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웹사이트 폼이나 API로 리드 받기

여러분의 웹사이트에 있는 다운로드, 데모, 문의 폼을 AB Sales로 향하게 하면 모든 제출이 리드가 됩니다 — 로그인도, 백엔드도 필요 없습니다. 접수 키, HTML 폼 스니펫, JSON API, 재제출 시 일어나는 일, 방문자에게 보이는 것을 다룹니다.

누가 무엇을 볼 수 있나요? (AB Sales)

AB Sales의 공개 범위는 워크스페이스 기준입니다. 워크스페이스 구성원은 그 워크스페이스의 파이프라인 전체를 보고, 워크스페이스마다 데이터는 격리되며, 역할(소유자/관리자/구성원)은 보는 범위가 아니라 관리 권한을 정합니다.

채널 탭과 알림

AB Sales 채널 탭은 팀 전체에 하나의 공유 파이프라인을 제공하고, 리드와 고객이 만들어지면 채널에 알림을 올립니다. 모두가 무엇을 보는지, 왜 모든 구성원에게 똑같은지 설명합니다.

CRM 설정

CRM 설정 페이지의 모든 것 — 워크스페이스 통화, 메일을 보내는 사서함, 웹사이트 폼과 API를 위한 접수 키, AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 라벨. 자동화, 일일 이메일 상한, 알림 채널, 템플릿은 이제 에이전트 페이지에 있습니다. 모두가 설정을 볼 수 있지만, 바꿀 수 있는 것은 소유자와 관리자뿐입니다.

리드 가져오기와 내보내기(CSV)

CSV 파일로 AB Sales에 리드를 들여오거나 전체 리드 목록을 내보냅니다 — 라벨, 퍼널 단계, AI 조사 결과까지 포함합니다. 템플릿, 중복 감지, 어떤 열이 들어오는지를 다룹니다.

라벨: 리드에 태그를 붙이고 구간 나누기

라벨은 리드에 붙이는 색상 태그로, 온도나 규모, 업종으로 파이프라인을 구간별로 나눕니다. 모든 워크스페이스에 기본 묶음이 딸려 오고, AI가 자동으로 붙여 줄 수 있으며, 라벨로 필터링하고 묶어 볼 수 있습니다.

AB Sales에서 이메일 보내기

AB Sales가 이메일을 보내는 방식을 쉬운 말로 설명합니다. 관리자가 한 번 설정해 두면 Microsoft 365를 통해 회사 자체 사서함에서 발송됩니다. 발신 신원, 사서함 선택, 템플릿, 캠페인, AI 답장 초안, 도달률을 다룹니다.

캠페인: 여러 단계로 이어지는 이메일 시퀀스

캠페인은 에이전트가 리드에게 시간을 두고 보내는 순서가 정해진 이메일 묶음이며, 리드가 답하는 순간 멈춥니다. 진입 필터, 단계와 대기 일수, 우선순위, 시퀀스를 끝내는 것들, 그리고 캠페인이 없으면 아무것도 나가지 않는 이유를 다룹니다.

AB Sales 봇: 채팅 명령어

Teams 채팅에서 바로 AB Sales 봇에게 리드, 파이프라인, 고객을 물어보거나 리드를 만들 수 있습니다. 모든 명령어는 영어와 일본어로 동작합니다.

에이전트: CRM 자동화

에이전트는 빠진 웹사이트를 찾고, 연락처 이메일을 뽑아내고, 캠페인 메일을 보내고, 리드가 답하면 AI 답장 초안을 쓰는 자동화 엔진입니다 — 5분 타이머로 동작하며, 엄격한 검증과 사람의 검토, 일일 상한을 갖추고 있습니다. 각 단계와 일시 중지 방법, 리드 하나를 제외하는 방법을 다룹니다.

연락처

연락처는 AB Sales에서 리드나 고객에 딸린 사람입니다. 리드에 연락처를 추가하면 리드가 연락처 단계로 올라갑니다. 하나의 상위 레코드에 여러 연락처를 둘 수 있습니다 — 구매 담당자, 기술 검토자, 결정권자.

리드: 잠재 고객을 모으고 선별하기

리드는 아직 관계를 맺지 않은 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 상태 파이프라인(신규, 정보 수집 완료, 연락 완료, 유망, 대상 외), “URL 가져오기” AI 버튼이 동작하는 방식, 그리고 리드가 만들어지는 경로 — 직접 입력, CSV 가져오기, 여러분 자신의 웹사이트 폼이나 API — 를 다룹니다.

AB Sales: 개요

AB Sales는 Microsoft Teams 안에서 동작하는 AI 지원 CRM입니다. 리드를 모으고, AI로 조사하고, 간단한 퍼널을 따라 옮기고, 성사된 곳을 고객으로 전환합니다. 팀이 이미 일하고 있는 자리에서 그대로 진행합니다.

웹 채팅 위젯

AB Support의 웹 채팅 위젯 — script 태그 하나로 삽입하는 채팅 말풍선. 추가하고 미리 보는 법, 옵션, 지원하는 11개 언어, 자체 브랜드 색상과 런처 아이콘으로 브랜딩하는 법, 그리고 방문자가 보는 화면까지.

AB Support 설정

AB Support에서 설정이라 불리는 것은 두 가지입니다. 내 개인 설정(언어, 표준 시간대, 티켓 요약 메일)과 데스크의 관리자 전용 설정(이름과 아이콘, 멤버, 채널, 상태, 지식 소스, 데스크 ID)이며, 후자는 데스크 안의 톱니바퀴에서 엽니다.

티켓 대기열 처리하기

AB Support 티켓 대기열을 훑고, 거르고, 처리하는 방법 — 새 티켓이 저절로 나타나는 동작, 행에 담긴 신호, 컴팩트 행, 긴 대기열, 빠른 필터와 정렬, 저장된 필터, 키보드 분류, 해결 후 Next ticket, 일괄 작업까지.

지식 소스: AI가 답하는 근거

AI는 여러분이 지정한 지식 소스 — 이 데스크의 지식 베이스, 다른 워크스페이스의 위키, 공개 도움말 콘텐츠 — 를 근거로 고객에게 직접 답하고 출처를 밝힙니다. 글을 의미로 찾기 때문에 고객이 어떤 언어로 물어도 여러분이 쓴 내용으로 답을 받습니다.

지원 티켓이 동작하는 방식

AB Support 티켓이 동작하는 방식 — AI가 먼저 답하고 사람에게 넘기는 흐름, Needs us / Waiting on customer / Finished 상태 범주, 답변 초안(AI 어시스턴트의 초안 포함), 내부 메모, 활동 기록, 해결 사유와 Next ticket, 그리고 전달되지 못한 답변까지.

AB Projects에서 프로젝트 멤버 되기

AB Projects에서 프로젝트 멤버십은 연결된 Microsoft Teams 채널을 따릅니다. 명단이 동기화될 때 자동으로 추가됩니다 — 멤버가 되거나 할당되거나 멘션되기 위해 먼저 탭을 방문할 필요가 없습니다.

AB Projects가 Microsoft Graph 권한을 요구하는 이유

AB Projects가 요청하는 모든 권한과 각 권한이 지원하는 기능을 정리했습니다. 관리자가 Entra ID에서 동의하는 조직 전체 Microsoft Graph 권한(대부분 위임됨)과, 팀 소유자가 팀별로 수락하는 팀 권한을 설명하며, 스레드 답글을 작업으로 동기화하는 2.4.0의 권한도 포함합니다.

기밀 유지 및 Enterprise 계약

AB Projects에서 기밀 유지가 작동하는 방식: 액세스는 Teams 채널 멤버십과 Microsoft ID로 범위가 지정되며 전체 감사 추적이 제공됩니다. 작업별 비공개 플래그, NDA 워크플로, 워터마킹 또는 액세스 만료 기능은 없으며, NDA 및 비공개 조건은 Enterprise 계약을 통해 처리됩니다.

데이터 보존 및 내보내기

AB Projects가 Microsoft Azure에서 데이터를 보존하는 방식: 삭제는 소프트 삭제이며(자동 삭제 없음, 자체 복원 기간 없음), 변경 이력과 댓글이 보존되고, 아직 기본 제공 내보내기가 없습니다 — 데이터 내보내기 및 복구는 수동 지원 요청으로 처리됩니다.

프로젝트 데이터 내보내기 및 액세스

AB Projects는 아직 작업 또는 프로젝트 데이터의 CSV/보고서 내보내기를 제공하지 않습니다. 이 문서는 데이터가 보존되는 방식(작업별 변경 이력, Teams 채널 기록)과 오늘 데이터에 액세스할 수 있는 방법(필터링된 보기, MCP/AI 쿼리, 예약된 요약)을 설명합니다.

Microsoft Teams 및 Adaptive Cards 연동

AB Projects가 Microsoft Teams와 연동되는 방식을 설명합니다. 일대일 채널 탭, 모든 댓글과 작업 변경에 대해 게시되는 양방향 스레드의 Adaptive Cards, Teams @멘션을 발생시키는 칩 선택 멘션 모델, 그리고 채널 기반 멤버십을 사용하는 Microsoft SSO(라이선스 게이트 없음)를 다룹니다.

기본 제공 자동화

AB Projects는 기본적으로 반복 작업을 자동화합니다 — 상태 기반 진행률, 하위 작업 롤업, 자동 Teams 업데이트, 채널 기반 멤버십 동기화, 예약된 요약. 사용자 정의 if-this-then-that 규칙 빌더는 없습니다. 이 문서는 무엇이 자동으로 실행되는지 설명합니다.

Gantt 차트 보기 및 타임라인 추적

AB Projects Gantt 보기가 작동하는 방식을 알아봅니다: 시작일/마감일이 있는 작업이 진행률이 표시된 상태 색상 막대로 표시되고, 오늘과 주말이 강조되며, 기한 초과 스타일이 적용되고, 클릭하여 세부 정보 패널을 열어 날짜를 변경(사유와 함께 기록)하고, 공유 필터 패널로 필터링합니다.

Adaptive Cards 및 작업 미리 보기

AB Projects가 모든 댓글과 모든 작업 변경 사항에 대해 Microsoft Teams Adaptive Cards를 게시하는 방식을 알아봅니다. 카드는 우선순위, 날짜, 변경 차이, 진행률, 상태, 담당자, 카운트 및 열기 버튼을 표시하며, 답글은 작업으로 다시 동기화됩니다.

프로젝트 설정 관리

AB Projects 프로젝트 설정을 관리하는 방법을 알아봅니다: 이름, 설명, 아이콘, perma name, 추정 단위, 작업 워크플로(상태, 유형, 환경), GitHub 연동, Microsoft Teams 연결, 그리고 소유권, 나가기, 삭제.

역할 기반 액세스 제어

AB Projects에서 역할이 작동하는 방식을 알아봅니다. 모든 멤버는 소유자, 관리자 또는 멤버이며, 새 멤버는 기본적으로 멤버로 참여합니다. 관리자와 소유자는 멤버, Teams 연결, 워크플로 구성을 제어하며, 모두 프로젝트별로 범위가 지정됩니다.

멤버 추가 또는 제거

AB Projects 프로젝트에 멤버가 추가되고 제거되는 방법을 알아봅니다. 멤버십은 연결된 Microsoft Teams 채널을 따릅니다. 사람들은 탭을 열면 자동으로 참여하고, 소유자/관리자는 채널 명단에서 초대할 수 있으며, 역할은 소유자, 관리자, 멤버입니다.

하위 작업 및 작업 계층

AB Projects에서 하위 작업으로 작업을 세분화하십시오. 각 하위 작업은 완전한 작업입니다. 상위 작업은 하위 작업으로부터 진행률과 날짜를 자동으로 롤업하며, 다단계 중첩, AI 제안 세분화, 상위 재지정을 지원합니다. (선행/후행 종속성은 아직 제공되지 않습니다.)

인터페이스 둘러보기

Microsoft Teams에서 AB Projects를 둘러보세요 — 홈, 작업, 프로젝트, 설정 탭, 목록/보드/Gantt 작업 보기, 슬라이드인 작업 세부 정보 패널, 검색 및 필터. AB Projects에 적용됩니다.

지원 플랫폼

AB는 Microsoft Teams, 웹 브라우저, 모바일 기기에서 작동합니다. 글로벌 팀을 위한 SSO, 적응형 카드, 다국어 인터페이스를 플랫폼이 어떻게 지원하는지 알아보세요.

ActionBridge란?

ActionBridge는 회사 전체를 위한 액션 관리 플랫폼으로, Microsoft Teams 내부에서 그리고 AI 에이전트를 중심으로 구축되었습니다. 오늘날 AB Projects로 출시되었으며, 이는 모든 팀이 업무를 계속 진전시킬 수 있도록 설계된 확장하는 제품군(AB Sales, AB HR, AB Learning Management 등) 중 첫 번째 제품입니다.

AB 도움말 센터

ActionBridge 도움말 센터 — 제품을 고르거나(작업·프로젝트 관리의 AB Projects, CRM의 AB Sales, AI 고객 서비스의 AB Support), 계정·보안·AI/MCP 등 모든 앱에 공통된 기본 사항을 살펴보십시오.