에이전트: CRM 자동화

에이전트는 AB Sales의 자동화 엔진입니다 — 리드의 빈 곳을 채우고 캠페인 메일을 대신 보내 줍니다. 5분 타이머로 동작하고, 리드에만 작동하며, 켜 두었을 때만 돕니다. 왼쪽 메뉴의 에이전트 탭에서 관리합니다.

하는 일, 네 단계

매 주기마다 에이전트는 워크스페이스당 최대 10건의 리드를 돌며 해당되는 단계를 실행합니다. 각 단계는 무엇이 비어 있느냐에 따라 열리며 — 이미 입력해 둔 정보를 덮어쓰는 일은 절대 없습니다.

1웹사이트 찾기

이름은 있지만 웹사이트가 없는 리드에서 실행됩니다.
리드의 회사 이메일 도메인을 먼저 시도하고(빠르고 무료), 안 되면 웹 검색에 근거한 AI로 넘어갑니다.
저장되기 전에 URL이 응답해야 하고 그리고 그 페이지에 회사 이름이 언급되어 있어야 합니다. 아니면 시도가 기록되고 24시간 뒤에 다시 시도합니다.

2웹사이트 조사하기

이제 웹사이트는 있지만 이메일이 없는 리드에서 실행됩니다.
홈페이지를 읽은 다음, AI에게 가장 적절한 연락용 이메일, 짧은 회사 소개, 담당자 이름을 묻습니다.
이메일은 순수한 주소로 정리되며, 잡음 메일함(jobs@, no-reply@, press@)은 건너뜁니다.
이 단계는 리드 한 건당 AI 크레딧을 하나 씁니다 — 수동 AI로 조사 버튼이 쓰는 것과 같은 크레딧입니다. 크레딧이 남아 있지 않으면 에이전트는 조사를 건너뛰고 나머지 단계를 계속합니다.

3다음 캠페인 메일 보내기

활성 캠페인에 해당하고 보낼 차례가 된 리드에서 실행됩니다.
조건: 메일이 설정되어 있을 것, 활성 템플릿이 최소 하나 있을 것, 일일 상한에 도달하지 않았을 것, 리드가 수신 거부하지 않았을 것.
해당 단계의 템플릿을 Microsoft Graph로 보낸 뒤 리드를 연락 완료로 옮기고 Teams 카드를 올립니다.
후속 단계는 마지막 발송 이후 리드가 답하지 않았을 때만 나갑니다.

4답장 초안 쓰기

리드가 에이전트의 자동 메일에 답했을 때 실행됩니다 — 답장이 캠페인을 조용히 멈추고 끝나는 대신, 이 단계가 그것을 받아 갑니다.
리드 자신의 배경과 여러분의 템플릿 모음에 근거해 답장을 작성한 뒤, 리드의 이메일 스레드에 보내기 / 무시 버튼이 달린 검토 카드로 올립니다 — 사람이 승인하기 전까지는 아무것도 나가지 않습니다.
기본은 꺼져 있고 따로 설정합니다. 같은 에이전트 탭에서 설정을 펼치고 AI 회신 초안 작성 사용을 켜세요. 이것 자체가 위의 에이전트가 이미 켜져 있어야 동작합니다.
선택 항목인 검토 없이 자동 발송 스위치(기본 꺼짐이며 켜면 경고가 보입니다)는 검토 단계를 건너뛰고 자체 일일 발송 상한을 씁니다 — 위의 캠페인 상한과는 별개인데, 초안 작성 자체에는 상한이 없고 발송에만 있기 때문입니다.

캠페인을 만들기 전까지 3단계는 아무것도 하지 않습니다. 모두에게 나가는 기본 템플릿 같은 것은 없습니다 — 리드는 단계가 최소 하나 있는 활성 캠페인에 해당할 때만 메일을 받습니다. 에이전트가 리드를 조사하기는 하는데 메일은 전혀 보내지 않는 것 같다면, 거의 언제나 이것이 이유입니다. 캠페인을 참고하세요.

AI의 확신만으로는 신뢰하지 않습니다 — 웹사이트의 응답+이름 언급 확인과 이메일의 잡음 메일함 필터가 쓰레기 데이터를 CRM 바깥에 붙잡아 둡니다.

발송 후 Teams 카드

자동 발송이 일어날 때마다 알림 채널 — 이 탭의 설정에서 지정합니다 — 에 리드, 담당자, 템플릿, 시각이 담긴 카드가 떨어지며, 버튼이 두 개 붙습니다.

Open in CRM(CRM에서 열기) — Teams에서 그 리드로 바로 가는 딥 링크입니다. 워크스페이스가 Teams 채널에 연결되어 있을 때만 나타나며, 독립형 워크스페이스는 이 버튼 없이 카드만 받습니다.
Stop automating this lead(이 리드 자동화 중지) — 에이전트가 그 리드를 어느 단계에서도 다시 건드리지 않습니다. 한 번 누르면 끝이고 확인 화면은 없습니다.

카드에는 Mark as bad lead 버튼이 없으며, 카드의 어떤 것도 리드의 상태를 바꾸지 않습니다. 리드를 실격 처리하려면 리드를 열어 직접 상태를 설정하세요 — 몇 주 뒤에 눌린 카드가, 그 사이 누군가 손대고 있던 레코드를 옮길 수 있어서는 안 되기 때문입니다.

에이전트 전체 일시 중지

에이전트 카드에는 버튼이 네 개 있고, 어느 것이 보이는지는 지금 어떤 상태인지에 따라 달라집니다.

24시간 중지 — 누른 그 순간부터 정확히 스물네 시간 동안 해당 워크스페이스를 건너뜁니다. 날짜 선택기는 없습니다. 고정된 기간을 가진 버튼 하나뿐이니, 더 오래 필요하면 다시 누르세요.
지금 재개 — 일시 중지 중에는 24시간 중지 자리를 대신하며, 누르면 일시 중지가 즉시 해제됩니다.
사용 안 함 / 사용 — 하루가 아니라 무기한 멈추기 위한 주 스위치입니다.

일시 중지 중에는 카드에 <시각>에 자동 재개라는 읽기 전용 줄이 여러분의 시간대로 표시됩니다. 일시 중지가 풀리는 시점을 보여 주는 것일 뿐, 편집할 수 있는 항목이 아닙니다. 자동 재개는 조용히 이루어집니다. 일시 중지가 끝난 뒤 첫 주기가 워크스페이스를 다시 집어 들며, 다시 켜는 클릭은 필요 없습니다.

리드별 제외

리드 상세 패널에서 이 리드 자동화 중지에 체크하면 — 발송 후 카드의 버튼이 뒤집는 것과 같은 설정입니다 — 네 단계 전부에서 제외됩니다. 그 아래에 패널이 효과를 설명합니다. AI 자동화(웹사이트 검색, 조사, 아웃바운드 이메일)가 이 리드를 건너뜁니다. 누가 언제 설정했는지가 기록되며, 나중에 체크를 해제할 수 있습니다.