연락처는 사람입니다 — 실제로 이야기를 나누는 상대입니다. 리드와 고객이 관계의 회사 쪽을 나타낸다면, 연락처는 사람 쪽을 나타냅니다.
리드에 연락처를 추가하면 리드가 앞으로 나아갑니다. 리드에 연락처를 추가하면 그 리드는 연락처 단계로 옮겨 가고 연락처 탭에 나타납니다. 많은 분이 놓치는 단계입니다 — AI 조사만으로는 옮겨 가지 않습니다.
연락처가 담는 것
입력 양식은 일부러 짧게 만들었습니다 — 다섯 칸, 그 외에는 없습니다.
- 이름과 성 — 기본 신원 정보입니다. 전체 이름은 이 둘로 조합됩니다.
- 역할/직책 — 그 사람의 직위입니다(CEO, 구매 담당, 엔지니어링 매니저…).
- 이메일과 전화 — 연락할 방법입니다.
연락처는 또한 정확히 하나의 상위 레코드에 속합니다 — 그 패널에서 연락처를 추가한 리드나 고객입니다. 직접 고르는 것이 아니라, 어디에서 추가했느냐로 정해집니다.
연락처별 메모 칸은 없습니다. 메모와 활동은 개별 인물이 아니라 상위 리드나 고객에 딸립니다 — 그러니 “화요일에 구매 담당자와 통화” 같은 것은 그 거래처의 메모나 활동으로, 누구에 관한 것인지 적어서 기록하세요.
연락처가 리드 & 고객과 분리되어 있는 이유
리드와 고객 레코드는 주요 담당자를 담지만, 실제 거래처에는 대개 의사결정에 참여하는 사람이 여럿입니다. 연락처는 그들을 모두 기록하게 해 줍니다.
- 같은 고객사의 구매 담당자와 기술 검토자.
- 회의를 잡아 주는 비서와 결정을 내리는 임원.
- 영업 메일에 답한 사람과 실제로 서명하는 사람.
연락처가 생기는 경로
- 직접 추가 — 상위 레코드의 상세 패널, 연락처 구역 → 연락처 추가.
- 전환 시 승격 — 리드의 담당자 이름이 새 고객에 정식 연락처 레코드로 옮겨 가며, 이메일과 전화번호도 함께 유지됩니다.
- AI 조사에서 — 에이전트가 회사 사이트에서 연락처 이메일과 이름을 뽑아 리드에 넣습니다. 다만 이것은 리드의 칸을 채우는 것이지 연락처 레코드를 만들지는 않습니다. 조사가 성공한 뒤에도 연락처 탭이 비어 있을 수 있는 이유입니다.
팁
- 연락처는 부담이 적습니다 — 몰아서 넣지 말고 사람을 만날 때마다 그때그때 추가하세요.
- 연락처가 회사를 옮겼다면 기존 것을 옮기지 말고 새 고객에 새 연락처를 만드세요 — 이력이 보존됩니다.
- 역할/직책을 일관되게 쓰세요. 나중에 “우리가 이야기해 본 CTO 전부”를 찾기가 아주 쉬워집니다.