워크스페이스는 그 자체로 완결된 하나의 CRM입니다 — 리드, 연락처, 영업 기회, 고객, 설정, 파이프라인을 각각 따로 가집니다. 필요한 만큼 여러 개 둘 수 있고, 종류는 두 가지입니다.
채널 연결형
Teams 채널에 AB Sales 탭을 추가할 때 만들어집니다. 그 채널에 있는 모두와 공유되며, 새 리드와 고객이 생기면 채널에 카드를 올립니다.
이럴 때 쓰세요. 팀이 파이프라인을 함께 다룰 때.
독립형
AB Sales 개인용 앱에서 만듭니다(Workspaces(워크스페이스) 탭 → 새 워크스페이스). 어느 채널에도 묶이지 않고 — 혼자 쓰며 채널 알림도 없습니다.
이럴 때 쓰세요. 본인이 직접 아웃바운드를 돌리고 채널이 필요 없을 때.
워크스페이스 만들기
- 채널 연결형: Teams 채널에서 + → AB Sales → 설정을 확인합니다. AB Sales 설치하기를 참고하세요.
- 독립형: AB Sales 개인용 앱을 열고 → Workspaces(워크스페이스) 탭 → 새 워크스페이스를 누른 뒤 이름을 지어 줍니다.
새 워크스페이스는 모두 샘플 데이터와 함께 시작합니다. “Sample —” 레코드 몇 건이 퍼널 각 단계에 미리 놓여 있어 첫날부터 모든 탭에 무언가가 보입니다. 둘러보신 뒤에는 지우셔도 됩니다.
워크스페이스 사이 전환하기
개인용 앱의 Workspaces(워크스페이스) 탭을 열면 자신이 속한 모든 워크스페이스가 보이고 어디로든 바로 들어갈 수 있습니다. 워크스페이스 안에서는 머리글에 지금 있는 워크스페이스가 표시되며, 뒤로 가기 화살표로 목록으로 돌아옵니다.
워크스페이스마다 데이터는 서로 격리되어 있습니다. 한 워크스페이스의 리드와 파이프라인은 다른 워크스페이스에서 절대 보이지 않습니다 — 모두 같은 계정 아래에 있어도 그렇습니다.