Контакт — это человек, тот, с кем вы на самом деле разговариваете. Если лиды и клиенты представляют сторону компании, то контакты представляют сторону людей.
Добавление контакта к лиду продвигает его. Когда вы добавляете контакт к лиду, тот переходит на стадию контакта и появляется на вкладке «Контакты». Именно этот шаг чаще всего пропускают — одно лишь исследование с помощью ИИ его не заменяет.
Что хранится в контакте
Форма намеренно короткая — пять полей и ничего больше:
- Имя и Фамилия — основные сведения о человеке. Полное имя складывается из этих двух.
- Должность — его позиция (CEO, закупщик, руководитель разработки…).
- Эл. почта и Телефон — как с ним связаться.
Кроме того, контакт принадлежит ровно одной родительской записи — лиду или клиенту, из чьей панели вы его добавили. Её вы не выбираете: она определяется тем, где вы находитесь.
Отдельного поля для заметок у контакта нет. Заметки и активности привязаны к родительскому лиду или клиенту, а не к конкретному человеку — поэтому «во вторник говорили с закупщиком» записывайте как заметку или активность на самой записи, указав, о ком речь.
Почему контакты отделены от лидов и клиентов
В карточке лида и клиента хранится основной человек, но в реальной сделке решение обычно принимают несколько людей. Контакты позволяют записать их всех:
- Закупщик и технический эксперт у одного и того же клиента.
- Помощник, который назначает встречи, и руководитель, который принимает решение.
- Тот, кто ответил на письмо, и тот, кто подписывает договор.
Откуда берутся контакты
- Добавлены вручную — в панели родительской записи, раздел Контакты → Добавить контакт.
- Перенесены при конвертации — поле Имя контакта лида становится полноценной карточкой контакта у нового клиента, вместе с почтой и телефоном.
- Из исследования с помощью ИИ — агент извлекает с сайта компании адрес почты и имя контакта и записывает их в лид. Учтите: это заполняет поля самого лида и не создаёт карточку контакта — именно поэтому вкладка «Контакты» может остаться пустой после удачного исследования.
Советы
- Контакты ничего не стоят — добавляйте их по мере знакомства с людьми, а не пачкой.
- Если контакт сменил компанию, создайте новый контакт у нового клиента, а не переносите старый — так сохранится история.
- Заполняйте поле Должность единообразно: потом запрос «все технические директора, с которыми мы общались» станет элементарным.