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篩選任務與已儲存的篩選

AB Projects 的任務篩選如何運作:篩選面板提供的每一個條件、儲存一組常用篩選、把篩選後的檢視當成連結分享,以及篩選為何會在兩次造訪之間保留下來。

任務相依性:相依於與封鎖

AB Projects 中的任務相依性如何運作:從正在等待的任務新增前置任務、讀懂自動產生的「封鎖」鏡像、理解未完成的前置任務為何只提醒而不攔截,以及 AI 助理如何透過 MCP 設定相依性。

AB Sales 疑難排解

最常見的 AB Sales 問題解答 — 聯絡人索引標籤是空的、無法新增潛在客戶、找不到工作區、電子郵件寄不出去、範例資料,以及登入問題。

方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

頻道索引標籤與通知

AB Sales 的頻道索引標籤讓整個團隊共用同一條管道,並在建立潛在客戶和客戶時把通知張貼到頻道。本文說明每個人看到什麼,以及為什麼所有成員看到的都一樣。

AB Sales 機器人:聊天指令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 機器人詢問您的潛在客戶、管道或客戶 — 或是建立一筆潛在客戶。所有指令都適用於英文和日文。

CRM 設定

CRM 設定頁面裡的每一項 — 工作區的計價幣別、寄信用的信箱、AI 寫作所依據的素材,以及您的標籤。自動化、每日郵件上限、通知頻道和範本現在都位於智慧代理頁面。每個人都看得到設定;只有 Owner(擁有者)和 Admin(管理員)可以變更。

行銷活動:多步驟電子郵件序列

行銷活動是智慧代理隨時間寄給一筆潛在客戶的一連串有序信件,只要對方一回覆就停止。本文說明進入條件、步驟與等待天數、優先順序、什麼會結束一個序列,以及為什麼在行銷活動存在之前什麼都不會寄出。

智慧代理:CRM 自動化

智慧代理是自動化引擎,會找出缺少的網站、擷取聯絡用電子郵件、寄出您的行銷活動信件,並在潛在客戶回覆時草擬 AI 回覆 — 以 5 分鐘為週期執行,並帶有嚴格驗證、人工檢閱和每日上限。本文說明每個階段、如何暫停,以及如何讓單一潛在客戶退出。

從 AB Sales 寄送電子郵件

AB Sales 如何寄信 — 用白話說。它是透過 Microsoft 365、從您自己公司的信箱寄出,由您的系統管理員設定一次即可。本文說明寄件身分、選擇信箱、範本、行銷活動、AI 草擬回覆,以及送達率。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

把工單指派給您的團隊

如何把一張支援工單指派給同事,讓一個真正的團隊分工,以及指派和「AI 或真人處理」之間有什麼不同。

AB Support 疑難排解

AB Support 最常見問題的解法 — 回覆完全送不出去、沒有詢問卡片、電子郵件沒有同步、AI 答錯、網頁即時通訊小工具沒出現、WhatsApp 與 SMS 沒有進來,以及在網頁上登入的情況。

您的每月用量:客戶事務與 AI 額度

AB Support 每個月計量兩件事 — 客戶事務(customer transaction)與 AI 額度。各自計算什麼、在哪裡看剩下多少、Home 在 80% 時顯示的警告、任一項用完時會發生什麼事,以及 Usage Pack 如何增加額度。

支援工單如何運作

AB Support 工單如何運作:AI 先回答,再交給真人;以及 Needs us/Waiting on customer/Finished 三種狀態類別、內部註記、活動時間軸、結案原因,還有無法送達的回覆。

AB Support 設定

AB Support 裡有兩種東西叫做設定:您的個人設定(語言、時區、工單摘要),以及 desk(服務台)僅限管理員的設定(名稱與圖示、成員、管道、狀態、知識來源,以及 desk ID),後者從 desk 內的齒輪圖示進入。

處理工單佇列

如何掃視、篩選並處理 AB Support 的工單佇列:新工單自動出現、收件匣每一列的訊號、快速篩選與排序、儲存的篩選條件、鍵盤分流,以及批次操作。

AB Support 儀表板

不論在 Teams 或網頁應用程式中,desk(服務台)開啟後都會停在一個可互動的儀表板。它的指標磚是可以點的,會開啟只篩選出那些工單的清單。本文說明哪些磚可以點進去、哪些不行,以及如何解讀這些數字。

知識來源:AI 如何回答問題

AI 直接根據您指定的知識來源回覆客戶 —— 這個 desk(服務台)本身的 Knowledge base(知識庫)、其他工作區的 wiki,或是公開的說明內容 —— 並附上引用出處。您放進這些來源的內容,就是客戶會被告知的內容;您用什麼語言撰寫,它就只能用那個語言回答。

MCP 工具參考

ActionBridge 提供 AI 助理的全部 48 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects(任務、排程、文件),ab_crm_* 給 AB Sales(潛在客戶、商機、活動、電子郵件),ab_support_* 給 AB Support(工單、分流)— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權,以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。

圖片或檔案無法上傳

圖片在 AB Projects 無法上傳?圖片是透過編輯器(留言、描述)與圖示挑選器嵌入,並儲存在 AB Projects 儲存體中,而非 OneDrive/SharePoint。請檢查格式、大小、您的登入工作階段與網路。

Microsoft Teams 應用程式無法載入

AB Projects 索引標籤在 Microsoft Teams 中無法載入嗎?請依序檢查重新載入、更新/重新啟動 Teams 用戶端、Microsoft SSO 與系統管理員同意、清除 Teams 快取、在網路上解除封鎖 blz.actionbridge.io,以及檢查應用程式安裝/同意狀態。

通知偏好設定

您可以為 AB Projects 通知設定哪些項目:在「設定」→「任務提醒」中設定個人任務摘要的送達方式(電子郵件/Teams)與排程。即時 Teams 頻道活動為自動進行;逐事件開關、追蹤任務、個別任務到期提醒以及應用程式內收件匣尚未推出。

管理專案設定

了解如何管理 AB Projects 專案設定:名稱、描述、圖示、Perma 名稱、估計單位、任務工作流程(狀態、類型、環境)、GitHub 整合、Microsoft Teams 連結,以及擁有權、離開與刪除。