리드는 잠재 고객입니다 — 판매하고 싶지만 아직 관계를 맺지 못한 회사나 사람입니다. 리드는 AB Sales에서 가장 바쁜 객체입니다. 모든 자동화, 모든 템플릿 발송, “이건 쫓아갈 만한가?”라는 모든 판단이 여기서 일어납니다.
리드가 담는 것
- 이름 — 보통은 회사 이름입니다. 필수이며, AI 조사의 기준점이 됩니다.
- 담당자 이름 — 그 회사의 주요 담당자입니다. 선택 사항입니다.
- 이메일, 전화, 웹사이트 — 연락할 방법입니다. 이 중 이름과 함께 리드를 “정보 수집 완료”로 올려 주는 것은 웹사이트와 이메일 둘입니다. 전화번호는 그 규칙에 들어가지 않습니다 — 전화번호만 있고 나머지가 없는 리드는 신규에 머뭅니다.
- 업종과 유입 경로 — 필터링을 위한 가벼운 분류입니다.
- 메모 — 자유롭게 적는 배경 정보입니다. AI 프롬프트에도 들어가므로 여기에 많이 적을수록 조사 결과가 좋아집니다.
- 라벨 — 구분용 색상 태그입니다. 라벨을 참고하세요.
상태 파이프라인
모든 리드는 다섯 가지 접촉 상태 중 하나에 있으며, 일을 진행할수록 왼쪽에서 오른쪽으로 옮겨 갑니다.
신규 정보 수집 완료 연락 완료 유망 대상 외
- 신규 — 막 추가된 상태로, 이름이나 이메일만 있을 수도 있습니다. 아직 메일을 보낼 준비가 되지 않았습니다.
- 정보 수집 완료 — 이름, 웹사이트, 그리고 이메일을 갖춘 상태입니다. 직접 입력했든 에이전트가 찾아냈든, 이 셋이 갖춰지는 순간 자동으로 설정됩니다. 자동 발송이 열리는 관문입니다.
- 연락 완료 — 아웃바운드 메일이 발송된 상태입니다(직접 보냈든 자동이든).
- 유망 — 리드가 답을 했고 쫓아갈 가치가 있는 상태입니다. 준비되면 고객으로 전환합니다.
- 대상 외 — 가능성이 없다고 판단한 상태입니다. 기록은 남기되 더 이상 접촉하지 않습니다.
스프레드시트에서 가져오시나요? CSV 열에는 위에 보이는 정보 수집 완료가 아니라
InformationFilled를 한 단어로 적어야 합니다 — 그리고 알아보지 못한 값은 그 행을 표시해 주지도 않은 채 신규로 고쳐집니다. 리드 가져오기와 내보내기를 참고하세요.상태와 퍼널의 차이. 상태는 접촉을 따라갑니다(메일을 보냈는가?). 퍼널은 구조를 따라갑니다(무엇을 추가했느냐에 따라 리드 → 연락처 → 영업 기회 → 고객). 같은 리드 위의 서로 독립된 두 축입니다.
AI로 웹사이트 찾기: “URL 가져오기” 버튼
리드에 이름은 있는데 웹사이트가 없으면 상세 패널에 URL 가져오기 버튼이 나타납니다. 에이전트가 쓰는 것과 같은 로직으로 동작합니다.
- 리드에 회사 이메일이 있으면 그 도메인을 먼저 시도합니다 — 즉시 처리되며 AI 호출이 없습니다.
- 그렇지 않으면 리드에 대해 알려진 모든 정보를 써서 AI(웹 검색에 근거)에게 공식 URL을 묻습니다.
- 저장되기 전에 그 URL이 응답해야 하고, 그 페이지에 회사 이름이 언급되어 있어야 합니다.
- 실패하면 패널에 짧은 이유가 표시되어 다음에 무엇을 시도할지 알 수 있습니다.
AI의 확신만으로는 신뢰하지 않습니다 — 응답 확인과 이름 언급 확인, 이 둘이 지어낸 URL이 CRM에 들어오는 것을 막아 줍니다.
회의 기록하기: “미팅 기록” 버튼
리드 상세 페이지에서 미팅 기록 버튼(카메라 릴 아이콘, 이메일 보내기 옆)은 Teams 회의를 메모로 바꿔 줍니다. 회의 초대나 채팅에서 참가 링크를 붙여 넣으면 AI가 회의록을 가져와 요약합니다 — 전체 개요와 함께 골라낸 다음 단계, 반론, 약속까지 정리해 줍니다.
- 참가 링크를 붙여 넣습니다. 회의 초대나 채팅의 회의 세부 정보에서 복사해 회의 링크 칸에 넣습니다.
- AI가 요약합니다. 가져와서 요약이 회의록을 불러와 요약 초안을 만듭니다.
- 검토하고 수정합니다. 저장 전에 요약을 직접 고칠 수 있습니다.
- 메모로 저장합니다. 리드의 활동 메모에 추가됩니다.
Teams 앱 안에서만 동작하며 일반 브라우저 화면에서는 동작하지 않습니다. 또한 그 회의에 회의록 작성이 켜져 있어야 합니다. 둘 중 하나라도 아니면 조용히 실패하지 않고 패널이 그 사실을 알려 줍니다.
리드가 만들어지는 경로
- 직접 입력 — 리드 목록 → 새 리드.
- 일괄 가져오기 — 리드 → 가져오기 / 내보내기에서 CSV 파일을 올립니다. 라벨과 수신 거부 등도 함께 따라옵니다. 리드 가져오기와 내보내기를 참고하세요.
- 웹사이트 폼이나 API — 여러분 자신의 사이트에 있는 다운로드, 데모, 문의 폼이 AB Sales로 바로 전송하거나, 백엔드가 같은 필드를 JSON으로 보냅니다. 둘 다 설정에 있는 워크스페이스의 접수 키를 씁니다. 이렇게 들어온 리드는 유입 경로 Website를 달고 오며, 같은 이메일로 다시 제출하면 중복 대신 기존 리드에 메모가 추가됩니다. 웹사이트 폼이나 API로 리드 받기를 참고하세요.
- 자동화 — 에이전트는 기존 리드의 빈 곳을 채우지만, 새 리드를 만들지는 않습니다.
팁
- 이메일 칸은 엄격하게 주소로만 다룹니다 —
info@example.com (general)을 붙여 넣으면info@example.com만 저장됩니다. 부가 설명은 메모에 적어 두세요. - 검색은 이름, 담당자, 이메일, 전화번호, 그리고 리드의 ID까지 찾습니다 — 긴 행 키를 붙여 넣으면 해당 리드가 바로 나옵니다.
- 대상 외는 삭제가 아닙니다 — 상황이 바뀌면 언제든 신규로 되돌릴 수 있습니다.