왼쪽 메뉴의 주문 페이지는 모든 고객의 거래를 워크스페이스 전체 목록 하나로 모아 놓은 곳이며, 맨 위에 총 주문액과 미수금(아직 받지 못한, 받을 돈) 수치를 보여 줍니다.
주문이 생기는 경로
주문은 AB Sales가 늘 거래라고 불러 온 바로 그 레코드입니다 — 고객의 거래 탭에서 그대로 찾을 수 있습니다. 주문 페이지는 그것을 하나씩 보는 대신 모든 고객의 거래를 한데 모아 보여 줄 뿐입니다.
거래를 성사시킬 때 자동으로
고객에 딸린 영업 기회를 수주로 표시하면 주문이 자동으로 만들어집니다 — 추가 단계가 없습니다. 이미 고객에 딸린 영업 기회에서만 동작하며, 아직 리드에 딸려 있다면 먼저 전환해야 합니다.
고객에서 직접
고객을 열고 → 거래 탭 → 거래 추가. 추적된 영업 기회에서 출발하지 않은 주문에 쓸모가 있습니다.
요약 타일의 의미
- 총 주문액 — 취소됨을 뺀 모든 주문의 금액을 더한 값입니다.
- 미수금 — 그 총액 중 아직 미납이거나 일부만 입금된 부분입니다. 수금을 챙기고 있다면 지켜볼 숫자입니다.
아래 목록을 검색하거나 필터링해도 이 두 수치는 절대 바뀌지 않습니다 — 언제나 워크스페이스 전체를 반영하므로, 검색을 좁혔다고 해서 매출이 실제보다 작아 보이는 일은 없습니다.
주문 상태와 결제 상태
각 주문은 서로 다른 두 가지를 따라갑니다. 일이 어디까지 진행됐는지, 그리고 돈이 어디까지 진행됐는지입니다. 납품이 끝난 주문도 여전히 입금을 기다릴 수 있으므로 둘 다 표시됩니다.
| 주문 상태 | 의미 |
|---|---|
| 진행 중 | 아직 납품되지 않았습니다. |
| 납품 완료 | 납품 또는 완료되었습니다. |
| 청구 완료 | 청구서가 발송되었습니다. |
| 결제 완료 | 전액 정산되었습니다. |
| 취소됨 | 총 주문액에 포함되지 않습니다. |
| 결제 상태 | 의미 |
|---|---|
| 미결제 | 아직 아무것도 받지 못했습니다. |
| 부분 결제 | 금액의 일부만 입금되었습니다. |
| 결제 완료 | 전액 정산되었습니다 — 미수금에서 빠집니다. |
미결제이거나 부분 결제인(그리고 취소됨이 아닌) 주문은 목록에서 작은 황색 배지를 달고 있어, 아직 돈을 받지 못한 곳을 훑어볼 때 눈에 띕니다.
주문 찾기
주문 제목이나 고객 이름으로 검색하고, 상태로 필터링하고, 제목 · 고객 · 금액 · 날짜로 정렬합니다. 모든 주문의 고객 이름은 해당 고객 레코드로 바로 연결됩니다.
주문 페이지는 성사된 거래의 돈 쪽이 사는 곳입니다 — 거래 자체는 닫히기 전까지 영업 기회로 계속 추적됩니다.