AB Sales может отправить письмо лиду за вас — разовое сообщение, которое вы набрали сами, или кампанию, которую агент отрабатывает с течением времени. Первое, что стоит понять, — от чьего имени на самом деле уходит письмо, потому что это застаёт людей врасплох.
Откуда уходит письмо
AB Sales отправляет через Microsoft Graph (встроенную службу, которой Microsoft 365 пользуется для отправки почты от вашего имени) из почтового ящика внутри вашего собственного тенанта (учётной записи Microsoft 365 вашей компании). На практике это означает:
- Получатели видят в поле «От» адрес вашей компании.
- Ответы приходят в ваш ящик, а не к нам.
- Отправленные письма и дневные лимиты отправки живут в вашем Microsoft 365 и под вашим контролем.
Graph — единственный способ, которым AB Sales отправляет почту. Выбирать провайдера не нужно: там, где в настройках CRM показан значок Graph, он сообщает, как именно уходит почта, а не предлагает альтернативу.
Mail.Send. Это не доступ к почте всех сотрудников: отправлять можно только из того единственного ящика, который вы выберете ниже. Такое однократное подтверждение называется согласием администратора (admin consent).Выбор ящика, из которого идёт отправка
В настройках CRM вы указываете AB Sales один из двух видов отправителя в вашем Microsoft 365:
| Отправитель | Что это | Куда приходят ответы |
|---|---|---|
| Общий почтовый ящик Рекомендуется | Ящик, который могут открывать несколько человек, например sales@yourcompany.com | В общий ящик, который видит вся команда |
| Ящик конкретного человека | Ящик одного реального пользователя, например alice@yourcompany.com | В ящик этого одного человека |
Три способа отправить
Вручную
Откройте лид → Отправить письмо. Выберите шаблон или напишите своё, проверьте и отправьте. Статус лида переходит в Связались.
Черновики ответов от ИИ
Когда лид отвечает на автоматическое письмо, ИИ готовит для вас черновик ответа, опираясь на контекст лида и вашу библиотеку шаблонов. Он появляется в переписке как карточка на проверку с пометкой ИИ подготовил ответ — при желании отредактируйте, затем Отправить или Отклонить. По умолчанию ничего не уходит, пока вы это не одобрите; рабочее пространство может вместо этого включить автоотправку — см. Агенты: автоматизация CRM.
Шаблоны и подписи
Шаблон — это сохранённые тема и текст с местами для подстановки, которые записываются как {{LeadName}}, {{ContactName}} и так далее и заменяются данными конкретного лида в момент отправки. Создаются и редактируются шаблоны на вкладке «Агенты», в разделе Настройки, рядом с кампаниями, которые их отправляют.
Подписи существуют отдельно и живут в настройках CRM. Каждая привязана к адресу отправки и добавляется автоматически, когда письмо уходит с этого адреса; та, что помечена как по умолчанию, покрывает всё, что не совпало.
Как только почтовый ящик настроен, написать лиду — это один клик, и каждое сообщение уходит от вашей компании и на ваших условиях.