AB Sales построена вокруг одной простой мысли: лид продвигается по воронке в зависимости от того, что вы к нему добавляете. Добавили человека — лид стал контактом; добавили сделку — стал сделкой; выиграли сделку — стал клиентом. Ниже весь путь целиком.
1
Лид
Потенциальный клиент, которому вы хотите что-то продать.
Вкладка «Лиды»2
Контакт
Человек, добавленный к лиду.
Вкладка «Контакты»3
Сделка
Сделка, которая идёт по этому лиду.
Вкладка «Сделки»4
Клиент
Выигранный заказчик, которого вы теперь обслуживаете.
Вкладка «Клиенты»Кнопка Исследовать с AI дополняет лид — но не двигает его. Она заполняет собственные поля лида (описание компании, сайт, предполагаемые контакты). На стадию контакта лид переходит только тогда, когда вы действительно добавите к нему человека (следующий раздел). Именно здесь чаще всего возникает путаница.
Как лид продвигается вперёд
- Создайте лид. «Лиды» → Новый лид. Укажите название и, желательно, сайт.
- Добавьте контакт → лид становится контактом. Откройте лид → Контакты → + Добавить контакт. Лид переходит на стадию Контакт и появляется на вкладке «Контакты».
- Добавьте сделку → лид становится сделкой. В карточке лида → Сделки → + Добавить сделку. Лид переходит на стадию Сделка.
- Выиграйте и конвертируйте → лид становится клиентом. Переведите сделку в статус Выиграна, затем нажмите Преобразовать в клиента. Создаётся карточка клиента, а лид помечается как конвертированный.
Краткая справка
| Стадия | Что переводит сюда | Где видно |
|---|---|---|
| Лид | Создать лид | Вкладка «Лиды» |
| Контакт | Добавить контакт к лиду | Вкладка «Контакты» |
| Сделка | Добавить сделку к лиду | Вкладка «Сделки» |
| Клиент | Выиграть сделку → Преобразовать в клиента | Вкладка «Клиенты» |
Новое рабочее пространство? В каждом новом рабочем пространстве AB Sales уже есть несколько демонстрационных записей (с пометкой «Sample —»), расставленных по всем стадиям, чтобы воронку можно было увидеть целиком. Осмотревшись, их спокойно можно удалить.