AB Sales의 공개 범위는 워크스페이스 구성원 여부로 정해집니다. 어떤 워크스페이스의 구성원이면 그 워크스페이스의 파이프라인을 봅니다. 역할이 정하는 것은 무엇을 관리할 수 있느냐이지, 무엇을 볼 수 있느냐가 아닙니다. 그리고 모든 워크스페이스의 데이터는 서로 격리되어 있습니다.
워크스페이스 구성원이 볼 수 있는 것
- 워크스페이스 안의 모든 리드, 연락처, 영업 기회, 고객 — 레코드별 “비공개” 설정 같은 것은 없습니다.
- 볼 수 있는 레코드에 달린 메모, 활동, 이메일 이력.
- 대시보드, 리드, 연락처, 영업 기회, 고객, 주문, 에이전트 탭 전체에서 동일한 데이터.
누가 구성원인가요?
채널 연결형 워크스페이스
연결된 Teams 채널에 있는 모두가 구성원이며 공유 파이프라인을 봅니다. 알림 카드는 그 채널에 올라갑니다.
독립형 워크스페이스
개인용 앱에서 만들며 본인(그리고 추가하신 분들)에게만 범위가 한정됩니다. 채널도, 채널 알림도 없습니다.
차이는 영업 워크스페이스를 참고하세요.
역할은 보는 범위가 아니라 관리 권한을 정합니다
구성원은 세 역할 중 하나를 가집니다.
- Owner(소유자) — Admin이 할 수 있는 모든 것에 더해, 다른 사람을 Admin으로 올리고 소유권을 넘깁니다. 워크스페이스당 한 명입니다.
- Admin(관리자) — Member가 할 수 있는 모든 것에 더해, CRM 설정(발송 사서함, 통화, AI 자료, 서명, 라벨)을 바꾸고, 에이전트를 구성하며, 구성원을 추가하거나 제거합니다.
- Member(구성원) — 날마다 파이프라인을 다룹니다. 리드와 연락처, 영업 기회를 추가하고 편집하며 메일을 보냅니다. 연결된 Teams 채널에서 자동으로 들어온 사람을 포함해, 기본적으로 모두가 받는 역할입니다.
AB Sales에는 읽기 전용 등급이 없습니다. CRM 화면 중 레코드를 읽거나 쓰는 일을 역할로 막는 곳은 하나도 없습니다 — 둘 다 구성원인지 여부가 정합니다. 역할이 정하는 것은 설정과 구성원 관리뿐이고, 그 밖에는 없습니다. 설정은 모두가 볼 수 있고, 바꿀 수 있는 것은 Owner와 Admin뿐입니다.
비공개 파이프라인이 필요하신가요? 맞는 사람만 넣은 별도의 워크스페이스에 두세요 — 독립형 워크스페이스이거나, 비공개 Teams 채널에 연결된 워크스페이스면 됩니다. 어떤 것을 동료의 시야 밖에 두는 방법은 그것뿐입니다. 쓰기 권한 없이 워크스페이스를 읽기만 할 수 있는 역할은 없기 때문입니다.
몇 가지 구체적인 사항
- 레코드는 로그인한 워크스페이스 구성원에게만 열립니다(Microsoft SSO) — 링크는 공개되지 않습니다.
- 자동화 카드와 새 레코드 카드는 워크스페이스의 알림 채널에 올라가며 채널 구성원에게 보입니다.
- 데이터는 같은 계정 아래에서도 워크스페이스를 넘나들지 않습니다.
요약하자면 워크스페이스 구성원 여부가 보는 범위를, 역할이 관리 권한을 정합니다. 비공개로 다뤄야 할 것이라면 전용 워크스페이스를 쓰세요.