AB Sales에는 개요 화면이 두 개 있습니다. 자신이 속한 모든 워크스페이스를 아우르는 개인용 내 파이프라인, 그리고 하나의 파이프라인에 집중하는 워크스페이스별 대시보드입니다.
내 파이프라인
개인용 앱의 Home(홈) 탭 — 모든 워크스페이스를 가로지르는 조종석입니다. 맨 위에 이번 주 / 이번 달 / 전체 전환이 있고, 그 아래 모든 내용에 적용됩니다.
- 그날의 AI 파이프라인 조언이 담긴 인사말.
- 자신의 일에 관한 네 개의 타일: 내 리드, 내 영업 기회, 파이프라인 금액, 기한 도래 활동 — 모든 워크스페이스를 통틀어 자신에게 할당된 것들입니다.
- 할 일 — 모든 워크스페이스에 걸친 자신의 계획된 활동을 기한 초과, 오늘, 내일, 이번 주, 이후로 묶어 보여 줍니다. 각 줄은 해당 레코드로 연결됩니다.
- AI 활동 — 페이지의 나머지 절반이자, 사람들이 가장 많이 놓치는 부분입니다. 자리를 비운 사이 자동화가 대신 해 둔 일의 피드입니다. 보낸 메일, 실패해서 확인이 필요한 발송, 찾아낸 연락처, 찾아낸 웹사이트. 무엇이 이것을 만들어 내는지는 에이전트를 참고하세요.
- 두 구역 아래에는 자신에게 할당된 리드와 열려 있는 영업 기회가 전부 나옵니다.
워크스페이스 대시보드
워크스페이스 안쪽의 첫 번째 탭 — 그 하나의 파이프라인에 집중하며, 자체 오늘 / 이번 주 / 이번 달 / 이번 분기 / 올해 기간 전환을 갖고 있습니다.
- 워크스페이스가 담고 있는 것을 세는 네 개의 타일: 리드, 연락처, 영업 기회, 고객.
- 리드 파이프라인 — 상태별로 나눠 본 리드와, 성사된 매출 대비 열려 있는 파이프라인.
- 매출 추이, 그리고 파이프라인 금액과 해당 기간에 성사된 금액의 합계.
- 마감 예정 — 해당 기간에 성사 예정인 영업 기회.
- 예정된 활동과 연결되지 않은 이메일 — 어떤 레코드에도 연결하지 못한 수신 메일입니다.
서로 다른 두 종류의 집계가, 서로 다른 두 곳에 있습니다. 대시보드의 네 타일은 레코드 총계입니다 — 이 워크스페이스에 리드, 연락처, 영업 기회, 고객이 각각 몇 건 존재하는가입니다. 퍼널 집계는 그것과 다른 것입니다. 리드 중 몇 건이 리드, 연락처, 영업 기회 단계까지 도달했는가이며, 이 숫자는 워크스페이스 자체 내비게이션의 각 탭 이름 옆에 배지로 붙어 있습니다. 리드 하나는 아무리 멀리 나아가도 리드 타일에서는 여전히 한 줄이므로, 두 집계는 애초에 맞아떨어지도록 만들어진 것이 아닙니다. 차이는 퍼널을 참고하세요.
어느 쪽을 봐야 할까요? 자신이 맡은 전부를 훑으며 하루를 시작할 때는 내 파이프라인을 여세요 — 왼쪽은 내가 사람들에게 해야 할 일, 오른쪽은 자동화가 해 둔 일입니다. 한 팀이나 한 프로젝트의 파이프라인에 몰입하면서 그것만의 숫자를 보고 싶을 때는 워크스페이스 대시보드를 여세요.
매출 차트는 한 가지 통화만 그립니다. 워크스페이스에 둘 이상의 통화로 된 거래가 있으면 차트가 그 사실을 알리고 제외한 금액을 밝혀 줍니다 — 그 위의 합계에는 여전히 전부 포함되어 있습니다.