AB Sales는 하나의 단순한 생각 위에 세워져 있습니다. 리드는 거기에 무엇을 추가하느냐에 따라 파이프라인을 따라 앞으로 나아갑니다. 연락처를 추가하면 연락처가 되고, 거래를 추가하면 영업 기회가 되며, 그 거래를 성사시키면 고객이 됩니다. 처음부터 끝까지의 흐름은 다음과 같습니다.
1
리드
판매하려는 잠재 고객입니다.
리드 탭2
연락처
리드에 추가된 사람입니다.
연락처 탭3
영업 기회
리드에서 진행 중인 거래입니다.
영업 기회 탭4
고객
성사되어 지금 응대하고 있는 거래처입니다.
고객 탭“AI로 조사”는 리드의 내용을 채울 뿐, 리드를 옮기지는 않습니다. 이 버튼은 리드 자체의 정보(회사 요약, 웹사이트, 추천 연락처)를 채웁니다. 리드가 연락처 단계로 올라가는 것은 실제로 연락처를 추가했을 때뿐입니다(다음 절 참고). 가장 많이 헷갈리는 지점입니다.
리드가 앞으로 나아가는 방법
- 리드를 만듭니다. 리드 → 새 리드. 이름을, 가능하면 웹사이트까지 입력합니다.
- 연락처를 추가하면 → 연락처가 됩니다. 리드를 열고 → 연락처 → + 연락처 추가. 리드가 연락처 단계로 올라가고 연락처 탭에 나타납니다.
- 영업 기회를 추가하면 → 영업 기회가 됩니다. 리드에서 → 영업 기회 → + 영업 기회 추가. 영업 기회 단계로 올라갑니다.
- 성사시키고 전환하면 → 고객이 됩니다. 영업 기회를 수주로 바꾼 다음 고객으로 전환을 누릅니다. 고객 레코드가 만들어지고 리드에는 전환됨 표시가 붙습니다.
한눈에 보기
| 단계 | 여기로 옮기는 것 | 표시되는 곳 |
|---|---|---|
| 리드 | 리드 만들기 | 리드 탭 |
| 연락처 | 리드에 연락처 추가하기 | 연락처 탭 |
| 영업 기회 | 리드에 영업 기회 추가하기 | 영업 기회 탭 |
| 고객 | 거래 성사 → 고객으로 전환 | 고객 탭 |
새 워크스페이스인가요? 새로 만든 AB Sales 워크스페이스에는 각 단계에 샘플 레코드(“Sample —”로 표시)가 몇 건 미리 놓여 있어 퍼널 전체를 한눈에 볼 수 있습니다. 둘러보신 뒤에는 지우셔도 됩니다.