Лиды: сбор и квалификация потенциальных клиентов

Лид — это потенциальный клиент: компания или человек, которому вы хотели бы что-то продать, но отношений с которым ещё нет. Лиды — самый загруженный объект в AB Sales: вся автоматизация, все рассылки по шаблонам и все решения «стоит ли этим заниматься» происходят здесь.

Что хранится в лиде

Название — обычно название компании. Обязательное поле; именно от него отталкивается исследование с помощью ИИ.
Имя контакта — основной человек в этой компании. Необязательно.
Эл. почта, Телефон, Сайт — как с ними связаться. Из них именно Сайт и Эл. почта вместе с названием переводят лид в статус Данные собраны. Телефон в это правило не входит — лид, у которого есть только номер телефона и больше ничего, остаётся в статусе Новый.
Отрасль и Источник — лёгкая категоризация для фильтрации.
Заметки — произвольный контекст; он же передаётся в запросы к ИИ, так что чем больше здесь написано, тем лучше результат исследования.
Метки — цветные ярлыки для сегментации. См. Метки.

Цепочка статусов

Каждый лид находится в одном из пяти статусов работы с ним и движется слева направо по мере продвижения:

Новый Данные собраны Связались Квалифицирован Не подходит

Новый — только что добавлен; возможно, есть лишь название или адрес почты. Писать ещё рано.
Данные собраны — заполнены Название, Сайт и Эл. почта. Статус ставится автоматически, как только все три поля на месте — неважно, ввели вы их сами или нашёл агент. Это условие для автоматических рассылок.
Связались — исходящее письмо отправлено, вручную или автоматически.
Квалифицирован — лид ответил, и им стоит заниматься. Когда будете готовы, преобразуйте его в клиента.
Не подходит — исключён. Сохраняется для истории, дальнейших писем не будет.

Импортируете из таблицы? Столбцу CSV нужно значение InformationFilled одним словом, а не Данные собраны, как показано выше — и нераспознанное значение молча исправляется на Новый, не помечая строку. См. Импорт и экспорт лидов.

Статус и воронка — не одно и то же. Статус отслеживает работу с лидом (написали мы ему или нет?). Воронка отслеживает структуру (лид → контакт → сделка → клиент, в зависимости от того, что вы добавили). Это две независимые оси на одном и том же лиде.

Поиск сайта с помощью ИИ: кнопка Найти URL

Если у лида есть название, но нет сайта, в панели с подробностями появляется кнопка Найти URL. Она работает по той же логике, что и агент:

Если у лида есть корпоративный адрес почты, сначала пробуется его домен — мгновенно, без обращения к ИИ.
Иначе у ИИ (с опорой на веб-поиск) запрашивается официальный адрес сайта, исходя из всего, что известно о лиде.
Адрес сохраняется только если сайт отвечает И на странице упоминается название компании.
Если не получилось, в панели выводится короткая причина, чтобы вы понимали, что пробовать дальше.

Одной уверенности ИИ недостаточно — именно проверка «отвечает и упоминает» не пускает выдуманные адреса в вашу CRM.

Запись встречи: кнопка Записать встречу

На странице лида кнопка Записать встречу (значок с киноплёнкой, рядом с Отправить письмо) превращает встречу в Teams в заметку. Вставьте ссылку на подключение из приглашения или чата, и ИИ получит расшифровку встречи и подытожит её — общий обзор плюс выделенные следующие шаги, возражения и договорённости.

Вставьте ссылку на подключение. Из приглашения или из сведений о встрече в чате — в поле Ссылка на собрание.
ИИ готовит резюме. Кнопка Получить и обобщить загружает расшифровку и составляет черновик.
Проверьте и поправьте. Резюме можно отредактировать перед сохранением.
Сохраните как заметку. Она добавится в Заметки по активностям этого лида.

Работает только внутри приложения Teams, но не в обычном браузере, и у встречи должна была быть включена расшифровка. Если какое-то из условий не выполнено, панель прямо об этом сообщит, а не промолчит.

Как появляются лиды

Вручную — список «Лиды» → Новый лид.
Массовый импорт — загрузите файл CSV из раздела «Лиды» → Импорт / экспорт; метки, отказы от рассылки и прочее переносятся вместе с записями. См. Импорт и экспорт лидов.
Форма на вашем сайте или API — форма скачивания, запроса демо или обратной связи на вашем собственном сайте отправляет данные прямо в AB Sales, или ваш бэкенд присылает те же поля в формате JSON, используя ключ приёма рабочего пространства из раздела «Настройки». Такие лиды приходят с источником Website, а повторная отправка с того же адреса добавляет заметку к существующему лиду вместо дубликата. См. Лиды с формы на вашем сайте или через API.
Автоматизация — агент заполняет пробелы в существующих лидах, но новых не создаёт.

Советы

Поле Эл. почта трактуется строго как адрес: вставьте info@example.com (general) — и сохранится только info@example.com. Пометки держите в поле Заметки.
Поиск ищет по названию, контакту, почте, телефону или идентификатору лида — вставьте длинный ключ строки, и нужный лид найдётся.
Не подходит — это не удаление: как только ситуация изменится, верните лид в статус Новый.