고객

고객은 확정된 거래처입니다 — 지속적인 거래 관계를 맺고 있거나 맺고 싶은 조직입니다. 리드가 아직 선별 중인 잠재 고객이라면, 고객은 함께 일하기로 결정한 회사입니다.

고객이 담는 것

• 이름 — 회사 이름입니다. 언제나 필수인 유일한 칸입니다.
• 유형 — 법인 또는 개인입니다.
• 웹사이트, 이메일, 전화 — 주요 연락 정보입니다.
• 업종과 태그 — 필터링을 위한 가벼운 분류입니다.
• 전체 주소 구역 — 도로명 두 줄, 시/군/구, 주 또는 도, 우편번호, 국가입니다.
• 상태 — 아래를 참고하세요.

상태에는 네 가지 값이 있고, 보관됨 체크박스는 별개의 조작부입니다

상태 드롭다운에는 활성, 잠재, 비활성, 보관됨이 있습니다 — 둘이 아니라 넷입니다. 각각은 관계의 상태를 나타냅니다.

• 활성 — 지금 함께 일하고 있는 살아 있는 거래처입니다.
• 잠재 — 고객으로 만들어 두긴 했지만 아직 실제 거래를 시작하지 않은 회사입니다.
• 비활성 — 잠잠하지만 다시 연결할 만한 상대입니다.
• 보관됨 — 정리가 끝났고, 이력만 남겨 두는 거래처입니다.

메모와 활동

고객에는 메모 칸이 없습니다. 메모는 고객 자신의 메모 패널에 하나씩 추가하는 별도의 항목이며, 누가 언제 썼는지가 함께 찍힙니다. 기록해 둔 활동(통화, 이메일, 미팅)도 같은 자리에 있습니다. 거래처의 이력은 거기에 쌓이며 — “우리가 어떻게 함께 일하기 시작했는가”라는 이야기도 마찬가지입니다.

고객이 생기는 경로

• 성사된 리드에서 전환 — 가장 흔한 경로입니다. 영업 기회를 성사시키고 전환하면 리드의 데이터가 그대로 보존된 채 고객이 됩니다. 퍼널을 참고하세요.
• 직접 생성 — 리드 파이프라인 바깥에서 성사된 거래(소개, 인바운드 계약)는 고객을 손으로 직접 추가합니다.

고객에 딸리는 것

• 연락처 — 이야기를 나누는 사람들입니다(구매 담당자, 기술 검토자, 재무 승인자).
• 영업 기회 — 금액과 성사 예정일이 있는 구체적인 거래입니다. 여러 건이 동시에 열려 있는 것이 보통입니다.
• 거래 — 실제 거래가 시작되면 쓰는 주문 장부입니다. 각 거래는 진행 중 → 납품됨 → 청구됨 → 입금됨으로 이동합니다. 거래는 성사된 주문이며, 그것을 만들어 낸 영업 기회(추적 과정)와는 별개입니다. 이 고객에 딸린 영업 기회를 성사시키면 — 수주로 표시하면 — 별도 조작 없이 거래가 자동으로 만들어집니다. 거래 추가로 직접 넣을 수도 있습니다.

팁

• 아직 조사 중인 잠재 고객을 미리 고객으로 만들지 마세요 — 리드로 두어야 에이전트가 계속 작업할 수 있습니다(자동화는 리드만 다룹니다).
• 고객이 잠잠해지면 삭제하지 말고 상태를 비활성으로 두거나 보관하세요 — 다시 연결될 가능성이 높고, 그 이력은 값집니다.
• 고객의 금액은 워크스페이스 통화로 표시되며, 통화는 CRM 설정에서 워크스페이스 전체에 대해 한 번 지정합니다.