Переезжаете из таблицы или другой CRM? AB Sales импортирует и экспортирует лиды в виде файла CSV (простого табличного формата, который напрямую открывают Excel и Google Таблицы). Всё собрано в одном окне: откройте рабочее пространство → «Лиды» → Импорт / экспорт.
Названия столбцов и значения в них не переводятся. Импорт сопоставляет их буквально, по-английски. Оставьте
Name, Email, Status, Qualified и все прочие значения ровно такими, как они показаны ниже: переведённый заголовок столбца просто не будет распознан.Начните с вкладки Шаблон. Она скачивает CSV с точными заголовками столбцов и примером строки. Обязателен только
Name — все остальные столбцы необязательны, а сопоставляются они по названию заголовка, так что ненужные можно просто удалить.Что содержится в файле
| Столбец | Примечания |
|---|---|
| Name обязательный | Название компании или лида. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | Собственные данные лида. |
| Source | Website, Referral, Event, Cold Call, Social Media, Other. Всё остальное импортируется как Other. |
| Status | New, InformationFilled, Contacted, Qualified, Disqualified (по умолчанию New). Пишите их ровно так, как показано — см. предупреждение ниже. В выгрузке может встретиться и Converted, который импортировать нельзя: он возвращается как New. |
| Labels | Названия меток через |, например Hot|Enterprise. При импорте названия сопоставляются с метками вашего рабочего пространства — отсутствующие создаются автоматически. |
| AutomationOptOut | true/false — значение true исключает лид из автоматизации агента. Удобно, чтобы загрузить список «не беспокоить». |
| CompanyInsight | Сводка исследования ИИ; переносится туда и обратно при экспорте и импорте. |
| Phase, CreatedAt | только экспорт При импорте игнорируются — стадия воронки лида продвигается добавлением контактов и сделок, а не вписыванием значения вручную. |
Столбцу
Сбой происходит молча: нераспознанный
Регистр значения не важен (
Status нужно значение InformationFilled, без пробела — а не Данные собраны, как вы видите на экране.
В списке лидов этот статус показан в два слова, потому что так читается лучше; в столбце CSV нужна однословная форма. Обычно ошибка происходит, когда текст значка копируют из приложения в таблицу.
Сбой происходит молча: нераспознанный
Status не считается ошибкой и не помечает строку в предварительном просмотре. Лид всё равно создаётся, а его статус незаметно выставляется в New. Так что файл, полный значений Information filled, импортируется «на 100% успешно» и приезжает с каждым лидом в самом начале воронки.
Регистр значения не важен (
informationfilled подойдёт) — важен только пробел. Если вы уже загрузили партию таким образом, отфильтруйте список лидов по Новый и поправьте их там; сами лиды в порядке.
Импорт
- Подготовьте файл. Заполните шаблон (или выгрузите данные из старого инструмента и переименуйте заголовки, чтобы они совпали).
- Загрузите его. Импорт / экспорт → вкладка Импорт → выберите файл CSV (не более 5 МБ).
- Проверьте предварительный просмотр. Каждая строка показывается до того, как что-либо сохранится. Строки с проблемами помечаются — отсутствует название, дубль внутри самого файла или лид, который уже есть в рабочем пространстве (сопоставление по адресу почты, а при его отсутствии — по названию). Снимите галочки с того, что вам не нужно. Учтите, что нераспознанный
StatusилиSourceк таким проблемам не относится: он исправляется молча, как описано выше. - Нажмите Import. Создаются только отмеченные строки без ошибок.
После импорта новые лиды начинают путь по воронке как обычные лиды — дополните их через исследование с помощью ИИ или позвольте агенту заполнить пробелы автоматически.
Экспорт
Вкладка Экспорт скачивает все незаархивированные лиды со всеми перечисленными выше столбцами — полную резервную копию, которую можно прочитать глазами. Метки выгружаются названиями (а не внутренними идентификаторами), поэтому файл можно импортировать в другое рабочее пространство, и метки там будут созданы заново.
Экспорт — точная резервная копия, но обратный импорт — не точное восстановление. Три столбца круг не переживают, и ни один из них об этом не сообщает:
- Статус
Converted— лид, ставший клиентом, выгружается какConverted, а это не одно из пяти импортируемых значений, поэтому он возвращается какNew. Именно конвертированные лиды сильнее всего искажаются при восстановлении. - Phase и CreatedAt — выгружаются для чтения, при импорте игнорируются, как и сказано в таблице выше.
Поэтому относитесь к выгрузке как к записи для чтения или как к способу перенести в другое рабочее пространство тех лидов, с которыми вы ещё работаете. Если вы импортируете файл целиком, сначала отфильтруйте или перемаркируйте строки
Converted — эти компании уже клиенты, и их место в разделе клиентов, а не в начале воронки лидов. Всё остальное — пять импортируемых статусов, метки, исключения из автоматизации и сводка ИИ — проходит круг без потерь.Безопасно для таблиц. При экспорте ставится защита от внедрения формул (ячейки, начинающиеся с
=, +, -, @, получают префикс, чтобы Excel и Google Таблицы их не выполняли), а импорт этот префикс снимает обратно — так что текст каждой ячейки сохраняется в целости.