Страница настроек CRM (в левой навигации — «Настройки») хранит то, что верно для всего рабочего пространства: валюту, в которой указываются цены, почтовый ящик, из которого идёт отправка, материал, на основе которого пишет ИИ, ключ, который использует форма на вашем сайте, и ваш набор меток. Видеть настройки могут все участники рабочего пространства; менять их могут только владельцы и администраторы.
Валюта
Одна валюта на всё рабочее пространство — в ней указываются цены каждого продукта, каждой сделки и каждого заказа. Её изменение не затрагивает уже созданные записи, поэтому задать её стоит до того, как вы начнёте вводить суммы, а не после.
Интеграция с почтой
AB Sales отправляет через Microsoft Graph из почтового ящика в вашем собственном тенанте Microsoft 365 — подробно об этом в статье Отправка писем. Три поля:
- Адрес входа в Microsoft 365 (UPN) — реальный адрес входа, под которым выполняется аутентификация в Graph. Обязательное поле.
- Отправлять от (псевдоним) — адрес, который видят получатели. Оставьте пустым, чтобы использовать адрес входа. Общий почтовый ящик вроде
sales@yourcompany.com— вариант получше: ответы попадают туда, где их видит вся команда. - Имя отправителя — имя отправителя в письме.
Есть также переключатель Включить фоновую синхронизацию (каждые 5 мин), который подтягивает ответы обратно в CRM, и отметка времени Последняя синхронизация под ним.
Как только почтовый ящик настроен, карточка сворачивается в сводку вместо новых полей: значок Graph, адрес, Синхр. ВКЛ или Синхр. ВЫКЛ, тенант и значок права на отправку, которое можно перепроверить.
Согласие администратора
Кнопка Предоставить согласие администратора открывает страницу согласия Microsoft, где глобальный администратор входит в систему и выдаёт приложению разрешение Mail.Send в масштабе тенанта. Именно это устраняет ошибку Authorization_RequestDenied. Ошибка ErrorInvalidUser — это другая проблема: администратору дополнительно нужно настроить ApplicationAccessPolicy в PowerShell.
Веб-форма и API
Ключ приёма рабочего пространства — то, что форма на вашем собственном сайте или ваш бэкенд предъявляет, чтобы создавать здесь лиды без входа в систему. На карточке показаны ключ с кнопкой Копировать, готовый к вставке сниппет HTML-форма, пример API и кнопка Создать новый ключ. Ключ создаётся, когда владелец или администратор открывает карточку впервые; участники видят его только для чтения. Относитесь к нему как к ключу формы, а не как к паролю: он может только создавать лиды в этом рабочем пространстве, а создание нового ключа — это способ остановить злоупотребление: каждая форма, использовавшая старый ключ, перестаёт работать, пока вы не вставите новый. Весь процесс, список полей и то, что делает повторная отправка, — в статье Лиды с формы на вашем сайте или через API.
На чём основывается ИИ при написании писем
Четыре списка, которые существуют для того, чтобы сгенерированному письму было что сказать о вас по существу. Ни один из них не обязателен, и каждый улучшает результат.
- Продукты — ваши продукты и услуги, с необязательным описанием и ценой. Цены — в валюте рабочего пространства, заданной выше.
- Ценностные предложения — выгода, на кого она рассчитана («IT Manager», «CEO») и почему это для них важно.
- Цели — чего вы пытаетесь добиться, чтобы сообщения этому соответствовали.
- Языки — на каких языках ИИ может писать письма. Один из них помечается как по умолчанию и используется, когда у лида нет предпочтения.
Подписи в письмах
Подписи добавляются к исходящим письмам CRM. Каждая привязана к адресу отправки, и подходящая подпись выбирается автоматически; помеченная как по умолчанию применяется, когда ни один адрес не совпал. Удобно, когда несколько человек отправляют письма из одного рабочего пространства под разными псевдонимами.
Метки
Здесь вы управляете набором меток рабочего пространства: добавить метку, изменить её название и цвет или удалить ненужную. В новом рабочем пространстве без меток предлагается кнопка Добавить рекомендуемые метки, которая создаёт стартовый набор одним нажатием. См. Метки — ими же вы нацеливаете кампанию на сегмент, например на лиды, помеченные меткой Japanese. Исследование ИИ проставляет подходящие метки в ходе работы.
Автоматизация лидов
Последняя карточка на странице — это указатель, а не панель настроек. Кнопка Открыть агентов уводит туда, где агент на самом деле живёт:
- Включить / Отключить и Пауза 24 ч / Возобновить.
- Дневной лимит исходящих писем — начните с малого (5–10), пока не начнёте доверять шаблону и качеству лидов, потом поднимайте.
- Канал уведомлений Teams, в который падают адаптивные карточки после отправки. Оставьте поле пустым, чтобы отправка шла без уведомлений.
- Шаблоны исходящих писем — тема плюс HTML-текст, редактируемые через переключатель Дизайн / HTML / Просмотр, с подстановкой
{{LeadName}},{{CompanyName}},{{ContactName}},{{ContactEmail}}и{{Website}}для каждого получателя. Всё остальное остаётся буквальным текстом, поэтому опечатка будет видна, а не превратится молча в пустоту. - Кампании — «шаблона по умолчанию» больше нет. Кампания решает, какой шаблон получит лид и когда; без активной кампании не отправляется ничего.
- Черновики ответов AI — переключатель включения, переключатель автоотправки (по умолчанию выключен, с предупреждением) и собственный дневной лимит отправки.