스프레드시트나 다른 CRM에서 옮겨 오시나요? AB Sales는 리드를 CSV 파일(Excel과 Google Sheets가 바로 여는 단순 스프레드시트 형식)로 가져오고 내보냅니다. 모든 것이 한 대화 상자 안에 있습니다. 워크스페이스를 열고 → 리드 → 가져오기 / 내보내기.
템플릿 탭에서 시작하세요. 정확한 열 머리글과 예시 한 줄이 들어 있는 CSV를 내려받습니다. 필수는 Name뿐이며 — 나머지 열은 모두 선택 사항입니다. 열은 머리글 이름으로 맞춰지므로 쓰지 않는 열은 지워도 됩니다.
파일에 담기는 것
| 열 | 설명 |
|---|---|
| Name 필수 | 회사 또는 리드 이름. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | 리드 자체의 정보. |
| Source | Website, Referral, Event, Cold Call, Social Media, Other. 그 밖의 값은 Other로 들어옵니다. |
| Status | New, InformationFilled, Contacted, Qualified, Disqualified(기본값 New). 적힌 그대로 쓰세요 — 아래 경고를 보십시오. 내보내기에는 Converted가 나타날 수도 있는데, 이것은 가져올 수 없는 값이며 New로 들어옵니다. |
| Labels | 라벨 이름을 |로 구분합니다. 예: Hot|Enterprise. 가져올 때 이름이 워크스페이스의 라벨과 맞춰지며 — 없는 것은 자동으로 만들어집니다. |
| AutomationOptOut | true/false — true면 그 리드를 에이전트 자동화에서 제외합니다. 연락 금지 명단을 들여올 때 쓸모가 있습니다. |
| CompanyInsight | AI 조사 요약입니다. 내보내기/가져오기를 오가도 유지됩니다. |
| Phase, CreatedAt | 내보내기 전용 가져올 때는 무시됩니다 — 리드의 퍼널 단계는 연락처와 영업 기회를 추가해서 올라가는 것이지, 타이핑해서 올라가는 것이 아닙니다. |
Status 열은 공백 없는
게다가 조용히 실패합니다. 가져오기가 알아보지 못하는 Status는 오류가 아니며 미리 보기에서 그 줄에 표시도 붙지 않습니다. 리드는 그대로 만들어지고, 상태만 소리 없이 신규로 설정됩니다. 그래서
대소문자는 상관없고(
InformationFilled를 원합니다 — 화면에 보이는 정보 수집 완료가 아닙니다.
리드 목록은 그쪽이 읽기 좋아서 그 상태를 화면용 이름으로 보여 주지만, CSV 열은 공백 없는 한 단어 형태를 받습니다. 앱의 배지 글자를 스프레드시트로 복사해 오는 것이 이 일이 어긋나는 흔한 경로입니다.
게다가 조용히 실패합니다. 가져오기가 알아보지 못하는 Status는 오류가 아니며 미리 보기에서 그 줄에 표시도 붙지 않습니다. 리드는 그대로 만들어지고, 상태만 소리 없이 신규로 설정됩니다. 그래서
정보 수집 완료로 가득한 파일은 100% 성공적으로 들어오고, 모든 리드가 파이프라인 맨 앞으로 되돌아간 채 도착합니다.
대소문자는 상관없고(
informationfilled도 괜찮습니다) — 공백만이 문제입니다. 이미 이런 식으로 한 묶음을 가져오셨다면, 리드 목록을 신규로 걸러 그 자리에서 고치세요. 리드 자체는 멀쩡합니다.
가져오기
- 파일을 준비합니다. 템플릿을 채우거나, 쓰던 도구에서 내보낸 뒤 머리글 이름을 맞춰 바꿉니다.
- 업로드합니다. 가져오기 / 내보내기 → 가져오기 탭 → CSV를 고릅니다(최대 5 MB).
- 미리 보기를 확인합니다. 아무것도 저장되기 전에 모든 줄이 표시됩니다. 문제가 있는 줄에는 표시가 붙습니다 — 이름이 없거나, 파일 안에서 중복이거나, 워크스페이스에 이미 있는 리드(이메일로, 이메일이 없으면 이름으로 대조)인 경우입니다. 원하지 않는 것은 체크를 해제하세요. 알아보지 못한 Status나 Source는 이 문제들에 들어가지 않는다는 점에 유의하십시오. 위에서 말한 대로 조용히 고쳐집니다.
- 가져오기를 누릅니다. 선택했고 오류가 없는 줄만 만들어집니다.
내보내기
내보내기 탭은 보관되지 않은 모든 리드를 위의 모든 열과 함께 내려받습니다 — 사람이 읽을 수 있는 완전한 백업입니다. 라벨은 내부 ID가 아니라 이름으로 나가므로, 그 파일을 다른 워크스페이스로 가져가면 라벨이 그곳에 다시 만들어집니다.
내보내기는 충실한 백업이지만, 그것을 다시 가져오는 것은 충실한 복원이 아닙니다. 세 개의 열이 왕복을 견디지 못하며, 어느 것도 스스로 알려 주지 않습니다.
- Status
Converted— 고객이 된 리드는Converted로 내보내지는데, 이것은 가져올 수 있는 다섯 값에 들어가지 않으므로 신규로 되돌아옵니다. Converted 리드야말로 복원이 가장 잘못 표현하기 쉬운 줄입니다. - Phase와 CreatedAt — 위 표에서 말한 대로 읽으라고 내보낼 뿐, 가져올 때는 무시됩니다.
그러므로 내보내기는 읽기 위한 기록으로, 또는 아직 작업 중인 리드를 다른 워크스페이스로 옮기는 수단으로 다루세요. 파일 전체를 다시 가져오신다면
Converted 줄을 먼저 걸러 내거나 라벨을 다시 붙이십시오 — 그 회사들은 고객이며, 리드 파이프라인 맨 앞이 아니라 고객에 있어야 합니다. 그 밖의 것 — 가져올 수 있는 다섯 상태, 라벨, 자동화 제외, AI 요약 — 은 깔끔하게 왕복합니다.스프레드시트에 안전합니다. 내보내기는 수식 삽입을 막습니다(
=, +, -, @로 시작하는 칸에 접두어를 붙여 Excel/Sheets가 실행하지 못하게 합니다). 가져올 때 그 접두어를 다시 떼어 내므로 모든 칸의 글자가 그대로 살아남습니다.