리드의 상태는 한 번 연락했다는 사실만 알려 줍니다. 접촉 기록은 연락한 모든 순간 — AB Sales에서 보낸 이메일, 여러분의 웹사이트 양식, 외부 이메일, 미팅, 전화 — 과 그 결과, 그리고 다음에 언제 팔로업할지를 남기는 기록입니다.
어디에 있나요
아무 리드나 열어 보세요. 접촉 기록 카드는 연락처 바로 위에 있습니다. 모든 항목이 최신순으로 나열됩니다 — 리드에게 연락한 방법, 날짜, 캠페인과 단계(있었다면), 결과, 팔로업 날짜입니다. AB Sales가 스스로 남긴 항목에는 자동 기록됨이라고 표시됩니다.
저절로 기록되는 것
| 일어난 일 | 항목에 표시되는 내용 |
|---|---|
| 리드의 이메일 보내기 패널에서 이메일을 보냈거나, 리드의 이메일 스레드에서 회신했습니다 | AB Sales 이메일 |
| 에이전트가 캠페인 단계를 발송했습니다 | AB Sales 이메일, 캠페인과 단계 포함 — 그리고 다음 팔로업은 그다음 단계의 예정일로 설정됩니다 |
| AI 회신이나 AI 어시스턴트(AB Sales에 연결한 Claude 같은 도구)가 리드에게 이메일을 보냈습니다 | AB Sales 이메일 |
접촉 기록이 생기기 전에 보낸 이메일은 AB Sales 자체의 기록에서 한 번 옮겨 왔으므로, 한동안 공을 들여 온 리드에는 이미 이력이 남아 있습니다.
나머지는 직접 기록하기
- 리드를 열고 접촉 기록 카드에서 + 접촉 기록 추가를 누릅니다.
- 언제, 어떻게 연락했는지 적습니다. 날짜는 오늘로 시작합니다. 방법에서 웹 양식, 외부 이메일, 미팅, 전화, 기타 중 하나를 고릅니다.
- 캠페인의 일부였다면 그 캠페인을 고릅니다. 캠페인을 고르면 이 리드의 다음 단계가 선택되고, 캠페인 단계의 대기 일수를 이용해 그다음 단계의 예정일이 다음 팔로업에 채워집니다. 날짜 아래의 안내문이 그 날짜가 어디서 왔는지 알려 줍니다. 필요하면 둘 다 바꿀 수 있으며, 직접 입력한 날짜는 그대로 둡니다.
- 결과를 알고 있다면 기록하고(아래 표 참고), 메모를 덧붙입니다 — 상대가 한 말이나 여러분이 보낸 내용입니다.
- 저장합니다. 리드 목록에서 그 리드의 행이 바로 갱신됩니다.
결과, 그리고 캠페인을 끝내는 결과
| 결과 | 리드의 캠페인이 끝나나요? |
|---|---|
| 회신함(긍정) 회신함(질문) 자료 요청 미팅 확정 | 예 — 사람이 이어받았습니다 |
| 거절 수신 거부 | 예 |
| 반송됨 (주소가 작동하지 않음) | 예 |
| 응답 없음 | 아니요 — 캠페인이 계속됩니다 |
리드 목록에서
리드 목록을 목록 보기로 바꾸면 세 열이 보입니다. 최근 접촉(방법을 나타내는 아이콘 포함), 팔로업, 결과입니다. 카드 보기에서는 같은 내용이 각 카드의 아래쪽에 나타납니다. 한 번도 연락하지 않은 리드에는 대시가 표시됩니다.
- 팔로업 날짜가 되면 빨간색으로 바뀝니다.
- 목록 위의 팔로업 기한 버튼에는 기한이 된 리드 수가 표시되고, 누르면 그 리드만 기한이 가까운 순으로 나열됩니다. “기한이 됨”은 AB 설정에 지정한 시간대(지정하지 않았다면 UTC) 기준으로 오늘 또는 그 이전을 뜻합니다.
- 최근 결과는 결과가 있는 가장 최근의 접촉에서 가져옵니다. 팔로업 날짜도 팔로업 날짜를 정한 가장 최근의 접촉에서 가져옵니다. 그래서 직접 보낸 이메일은 저절로 기록되면서도 여러분이 계획해 둔 팔로업 날짜를 건드리지 않습니다.
잘못 기록했을 때
항목은 편집할 수 없습니다. 바로잡으려면 해당 항목의 휴지통 아이콘을 누르고 삭제로 확인한 뒤 다시 기록하세요. 삭제한 항목은 삭제됨 표시와 함께 리드에 남지만 더 이상 집계되지 않습니다 — 리드의 최근 접촉, 결과, 팔로업은 그 항목을 빼고 다시 계산됩니다. AB Sales 이메일 항목을 삭제해도 이메일 발송이 취소되지는 않습니다.
AB Sales 밖에서 일어난 일을 그때그때 기록하면, 리드 목록은 아웃바운드 영업에서 가장 중요한 질문에 대한 살아 있는 답이 됩니다. 바로 오늘 누구에게 팔로업해야 하는가입니다.