Help & Support
Найдите руководства, советы и ответы, чтобы максимально использовать AB. Просматривайте по темам или ищите нужное.
Зависимости задач: «Зависит от» и «Блокирует»
Как работают зависимости задач в AB Projects: добавление предшественников со стороны задачи, которая ждёт, автоматическое зеркало «Блокирует», почему незавершённый предшественник предупреждает, а не запрещает, и как ИИ-ассистент может задавать зависимости через MCP.
Сделки
Сделка в AB Sales — это конкретная возможность продажи: сумма, дата закрытия и стадия. Выиграйте её, чтобы превратить лид в клиента или автоматически создать заказ, если она уже привязана к клиенту.
Клиенты
Клиент — это сложившийся заказчик в AB Sales, обычно полученный из выигранного лида. У клиента может быть несколько контактов и сделок, а саму карточку можно заархивировать, не теряя историю.
Контакты
Контакт — это человек, привязанный к лиду или клиенту в AB Sales. Добавление контакта к лиду переводит его на стадию контакта. У одной родительской записи может быть много контактов: закупщик, технический эксперт, лицо, принимающее решение.
Устранение неполадок в AB Support
Решения самых частых затруднений в AB Support — ответы перестали уходить совсем, нет карточек запросов, почта не превращается в обращения, ИИ отвечает неверно, не появляется виджет веб-чата, не приходят сообщения WhatsApp и SMS, вход через браузер.
Ваша база клиентов
Каждый, кто обращается в ваш desk AB Support, становится записью клиента — сопоставление идёт по адресу электронной почты или номеру телефона в зависимости от канала, поэтому вернувшийся человек приходит вместе со своей историей. Если один человек появился в виде двух записей, агент может их объединить. Это собственная база AB Support, отдельная от CRM AB Sales.
Как устроено обращение в поддержку
Как работает обращение (ticket) в AB Support: сначала отвечает ИИ, затем передаёт дело человеку; а также категории статусов Needs us / Waiting on customer / Finished, предлагаемый ответ (включая черновики от ИИ-ассистентов), внутренние заметки, лента активности, причины закрытия и Next ticket, недоставленные ответы.
Куда попадает эскалированное обращение
Когда ИИ не может ответить, он направляет обращение в CS, Tech или Product с однострочной причиной и черновиком ответа. Что такое маршрутизация, чем она не является и почему направленное обращение всё равно должен кто-то взять.
Источники знаний: откуда ИИ берёт ответы
ИИ отвечает клиентам напрямую из тех источников знаний, на которые вы его направили — собственной базы знаний этого desk, wiki другого рабочего пространства или публичных материалов справочного центра — и ссылается на них. Он находит статьи по смыслу, поэтому клиенты могут спрашивать на любом языке и всё равно получат ответ из того, что вы написали.
Создание и редактирование документов
Как создавать, редактировать, версионировать и удалять документы проекта в AB Projects: страницы Markdown с родительским путём, тегами, обязательным примечанием к правке при изменениях, полной историей версий и восстановлением версий.
Подключение ИИ-ассистентов через MCP
Подключите Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI и Antigravity к AB Projects через Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp). Настройка OAuth для каждого клиента, принцип работы ключей доступа и устранение неполадок.
Справочник по инструментам MCP
Все 55 инструментов MCP, которые ActionBridge даёт ИИ-ассистентам — ab_* для AB Projects (задачи, расписание, Документы, статусы и типы проекта), ab_crm_* для AB Sales (лиды, метки, сделки, активности, почта) и ab_support_* для AB Support (тикеты, сортировка, черновики ответов) — плюс промпты-слэш-команды, ленты ресурсов, какие инструменты требуют лицензии и какие записи публикуют карточку Microsoft Teams.
Функции поддержки ИИ в AB Projects
Что ИИ делает в AB Projects сегодня: приветствие ИИ на панели мониторинга, сводка ИИ и предлагаемые подзадачи для задач, бот Teams с командами и разговорным ИИ (один на один и по @упоминанию в канале), а также ассистенты MCP — всё с чётким указанием на ИИ.
Кто что видит?
Видимость в AB Projects основана на участии: каждый участник проекта видит все задачи проекта, комментарии, подзадачи и историю. Роли (Владелец/Администратор/Участник) управляют управлением, а не видимостью — нет уровня приватных задач или «только для чтения». Конфиденциальность обеспечивается через отдельные каналы.
Конфиденциальность и корпоративные соглашения
Как работает конфиденциальность в AB Projects: доступ ограничен участием в канале Teams и идентификацией Microsoft, с полным журналом аудита. Нет флага приватности для отдельных задач, рабочего процесса NDA, водяных знаков или истечения доступа; NDA и частные условия обрабатываются через корпоративные соглашения.
Хранение и экспорт данных
Как AB Projects хранит данные в Microsoft Azure: удаление является мягким (без автоматической очистки и без самостоятельного окна восстановления), история изменений и комментарии сохраняются, а встроенного экспорта пока нет — экспорт и восстановление данных выполняются как ручные запросы в поддержку.
Экспорт и доступ к данным проекта
AB Projects пока не предоставляет экспорт данных задач или проекта в CSV/отчёты. В этой статье объясняется, как сохраняются данные (история изменений по каждой задаче, запись в канале Teams) и какие способы доступа к ним есть сегодня (отфильтрованные представления, запросы через MCP/ИИ, запланированная сводка).
Интеграция с Microsoft Teams и Adaptive Cards
Как AB Projects интегрируется с Microsoft Teams: связь канала и вкладки «один к одному», карточки Adaptive Cards, публикуемые для каждого комментария и изменения задачи с двусторонней синхронизацией потока, модель упоминаний через выбор участников, запускающая @-упоминания в Teams, а также Microsoft SSO с членством на основе канала (без лицензионного барьера).
Ежедневная сводка и помощь ИИ
Как AB Projects помогает ежедневно: персональная сводка ваших главных открытых задач (email/Teams, в Настройках → Напоминания о задачах), сводка ИИ по каждой задаче, предлагаемые ИИ подзадачи, которые вы подтверждаете перед созданием, и ИИ-ассистенты MCP с чётким раскрытием участия ИИ.
Adaptive Cards и превью задач
Узнайте, как AB Projects публикует адаптивные карточки Microsoft Teams для каждого комментария и каждого изменения задачи. Карточки показывают приоритет, даты, разницу изменений, прогресс, статус, исполнителя, счётчики и кнопку «Открыть», а ответы синхронизируются обратно в задачу.
Комментирование с упоминаниями в каналах
Как комментарии к задаче и её ветка в Microsoft Teams остаются синхронизированными — каждый комментарий публикуется в канале, а любой ответ в ветке задачи возвращается комментарием, как только команда перейдёт на AB Projects 2.4.0, — и как панель «Упомянуть в уведомлении Teams» определяет, кто получит уведомление.
Использование вкладок для управления задачами
Узнайте, как управлять задачами внутри Microsoft Teams с помощью вкладки канала AB Projects: представления «Список», Gantt и Kanban, создание задач, выдвижная панель деталей, комментарии и упоминания, фильтрация, а также как изменения регистрируются и публикуются в канале.
Управление доступом на основе ролей
Узнайте, как работают роли в AB Projects. Каждый участник — это «Владелец», «Администратор» или «Участник»; новые участники по умолчанию присоединяются как «Участник». Администратор и владелец управляют участниками, связью с Teams и конфигурацией рабочего процесса — всё в рамках отдельного проекта.
Добавление и удаление участников
Узнайте, как участники добавляются в проект AB Projects и удаляются из него. Состав участников следует за связанным каналом Microsoft Teams: люди подключаются автоматически при открытии вкладки, владельцы и администраторы могут приглашать из состава канала, а роли — «Владелец», «Администратор» и «Участник».
Статусы задач и рабочие процессы
Как работают статусы задач в AB Projects: настраиваемый для каждого проекта набор (цвета, порядок, % авто-прогресса, статус «отмечает выполнено»), инициализируемый из шаблона по типу проекта. Изменения статуса требуют причины и публикуются в вашем канале Teams. Никаких принудительных переходов — AB адаптируется к вашему процессу.
Подзадачи и иерархия задач
Разбивайте работу на подзадачи в AB Projects. Каждая подзадача — это полноценная задача; родительские задачи автоматически наследуют прогресс и даты от своих дочерних задач, с многоуровневой вложенностью, предлагаемыми ИИ разбивками и сменой родителя. (Зависимости предшественник/преемник пока недоступны.)
Комментарии к задачам и упоминания
Как работают комментарии к задачам и @упоминания в AB Projects: редактор комментариев с форматированным текстом и загрузкой изображений, упоминание конкретных участников проекта и автоматическая двусторонняя синхронизация с потоком привязанного канала Microsoft Teams. ИИ-ассистенты тоже могут комментировать.
Установка сроков выполнения и приоритетов
Как работают сроки выполнения и приоритеты в AB Projects: каждая задача получает дату начала и срок выполнения (срок по умолчанию — через неделю), приоритет — Высокий/Средний/Низкий, и каждое изменение записывается с причиной в историю задачи и публикуется в вашем канале Teams. Родительские задачи могут наследовать даты от своих подзадач.
Создание и редактирование задач
Создание и редактирование задач в AB Projects: поля формы создания задачи, редактирование каждого атрибута через быстрые панели с записью причины в историю изменений задачи, а также подзадачи, вложения, сводки ИИ и предлагаемые ИИ подзадачи — всё это публикуется в вашем канале Teams.
Документация издателя AB
ActionBridge (AB) от ReceiptRoller Inc — это платформа управления задачами и проектами, созданная для Microsoft Teams. Она объединяет командное общение, задачи и отслеживание прогресса, помогая организациям эффективно и безопасно управлять проектами с полной интеграцией с Microsoft 365.