CRM 설정 페이지는 워크스페이스 전체에 해당하는 것들을 담습니다. 금액을 매기는 통화, 메일을 보내는 사서함, 웹사이트 폼이 쓰는 키, AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 그리고 라벨 묶음입니다. 워크스페이스의 모든 사람이 설정을 볼 수 있지만, 바꿀 수 있는 것은 소유자와 관리자뿐입니다.
통화
워크스페이스 전체에 하나의 통화를 씁니다 — 모든 제품, 영업 기회, 거래가 이 통화로 매겨집니다. 통화를 바꿔도 이미 만들어 둔 레코드에는 손대지 않으므로, 숫자를 입력하기 시작한 뒤가 아니라 그전에 정해 두는 편이 낫습니다.
이메일 연동
AB Sales는 Microsoft Graph를 통해 여러분 자신의 Microsoft 365 테넌트 안에 있는 사서함에서 발송합니다 — 자세한 내용은 이메일 보내기에 있습니다. 칸은 세 개입니다.
- Microsoft 365 로그인 이메일(UPN) — Graph가 실제로 인증하는 로그인 주소입니다. 필수입니다.
- 보낸 사람(별칭) — 받는 사람에게 보이는 주소입니다. 비워 두면 로그인 이메일이 쓰입니다.
sales@yourcompany.com같은 공유 사서함이 더 나은 선택입니다. 답장이 팀 전체가 볼 수 있는 곳으로 도착하기 때문입니다. - 보낸 사람 이름 — 메시지에 표시되는 이름입니다.
백그라운드 동기화 사용(5분마다) 토글도 있습니다. 답장을 CRM으로 다시 끌어오며, 그 아래에 마지막 동기화 시각이 표시됩니다.
사서함을 한 번 구성하고 나면 카드는 칸을 더 내놓는 대신 스스로를 요약해 보여 줍니다. Graph 배지, 주소, 동기화 켜짐 또는 동기화 꺼짐, 테넌트, 그리고 다시 확인해 볼 수 있는 발송 권한 배지입니다.
관리자 동의 부여
관리자 동의 부여 버튼은 Microsoft의 동의 페이지를 엽니다. 거기서 Global Admin(전역 관리자)이 로그인해 앱에 테넌트 전체 범위의 Mail.Send 권한을 부여합니다. Authorization_RequestDenied 오류는 그렇게 해결됩니다. ErrorInvalidUser는 다른 문제입니다 — 관리자가 PowerShell에서 ApplicationAccessPolicy도 함께 조정해야 합니다.
웹사이트 폼과 API
워크스페이스의 접수 키입니다. 여러분 자신의 웹사이트에 있는 폼이나 백엔드가 이 키를 제시하면, 아무도 로그인하지 않고 여기에 리드를 만들 수 있습니다. 카드에는 키와 복사 버튼, 바로 붙여 넣을 수 있는 HTML 폼 스니펫, API 예시, 그리고 키 다시 생성 버튼이 있습니다. 키는 소유자나 관리자가 카드를 처음 열 때 만들어지며, 멤버에게는 읽기 전용으로 보입니다. 비밀번호가 아니라 폼 키로 다루세요. 이 키로 할 수 있는 일은 이 워크스페이스에 리드를 만드는 것뿐이고, 악용을 멈추는 방법은 키를 다시 생성하는 것입니다 — 이전 키를 쓰던 모든 폼은 새 키를 붙여 넣기 전까지 동작을 멈춥니다. 전체 흐름, 필드 목록, 재제출 시 일어나는 일은 웹사이트 폼이나 API로 리드 받기에 있습니다.
AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료
생성된 이메일이 여러분에 대해 사실인 이야기를 할 수 있도록 존재하는 네 개의 목록입니다. 어느 것도 필수는 아니지만, 어느 것이든 결과물을 좋게 만듭니다.
- 제품 — 제품과 서비스이며, 설명과 가격은 선택 사항입니다. 위에서 정한 워크스페이스 통화로 매겨집니다.
- 가치 제안 — 어떤 이점인지, 누구를 겨냥한 것인지(“IT Manager”, “CEO”), 그리고 그 사람에게 왜 중요한지입니다.
- 목표 — 무엇을 이루려 하는지이며, 메시지가 거기에 맞춰집니다.
- 언어 — AI 이메일 생성이 쓸 수 있는 언어입니다. 하나를 기본값으로 표시해 두면 리드에게 선호 언어가 없을 때 그 언어가 쓰입니다.
이메일 서명
서명은 나가는 CRM 이메일에 덧붙습니다. 각 서명은 발신 주소에 묶여 있으며, 맞는 서명이 자동으로 선택됩니다. 맞는 주소가 없을 때는 기본값으로 표시된 서명이 쓰입니다. 여러 사람이 같은 워크스페이스에서 서로 다른 별칭으로 보낼 때 유용합니다.
레이블
워크스페이스의 라벨 묶음도 여기서 관리합니다 — 라벨을 추가하고, 이름과 색을 바꾸고, 더 이상 쓰지 않는 것을 지웁니다. 라벨이 하나도 없는 새 워크스페이스에는 추천 기본값 추가가 나타나, 클릭 한 번으로 시작 묶음을 넣어 줍니다. 라벨을 참고하세요 — 라벨은 캠페인을 특정 구간에 겨냥하는 방법이기도 합니다. 예를 들어 Japanese로 표시해 둔 리드처럼 말입니다. AI 데스크 리서치는 조사 도중 해당하는 라벨을 붙여 줍니다.
리드 자동화
페이지의 마지막 카드는 설정 패널이 아니라 이정표입니다. 에이전트 열기를 누르면 에이전트가 실제로 사는 곳으로 이동합니다.
- 사용 / 사용 안 함, 그리고 24시간 중지 / 지금 재개.
- 일일 아웃바운드 이메일 상한 — 템플릿과 리드 품질을 믿게 될 때까지 낮게(5–10) 시작한 뒤 올리세요.
- 발송 후 적응형 카드가 도착하는 Teams 알림 채널. 비워 두면 조용히 발송합니다.
- 아웃바운드 템플릿 — 제목과 HTML 본문으로 이루어지며 디자인 / HTML / 미리 보기 전환으로 편집합니다. 받는 사람마다
{{LeadName}},{{CompanyName}},{{ContactName}},{{ContactEmail}},{{Website}}가 채워집니다. 그 밖의 것은 글자 그대로 남으므로, 오타는 조용히 빈칸이 되는 대신 눈에 보입니다. - 캠페인 — 이제 “기본 템플릿”은 없습니다. 어느 리드가 어떤 템플릿을 언제 받는지는 캠페인이 정합니다. 활성 캠페인이 없으면 아무것도 나가지 않습니다.
- AI 회신 초안 작성 — 사용 스위치, 자동 발송 스위치(기본 꺼짐이며 경고가 함께 표시됨), 그리고 자체 일일 발송 상한입니다.