Метки — это цветные ярлыки, которые вы навешиваете на лиды, чтобы сегментировать воронку: по «температуре», размеру компании, отрасли или чему угодно ещё. На одном лиде их может быть сразу несколько.
Набор по умолчанию
В каждом рабочем пространстве изначально есть стартовый набор, чтобы у исследования с помощью ИИ сразу был словарь для расстановки меток. Названия этих меток создаются по-английски в любой локали, поэтому на экране вы увидите именно их:
Это лишь отправная точка — любую из них можно переименовать, перекрасить, дополнить своими или заархивировать. В рабочем пространстве, где меток нет вовсе, появляется кнопка Добавить рекомендуемые метки, которая создаёт этот набор одним нажатием.
Управление метками
Откройте настройки CRM → менеджер меток. Доступны три действия: Добавить метку (название и цвет из палитры), карандаш для изменения названия или цвета существующей метки и корзина, чтобы убрать ту, которой вы больше не пользуетесь. Удаление архивирует метку, а не стирает её, поэтому лиды, на которых она уже стоит, сохраняют свою историю.
Как метки попадают на лид
- От вас — в карточке лида добавляйте и убирайте метки прямо в блоке с ярлыками.
- От ИИ — во время исследования ИИ предлагает метки из вашего набора, исходя из того, что прочитал о компании. Выбирать он может только из уже существующих меток, поэтому набор, который вы задали, и есть его словарь.
- От кампании — после автоматической отправки на лид попадает служебная метка с названием кампании, которая его отправила, чтобы можно было отфильтровать, кто что получил.
- При импорте — колонка
Labelsв CSV сопоставляется по названию, а любое название, которого система не знает, создаётся как новая метка. См. импорт и экспорт лидов.
Фильтрация и группировка
В списке «Лиды» можно отфильтровать по одной метке или сгруппировать по меткам, чтобы увидеть воронку в разрезе сегментов — например, сразу все ваши лиды Hot Enterprise. Метки же позволяют нацелить кампанию на конкретный сегмент.