AB Sales(에이비 세일즈)는 Microsoft Teams 안에서 동작하는 AI 지원 CRM입니다. 리드를 모으고, AI로 조사하고, 간단한 퍼널을 따라 옮기고, 성사된 곳을 고객으로 전환합니다 — 팀이 이미 일하고 있는 자리를 떠나지 않고 말입니다.
이 도움말은 AB Sales의 버튼 이름을 화면에 보이는 그대로 적습니다.
처음이신가요? 퍼널이 동작하는 방식부터 보세요 — 나머지가 전부 맞물리게 해 주는 하나의 개념입니다.
할 수 있는 일
리드 모으기
잠재 고객을 직접 입력하거나, CSV로 한꺼번에 가져오거나, 에이전트가 대신 채우게 합니다. 리드를 참고하세요.
AI로 조사하기
회사 웹사이트를 찾아 읽고 리드 정보를 자동으로 채웁니다. AI로 조사하기를 참고하세요.
이메일 보내기
본인의 Microsoft 365 사서함에서 템플릿으로 보내는 영업 메일입니다. 이메일 보내기를 참고하세요.
반복 작업 자동화
에이전트가 웹사이트를 찾고, 연락처를 뽑아내고, 첫 접촉 메일을 정해진 시각에 보냅니다. 에이전트를 참고하세요.
주문 관리
고객별 거래를 한곳에 모아 매출과 미수금(AR) 합계까지 봅니다. 왼쪽 메뉴에는 주문으로 표시됩니다. 주문을 참고하세요.
네 가지 핵심 객체
| 객체 | 무엇인가 |
|---|---|
| 리드 | 판매하려는 잠재 고객입니다. 가장 바쁜 객체이며 — 자동화는 모두 리드를 대상으로 합니다. |
| 연락처 | 리드나 고객에 딸린 사람입니다. 하나에 여러 명이어도 괜찮습니다. |
| 영업 기회 | 구체적인 거래입니다. 금액, 예상 성사일, 단계를 가집니다. |
| 고객 | 실제로 거래하고 있는 확정된 거래처입니다. |
이 넷은 퍼널을 이룹니다. 리드에 연락처를 추가하면 연락처가 되고, 거래를 추가하면 영업 기회가 되며, 성사되면 고객이 됩니다. 퍼널이 동작하는 방식을 참고하세요.
이런 분께 맞습니다
- 이미 Microsoft Teams에서 일하고 있고, CRM 때문에 브라우저 탭을 따로 띄우고 싶지 않은 소규모 B2B 영업팀.
- 직접 아웃바운드를 돌리는 창업자와 엔지니어 — 손으로 할 시간이 없는 일을 에이전트가 대신합니다.
- 지금의 “CRM”이 조용히 낡아가는 스프레드시트인 모든 분.
목표는 대기업용 CRM을 통째로 대체하는 것이 아닙니다. 파이프라인 업무의 처음 80%를, 팀이 이미 협업하는 자리에서 최대한 격식 없이 해내게 하는 것입니다.