캠페인은 에이전트가 리드에게 시간을 두고 보내는 순서가 정해진 이메일 묶음입니다 — 첫 접촉, 일주일 뒤 후속 연락, 그리고 또 한 번 — 리드가 답하는 순간 멈춥니다. 에이전트 탭에서 만듭니다.
캠페인을 이루는 것
세 가지이며, 모두 한 패널에서 편집합니다.
진입 조건
누가 들어올 수 있는지 — 라벨, 상태, 획득 경로, 업종으로 정합니다. 모든 필터를 비워 두면 캠페인이 모든 리드에 해당합니다.
단계
순서가 있는 템플릿 목록입니다. 첫 단계 이후의 각 단계는 대기를 가집니다 — 숫자를 적는 칸과 그 뒤에 붙는 일 후(이전 단계 기준)이라는 문구입니다.
우선순위
리드가 여러 캠페인에 해당할 때 어느 쪽이 이기는지입니다. 숫자가 작을수록 먼저입니다.
언어로(그리고 그 밖의 무엇으로든) 대상 좁히기
캠페인에는 언어 칸이 없습니다. 언어는 다른 모든 것과 똑같은 방법으로 — 라벨로 — 좁힙니다. Japanese 같은 라벨을 만들어 해당 리드에 붙인 다음, 일본어로 쓴 템플릿을 가진 캠페인을 그 라벨로 필터링하세요. 지역, 회사 규모, 라벨을 붙일 수 있는 어떤 구간에도 같은 방법이 통합니다.
리드가 캠페인을 지나가는 방식
- 등록됩니다. 다음 주기에 에이전트가 리드의 조건에 맞는 활성 캠페인 중 우선순위가 가장 높은 것을 찾아 등록합니다.
- 1단계는 즉시 나갑니다. 등록과 첫 발송이 함께 일어납니다 — 그래서 1단계에는 대기가 아예 없고, 다른 단계에 숫자 칸이 있는 자리에 등록 시 발송이라고 표시됩니다.
- 이후 단계는 기다린 뒤 답장을 확인합니다. 2단계는 이전 단계로부터 지정한 일수가 지나면 보낼 차례가 되지만, 마지막 발송 이후 그 리드에게서 아무 회신도 없을 때만 나갑니다.
- 빠져나갑니다 — 그리고 그 이탈은 영구적입니다. 아래 경고를 읽어 주세요.
시퀀스를 끝내는 것 — 영구적으로
| 일어난 일 | 멈추는 이유 |
|---|---|
| 리드가 답합니다 | 바로 그것이 핵심입니다. AB Sales가 읽는 사서함에 그 리드에게서 온 어떤 메일이든 도착하면 시퀀스를 끝내 사람이 이어받게 합니다. 웹 양식에 대한 회신이나 Outlook에서 보낸 이메일에 대한 회신은 AB Sales에 전혀 닿지 않으므로 — 다음 줄처럼 기록하세요. |
| 누군가 리드의 응답을 접촉 기록에 기록합니다 | 응답 없음을 제외한 모든 결과 — 회신, 미팅, 거절, 반송, 수신 거부 — 는 시퀀스를 끝냅니다. 다음 단계가 리드가 한 말을 무시한 채 엇나간 이야기를 하게 되기 때문입니다. |
| 상태가 유망, 대상 외, 전환됨이 됩니다 | 누군가 그 리드를 직접 맡았다는 뜻입니다. 자동화는 길을 비킵니다. |
| 리드가 제외됩니다 | 리드에 있는 이 리드 자동화 중지 체크박스 — 발송 후 Teams 카드가 켜는 것과 같은 것 — 는 캠페인뿐 아니라 모든 단계에서 그 리드를 제외합니다. |
| 캠페인이 비활성화되거나 보관됩니다 | 현재 등록된 모두가 다음 주기에 빠져나갑니다. |
| 모든 단계가 발송되었습니다 | 시퀀스가 끝난 것입니다. |
여기에는 캠페인을 끄는 것에 관한 줄도 포함됩니다. 캠페인을 꺼 버리면 그 안에 있던 리드는 전부 소진됩니다 — 대기 풀로 돌아오지 않습니다. 캠페인을 다시 켜도 그들은 돌아오지 않고, 나중에 더 나은 캠페인을 만들어도 그들을 끌어오지 못합니다. 유망으로 표시했다가 나중에 연락 완료로 되돌린 리드도 마찬가지입니다.
그러므로 캠페인을 켜는 일은 그 대상 집단에 대한 되돌릴 수 없는 결정으로 다루세요. 활성화하기 전에 진입 필터를 정말 원하는 구간에 맞춰 두시고, 좁은 라벨에서 먼저 시험하세요 — 자동화가 아직 작업 중인 두 상태, 정보 수집 완료나 연락 완료로 필터링하면 됩니다. 리드에게 새 출발을 주는 현실적인 방법은 새 레코드로 다시 가져오는 것뿐이며, 그것은 허용량에 새 리드로 잡힙니다.
하나 만들어 보기
- 워크스페이스에서 에이전트 탭을 열고 설정을 펼칩니다.
- 템플릿을 최소 하나 작성합니다. 아웃바운드 템플릿에서 템플릿 추가를 눌러 제목과 본문을 저장합니다.
- 캠페인을 추가합니다. 캠페인에서 캠페인 추가를 누릅니다. 이름과 우선순위를 지정합니다.
- 누가 들어올지 고릅니다. 진입 조건 아래에서 원하는 레이블, 상태, 유입 경로 칩을 누르거나 업종에 입력합니다. 필터는 하나라도 맞으면 방식입니다. 선택한 값 중 하나에만 해당해도 들어옵니다. 전부 비워 두면 모든 리드가 해당됩니다.
- 단계를 추가합니다. 단계 추가를 누르고 템플릿을 고릅니다. 두 번째 단계부터는 템플릿 옆에 작은 숫자 칸이 나타나고 일 후(이전 단계 기준)이라고 적혀 있습니다 — 원하는 간격을 1에서 365 사이로 입력하세요.
- 켭니다. 활성에 체크하고 — 캠페인에 단계가 최소 하나 생기기 전까지는 비활성 상태입니다 — 저장을 누릅니다. 캠페인이 기존 리드에게 이메일을 보내게 되는 경우에는 먼저 확인을 요청합니다. 지금 조건에 맞는 리드가 몇 건인지, 그리고 일일 상한에 따라 하루에 최대 몇 건이 발송되는지를 알려 줍니다. 진행하려면 활성화하고 저장을, 발송 없이 변경 사항만 저장하려면 비활성 상태로 저장을, 돌아가서 필터를 좁히려면 취소를 누르세요. 이미 켜져 있는 캠페인의 필터를 바꿀 때마다 다시 확인을 요청합니다. 이 숫자는 최대치입니다. 우선순위가 더 높은 캠페인이 그 리드 중 일부를 먼저 가져갈 수 있습니다.
무슨 일이 있었는지 보기
각 캠페인 줄에는 단계가 몇 개인지, 필터 요약, 현재 등록된 리드 수가 표시됩니다. 발송 후에는 리드에 캠페인 이름을 딴 라벨이 붙으므로, 리드 목록에서 누가 무엇을 받았는지로 걸러 볼 수 있습니다. 개별 발송은 에이전트의 감사 기록에 Campaign · step N으로 나타나고, 리드의 상세 패널에는 어느 캠페인의 몇 단계에 있는지가 — 이미 빠져나갔다면 그 이유까지 — 표시됩니다. 각 발송은 리드의 접촉 기록에도 캠페인과 단계와 함께 기록되며, 다음 단계의 예정일이 리드의 팔로업 날짜가 됩니다.
캠페인은 이미 설정해 둔 다른 모든 것을 그대로 따릅니다. 일일 메일 상한, 일시 중지 스위치, 리드별 제외, 발송 후 Teams 카드 모두 다른 자동 발송과 똑같이 동작합니다.