지식 베이스는 팀이 어떻게 영업하는지 적어 두는 곳입니다 — 누구에게 팔고, 무엇을 제안하며, 무엇은 절대 약속하지 않는지. 리드에게 보내는 AI 초안은 이 내용을 따릅니다. 다만 페이지를 써 두는 것만으로는 아무 일도 일어나지 않습니다. AI는 연결한 문서만 따릅니다. 워크스페이스 기본값으로 연결하거나 캠페인에 연결하세요.
어디에 있나요
AB Sales 메뉴에서 지식 베이스를 엽니다(페이지 주소는 /crm/{workspace}/knowledge). 워크스페이스 전용 위키(팀이 함께 쓰는 서로 연결된 페이지 모음으로, 이전 버전이 모두 보관됩니다)입니다. 새 문서로 페이지를 만들고, 폴더에 정리하고, 여느 문서처럼 편집하면 됩니다.
무엇이 이 문서를 따르나요
두 종류의 AI 초안이 작성 전에 문서를 읽습니다.
AI 회신 초안 작성
리드가 답장했을 때 에이전트가 작성하는 회신 초안입니다. 에이전트 탭 설정의 AI 회신 초안 작성에서 켭니다.
AI로 작성
리드에게 보낼 이메일을 쓰면서 작성을 클릭한 경우입니다. 작성 화면 아래에 어떤 문서를 따랐는지 표시됩니다: 지식 베이스 문서 “…”에 따라 작성했습니다.
AI는 문서를 붙여 넣을 텍스트가 아니라 팀의 영업 방식 — 무엇을 말하고, 무엇을 제안하고, 무엇을 피할지 — 으로 받아들입니다. 문장을 그대로 인용하지 않으며, 문서가 있다는 사실을 리드에게 알리지도 않습니다. 문서를 연결해도 초안 비용은 달라지지 않습니다.
초안이 따르는 문서는 어떻게 정해지나요
- 리드가 문서를 지정한 캠페인에 속해 있으면 그 문서를 따릅니다. 리드는 한 번에 하나의 캠페인에만 속하므로 겹칠 일이 없습니다.
- 그렇지 않으면 워크스페이스 기본값을 따릅니다 — 캠페인에 속하지 않은 리드, 또는 워크스페이스 기본값으로 둔 캠페인의 리드가 해당합니다.
- 그것도 없으면 아무 문서도 따르지 않습니다. 초안은 팀의 영업 방식 없이 이전과 같이 작성됩니다.
워크스페이스 기본값 설정하기
- 에이전트 탭을 열고 설정을 클릭합니다.
- 지식 베이스 섹션의 기본 문서에서 문서를 고릅니다(해제하려면 기본 문서 없음). 목록은 지식 베이스에 페이지가 하나 이상 있을 때 나타나며, 그 전에는 섹션에 지식 베이스로 가는 링크가 표시됩니다.
- 설정 저장을 클릭합니다.
캠페인별 문서 지정하기
에이전트 탭에서 캠페인을 편집하고 지식 베이스 문서를 고릅니다. 다른 제품이나 다른 시장을 대상으로 하는 캠페인처럼 제안 방식이 다를 때가 아니라면 워크스페이스 기본값(…) 그대로 두세요.
AI가 실제로 읽는 내용
| 규칙 | 의미 |
|---|---|
| 앞부분 4,000자 | 서식은 제거되고 나머지는 잘립니다. 영업 방식은 맨 위에 적으세요. 긴 핸드북은 뒷부분이 빠집니다. |
| 초안 작성 시점의 최신 버전 | 편집 내용은 다음에 작성되는 초안부터 반영됩니다. 이미 작성된 초안은 다시 쓰이지 않습니다. |
| 경로로 연결 | 연결 대상은 저장된 특정 버전이 아니라 지식 베이스 안에서 페이지의 위치입니다. 따라서 페이지를 편집하거나 제목을 바꿔도 연결은 유지됩니다. |
| 사라진 페이지는 대체되지 않음 | 연결된 페이지가 삭제되거나 트리의 다른 위치로 옮겨지면 선택 목록에 지식 베이스에 더 이상 없는 문서가 표시되고, 초안은 어떤 문서도 따르지 않습니다 — 문서가 사라진 캠페인은 기본값으로 돌아가지 않습니다. 다른 문서를 고르세요. |
| 읽기에 실패해도 초안은 실패하지 않음 | 어떤 이유로든 문서를 읽지 못하면 초안을 아예 만들지 않는 대신 문서 없이 작성합니다. |
스타터 플레이북으로 시작하기
지식 베이스가 비어 있으면 영업 플레이북으로 시작하기가 표시됩니다. 스타터 플레이북 추가를 클릭하면 AB Sales를 사용 중인 언어로 짧은 페이지 여섯 개가 만들어집니다: 개요, 그리고 목표 고객, 리드 검증, 첫 접촉, 후속 연락 주기, “아니요”에 대응하기. 팀에 맞게 고쳐 쓰기 위한 출발점입니다 — 누군가 클릭하기 전에는 아무것도 만들어지지 않으며, 지식 베이스에 페이지가 하나라도 있으면 추가되지 않습니다. 빈 페이지에서 시작하고 싶다면 새 문서를 클릭하세요.
AB Sales 안에서만 쓰입니다
AB Support 데스크는 다른 워크스페이스의 위키를 근거로 고객에게 답할 수 있고, AB Talent의 헬프 데스크는 회사 핸드북을 모든 직원에게 인용합니다. AB Sales 지식 베이스는 어느 쪽에도 선택지로 나오지 않습니다. 영업 플레이북은 팀을 위해 쓴 것인데, 그 두 곳에서는 고객과 직원에게 그대로 인용되기 때문입니다. 같은 내용을 양쪽에 두고 싶다면 다른 제품의 위키에 복사하세요.
AI 어시스턴트에서 사용하기
Claude나 ChatGPT 같은 AI 어시스턴트를 MCP(사용자의 허락 아래 어시스턴트가 AB 데이터를 사용하는 표준 방식)로 AB에 연결하면, 지식 베이스를 다루는 도구 다섯 개를 쓸 수 있습니다. 캠페인과 마찬가지로 문서를 경로로 지정합니다.
| 도구 | 기능 |
|---|---|
ab_crm_list_knowledge | 모든 문서를 경로와 함께 나열하고, 기본 문서와 각 캠페인이 따르는 문서를 보여 줍니다. 사라진 페이지로의 연결은 없음으로 표시됩니다. |
ab_crm_get_knowledge_article | 문서 하나를 전부 읽습니다. |
ab_crm_create_knowledge_article | 문서를 추가합니다. 초안은 연결된 뒤에야 이 문서를 따릅니다. |
ab_crm_update_knowledge_article | 문서를 수정하며, 이전 버전을 변경 사유와 함께 보관합니다. |
ab_crm_set_knowledge_article | 워크스페이스 기본값이나 캠페인별 문서를 설정합니다. 경로를 비우면 해제됩니다. 해당 리드에게 가는 이후 모든 초안이 바뀌므로, 어시스턴트는 먼저 사용자에게 확인하도록 안내받습니다. |
인수와 예시는 MCP 도구 참조에서 확인하세요.