팀 탭: 팀의 방식은 효과가 있나요?

워크스페이스 대시보드에서 개요 옆에 있는 팀 탭은 팀이 이미 남기고 있는 기록으로 세 가지 질문에 답합니다. 사람들에게 닿고 있는가, 효과가 있는가, 목표는 얼마나 진행되었는가. 대부분은 최근 30일과 그 이전 30일을 비교합니다.

탭 전체에 세 가지 규칙이 적용됩니다.

• 사람, 자동화, AI는 따로 셉니다. 합쳐서 더하는 일은 없습니다. 캠페인이 더 많이 보냈다고 팀이 더 많이 한 것은 아닙니다.
• 샘플 데이터는 제외합니다. 새 워크스페이스가 불러올 수 있는 데모 리드는 여기서 세지 않습니다. 개요의 타일에는 포함됩니다.
• 달력상의 기간은 UTC 기준입니다(협정 세계시, 어디서나 같은 시계). 그래서 팀원이 어디에 있든 한 달은 모두에게 같은 순간에 시작합니다.

맨 위의 판정

탭의 첫머리에는 최근 30일에 대한 한 문장이 있습니다. 단순한 규칙을 이 순서대로 시험하고, 처음 들어맞는 것이 선택됩니다.

그 아래 세 장의 카드가 판정을 나눠 보여 줍니다. 움직이고 있나요?(마지막 접촉, 그리고 사람·자동화·AI별 30일 건수), 양은 충분한가요?(접촉한 리드와 새로 추가된 리드, 이전 30일과 비교), 효과가 있나요?(접촉한 리드 중 몇 개가 답장했는지, 미팅은 몇 건인지). 이어서 주별 접촉과 답장이 추이를, 리드의 현재 위치가 각 단계에 있는 리드 수를 보여 줍니다. 메일 동기화가 꺼져 있는 동안에는 주별 차트에서 답장 막대를 아예 빼 둡니다. 빈 막대가 늘어서 있으면 “아무도 답장하지 않았다”로 읽히기 때문입니다.

목표

CRM 설정의 활성 목표가 각각 이번 기간의 진행 상황과 함께 나열됩니다. 막대, 목표값 대비 지금까지의 수치(“30 중 12”), 기간의 날짜, 그리고 현재 위치를 알려 주는 배지입니다.

• 측정 기준이 없는 목표는 측정 안 됨과 측정 기준을 정하는 링크를 표시합니다. 0%로 표시되는 일은 없습니다.
• 아직 시작하지 않은 날짜 범위 목표는 첫날과 함께 시작을 표시합니다.
• 담당자 아웃리치 수 목표의 기간이 직접 기록하는 아웃리치를 기록하기 시작한 2026년 11월 2일보다 먼저 시작되면, —를 표시하고 배지는 붙이지 않습니다. 그 수치는 아무도 기록하지 않은 만큼 모자랄 것이고, 그것을 뒤처짐이라 부르면 기록의 공백을 팀 탓으로 돌리는 셈이기 때문입니다.
• 제품을 지정한 목표는 기간 내 주문 중 상품 항목이 없는 주문이 몇 건인지 알려 줍니다. 그런 주문은 무엇을 판매했는지 알 수 없기 때문입니다. 주문 금액 목표는 다른 통화여서 금액에서 제외된 주문이 몇 건인지 알려 줍니다.

상품별

상품마다 주문 건수와 금액을 최근 30일과 그 이전 30일로 비교하며, 워크스페이스 통화로 표시합니다. 각 주문의 항목에 있는 상품을 셉니다(주문 참고).

• 여러 상품이 든 주문은 상품마다 한 번씩 세며, 금액은 그 상품의 항목만 합칩니다.
• 항목이 없거나 상품을 지정하지 않은 항목만 있는 주문은 상품 없음 행에 들어가므로, 합계에서 빠지는 것이 없습니다. CRM 설정에서 삭제된 제품은 삭제된 상품으로 표시됩니다.
• 다른 통화의 주문은 건수에는 포함하지만 금액에서는 제외하며, 몇 건인지 메모로 알려 줍니다.
• 취소되거나 보관된 주문은 세지 않습니다.

리드 유입 경로와 방법별 접촉

리드 유입 경로는 리드 소스별로 추가된 리드를 셉니다. 방법별 접촉은 리드에 접촉한 모든 횟수를 셉니다(아웃리치 참고). 사람, 자동화, AI는 별도의 열입니다. AB Sales에서 보낸 이메일은 전체 기간을 셉니다. 직접 기록하는 아웃리치(웹 폼, 외부 이메일, 미팅, 전화)는 2026년 11월 2일부터만 세므로, 그 이전 기간은 —로 표시됩니다.

퍼널

• 단계별 이동 — 각 단계와 상태에 도달한 리드 수이며, 기간마다 리드 하나를 한 번만 셉니다. 유망과 제외는 2026년 11월 8일부터 기록되었으므로, 그 이전 기간에서는 이 둘이 —로 표시됩니다. 기록이 시작되기 전의 이동은 연락처, 영업 기회, 이메일, 전환 날짜로 재구성했으며 추정으로 표시됩니다.
• 단계별 체류 기간 — 지금 각 단계에 있는 리드 수, 그곳에 머문 기간, 그리고 리드가 다음 단계로 넘어가기까지 걸린 기간입니다. 그 단계로의 이동 기록이 없는 리드는 추측하지 않고 측정 안 됨으로 셉니다.
• 최근 이동 — 가장 최근의 50건이며, 각각을 사람, 자동화, AI 중 누가 했는지 표시합니다. 여기서는 이름을 표시하지 않습니다.

응답을 얻은 방식

아웃리치가 처음 기록된 이후 접촉한 모든 리드에 대해, 캠페인, 캠페인 단계, 국가, 언어, 채널별 회신율과 미팅율을 보여 줍니다. 회신이란 누군가 기록한 응답, 또는 처음 접촉한 뒤 메일 동기화가 AB Sales로 가져온 리드의 이메일입니다. 각 행은 리드 하나를 한 번만 셉니다.

멤버별

최근 30일 동안 각 멤버 본인의 활동을 영업 팀별로 묶어 이름순으로 나열하며, 순위는 매기지 않습니다. 접촉, 유망으로 분류한 리드, 고객으로 전환된 리드, 그리고 현재 담당 리드입니다. 접촉은 기록한 사람에게, 이동은 수행한 사람에게, 리드는 현재 담당자에게 집계합니다. 자동화와 AI의 몫은 누구에게도 집계하지 않습니다.

누가 누구를 볼 수 있는지는 페이지가 아니라 저장된 역할과 팀으로 결정되므로, 볼 수 없는 숫자는 애초에 계산되지 않습니다. 탭의 나머지는 모두 워크스페이스 합계이며 누구에게나 똑같이 보입니다.