵌入的聊天泡泡。如何加入、如何預覽、它有哪些選項、它說什麼語言、如何換成您自己的啟動器圖示,以及訪客看到什麼。

Support desk:您的 AB Support 工作區

desk(服務台)就是您的 AB Support 工作區 — 有自己的工單、客戶和設定,獨立於 AB Projects 和 AB Sales 之外。本文說明建立 desk 的兩種方式、該怎麼選,以及如何從 Teams、Outlook 或網頁開啟它。

AB Support 設定

AB Support 裡有兩種東西叫做設定:您的個人設定(語言、時區、工單摘要),以及 desk(服務台)僅限管理員的設定(名稱與圖示、成員、管道、狀態、知識來源,以及 desk ID),後者從 desk 內的齒輪圖示進入。

處理工單佇列

如何掃視、篩選並處理 AB Support 的工單佇列:新工單自動出現、收件匣每一列的訊號、快速篩選與排序、儲存的篩選條件、鍵盤分流,以及批次操作。

知識來源:AI 如何回答問題

AI 直接根據您指定的知識來源回覆客戶 —— 這個 desk(服務台)本身的 Knowledge base(知識庫)、其他工作區的 wiki,或是公開的說明內容 —— 並附上引用出處。您放進這些來源的內容,就是客戶會被告知的內容;您用什麼語言撰寫,它就只能用那個語言回答。

AB Support:總覽

AB Support 是 AI 輔助的客戶服務,您的團隊可以在 Microsoft Teams、Outlook 或網頁瀏覽器中使用 —— 客戶透過網頁即時通訊、電子郵件、表單、WhatsApp 與 SMS 與您聯絡,所有工單集中在同一個佇列。這裡是所有 AB Support 說明頁面的入口。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。

誰可以看到什麼?

AB Projects 的可見性以成員資格為基礎:每位專案成員都能看到該專案的所有任務、留言、子任務與歷程。角色(擁有者/系統管理員/成員)控制管理權限,而非可見性 — 沒有私密任務或唯讀層級。機密性透過獨立頻道達成。

Gantt 圖檢視與時間軸追蹤

瞭解 AB Projects Gantt 檢視如何運作:具開始/到期日的任務以狀態色彩長條搭配進度顯示、今天與週末會醒目顯示、逾期樣式、按一下可開啟詳細資料面板以變更日期(並記錄原因),以及透過共用篩選面板進行篩選。

管理專案設定

了解如何管理 AB Projects 專案設定:名稱、描述、圖示、Perma 名稱、估計單位、任務工作流程(狀態、類型、環境)、GitHub 整合、Microsoft Teams 連結,以及擁有權、離開與刪除。

以角色為基礎的存取控制

了解 AB Projects 中角色的運作方式。每位成員都是擁有者、系統管理員或成員;新成員預設以成員身分加入。系統管理員與擁有者可控管成員、Teams 連結與工作流程設定,且皆限定於各專案範圍內。

新增或移除成員

了解如何在 AB Projects 專案中新增與移除成員。成員資格依循連結的 Microsoft Teams 頻道:使用者開啟索引標籤時會自動加入,擁有者/系統管理員可從頻道名冊邀請,角色為擁有者、系統管理員與成員。

了解專案與團隊

專案與 Microsoft Teams 在 AB Projects 中如何搭配運作:專案是一個範圍限定的工作區,連結至單一 Teams 頻道,其成員自該頻道自動同步,並具有擁有者/系統管理員/成員角色。使用者可隸屬多個專案,並透過「專案」索引標籤切換。

任務狀態與工作流程

任務狀態在 AB Projects 中如何運作:依專案、完全可設定的狀態集(顏色、順序、自動進度 %、「標示完成」狀態),由專案類型範本初始化。狀態變更需要原因並會張貼至您的 Teams 頻道。沒有強制轉換 —— AB 會配合您的流程。

任務留言與提及

任務留言與 @提及在 AB Projects 中如何運作:具備圖片上傳功能的格式化文字留言編輯器、提及特定的專案成員,以及與已連結 Microsoft Teams 頻道討論串的自動雙向同步。AI 助理也可以留言。

設定到期日與優先順序

到期日與優先順序在 AB Projects 中如何運作:每個任務都有開始日期/到期日(到期日預設為一週後),優先順序分為高/中/低,且每一項變更都會附上原因記錄在任務歷程記錄中並分享至您的 Teams 頻道。父任務可以依據其子任務來設定日期。

透過 Microsoft Teams 邀請團隊成員

AB Projects 會透過 Microsoft Teams 自動為整個團隊完成上線:一旦 AB Projects 索引標籤連結至某個頻道,該頻道的每位成員都會被加入專案並保持同步,不需要逐一寄送電子郵件邀請。系統管理員也可以手動邀請特定的頻道成員。

什麼是 ActionBridge?

ActionBridge 是專為您整個公司打造的行動管理平台 — 內建於 Microsoft Teams 並圍繞您的 AI 代理運作。它現已推出 AB Projects,這是不斷壯大的產品家族中的第一款(包括 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在讓每個團隊持續推動工作向前。